Войска Синицкого окружили город шанцами (окопами) и с помощью апрошей (узких зигзагообразных траншей) начали приближаться к бастионам Быхова. Одновременно они копали подземные ходы для закладки мин и вели непрерывный артиллерийский обстрел. Особенно большие разрушения причиняла «голландка» — большая Могилёвская пушка, стрелявшая 52-фунтовыми (примерно 21 кг) ядрами. Для одного выстрела из нее требовался заряд пороха в 45 кг!
Защитники города стреляли в ответ картечью, производили удачные вылазки, даже захватили у казаков несколько пушек. Но 10 октября гарнизон сдался на почетных условиях и присягнул королю Августу II. По условиям сдачи город и замок перешли в подчинение Синицкому, часть гарнизона и наемники переводились в Могилёв, запорожцы подлежали амнистии, за мещанами сохранялись все права и привилегии. В состав гарнизона вошли 400 гвардейцев короля Августа ІІ.
Весной 1703 года Генеральная конфедерация шляхты ВКЛ объявила союз с Россией.
В июле 1704 года Варшавская конфедерация шляхты, созданная по приказу Карла XII, избрала королем Речи Посполитой познанского воеводу Станислава Лещинского. А сторонники Августа II еще в мае объединились в Сандомирскую конфедерацию.
На почве недовольства шляхты оккупацией страны шведскими войсками и с учетом некоторых успехов российской армии в войне против шведов, достигнутых в 1702-03 гг., король Август II предложил царю Петру I заключить новый договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Представитель короля Томаш Дзелынский и царский посол Федор Головин подписали этот договор 19 (30) августа 1704 года под Нарвой. Отсюда его название — Нарвенский.
Договор включал 8 пунктов. Стороны обязались совместно действовать против шведов и не заключать сепаратный мир со Швецией. Россия предоставляла 12 тысяч солдат, Республика, в свою очередь, 48 тысяч. На содержание последних Россия обязалась выделять ежегодно 200 тысяч рублей вплоть до полного изгнания шведов с территории Речи Посполитой. Кроме того, царь обещал вернуть Республике все города, отвоеванные у шведов в Инфлянтах. Этот договор окончательно втянул ВКЛ в Северную войну.
С осени того же 1704 года российские войска стали собираться в районе Полоцка. К лету 1705 года их численность достигла 60 тысяч человек. В июле они пошли в наступление: часть на Вильню и Гродно (князь А. Д. Меншиков), часть в Курляндию (граф Б. П. Шереметьев). В сентябре главные силы русских (около 35 тыс.) заняли Гродно, где к ним присоединились несколько полков саксонской конницы. Объединенную группировку возглавил король Август II.
В январе 1706 года король Карл переправился через Нёман и заблокировал гарнизон Гродно. Конница Меншикова едва успела бежать в Минск. Карл посылал отряды своих войск разрушать города и замки сторонников короля Августа. Сам Август отправился в Саксонию за помощью, но в феврале 1706 года в битве при Фрауштадте основные силы саксонской армии были разбиты. Тем временем русскому гарнизону удалось вырваться из Гродно и через Брест и Ковель добраться до Киева.
В феврале - мае 1706 года шведские отряды сожгли Кореличи и Мир, разграбили Новогрудок, Слоним, Клецк, Слуцк, Пинск, Кобрин.
Отметим, что в марте 1706 года отряд подполковника Траутфетера пришел к Несвижу, принадлежавшему канцлеру ВКЛ К. С. Радзивиллу. В городе, кроме радзивилловского гарнизона, стоял полк казаков (до 2 тысяч) полковника Михаловича. 14 марта Траутфетер силами трех батальонов драгунов одновременно атаковал городской вал и ворота со стороны дороги из Мира. Захватив с хода ворота, шведы ворвались в город. В уличных боях погибли около 300 казаков, а также их командир Михалович. Еще 500 казаков засели в иезуитском коллегиуме, взять который Траутфетер не смог из-за отсутствия пушек. Тогда шведы подожгли город. В огне пожаров и стычках погибли еще несколько сотен казаков. Штурмовать хорошо укрепленный замок Траутфетер не стал, а пошел на Ляховичи, которые вскоре занял.
Под Клецком 19 (30) апреля шведы разбили 5-тысячный русский отряд С. П. Неплюева.
10 (21) мая в Несвиж вошли войска под командованием самого Карла XII. В это время в замке находился гарнизон численностью 200 человек, из них 90 — профессиональные военные, а 110 — горожане и крестьяне. Король послал к коменданту замка Балиману подполковника Траутфетера и генерал-адъютанта Расенштерна с требованием через час сдать замок. Не имея никаких надежд на помощь, комендант подчинился ультиматуму. Шведы сожгли военное снаряжение из арсенала, утопили в реке 21 захваченную пушку, взорвали часть укреплений, а коменданта и его гарнизон отпустили на все четыре стороны.
Летом 1706 года Карл XII нанес удар непосредственно по Саксонии и заставил короля Августа II заключить в сентябре Альтранштадский мир. По его условиям Август отказался от короны Речи Посполитой в пользу Станислава Лещинского.