В 1160 г. умер халиф, мальчик аль-Фаиз, и его наследником стал его двоюродный брат аль-Адид, которого ставший визирем Ибн Руззик женил на своей дочери. Принцесса-тетка халифа, сестра аз-Зафира, устроила заговор с целью убийства визиря. Однако Ибн Руззик, прежде чем умереть в сентябре 1161 г., успел собственноручно убить принцессу. Его сын аль-Адил стал его наследником на посту визиря и правил чуть больше года, пока сам не был убит Шаваром, наместником Верхнего Египта. Ставший визирем Шавар через восемь месяцев, в августе 1163 г., был свергнут своим камергером Диргамом, который приказал перебить всех высших офицеров — сторонников свергнутого визиря, а также тех из перешедших на его сторону, кто внушал ему подозрения, — всего несколько десятков, так что египетская армия осталась почти без старших офицеров. Современный арабский историк Амин Маалуф, имея в виду визиря Шавара, не избежавшего в дальнейшем общей судьбы, рассказывает: «Из пятидесяти его предшественников остался в живых только один. Все другие были повешены, обезглавлены, заколоты кинжалом, распяты, отравлены или растерзаны толпой. Один был убит своим приемным сыном, другой — своим собственным отцом».
Внимательно наблюдавший за событиями на юге Амори, обвинив визиря в невыплате обещанной дани, в сентябре 1163 г. внезапно напал на Египет. Он пересек Синайскую пустыню и осадил Пелусий. Однако начался разлив Нила, вызванный летними дождями в Эфиопии, и Диргам, разрушив защитную плотину, затопил местность водами Нила и принудил франков к отступлению.
Воспользовавшись отсутствием Амори, Нур ад-Дин напал на Триполи. Захватив его, он разорвал бы непрерывную прибрежную цепь христианских государств и получил выход к морю, о чем постоянно мечтал, если вспомнить его купание летом 1149 г. в Средиземном море у антиохийских берегов. Он осадил замок Крак де Шевалье, контролировавший выход к морю из долины Бекаа. Как раз в это время в Триполи находились возвращавшиеся из паломничества в Иерусалим Гюг VIII де Лузиньян и Жофруа, брат графа Ангулемского, со своими свитами. Помимо них граф Раймунд III Триполийский срочно призвал на помощь Боэмунда Антиохийского и византийского наместника Киликии Константина Коломана, прибывшего морем. Объединенная армия быстрым маршем двинулась к осажденному замку. Рассказывает Михаил Сириец: «…около полудня, когда турки отдыхали в палатках, вблизи внезапно возникли кресты [на знаменах] франков, и турок охватило смятение. Рассказывают, что, когда Нур ад-Дин увидел франкские знамена, он кинулся прочь из шатра в одной рубашке без плаща и вскочил на коня, по обыкновению привязанного рядом. Какой-то курд перерезал поводья, и Нур ад-Дин сумел скрыться и спастись. Франки схватили этого курда и убили, множество турок было предано мечу, других заковали в цепи и увели в Триполи».
Вскоре после этого в Дамаск прибыл изгнанный из Египта Шавар. Он обещал Нур ад-Дину, если тот пошлет армию в Египет и восстановит его на посту визиря, оплатить поход, признать верховенство атабека и платить ежегодную дань в размере трети доходов страны. Нур ад-Дин долго не соглашался отправить армию в Египет, так как поход должен был проходить по пустыне, контролировавшейся франками. Только в апреле 1164 г., после благоприятного гадания на случайно открытой странице Корана, Нур ад-Дин решился отправить в Египет вместе с Шаваром большую армию под командой опытного военачальника, курда Асад ад-Дина Ширкуха, и в то же время совершить отвлекающее нападение на Банияс под собственным руководством. Вместе с Ширкухом в поход с неохотой ушел его 26-летний племянник Юсуф, получивший позднее почетный титул Садах ад-Дин (Благочестие Веры), под которым вошел в историю.
Узнав о походе, Диргам обратился к Амори с просьбой о помощи, но тот не успел перехватить войска стремительно перешедшего пустыню Ширкуха. Брат Диргама с небольшой армией, которую второпях успел собрать, выступил навстречу Ширкуху, но был разбит вблизи от Бильбейса. В конце мая 1164 г. Ширкух и Шавар вступили в Каир, и Диргам был убит. «Полностью захваченному врасплох визирю Диргаму не осталось времени организовать оборону. Всеми покинутый, он был убит при попытке бежать, и его труп был брошен собакам на растерзание», — пишет арабский историк Амин Маалуф.