На рейхстаге во Франкфурте в марте 1147 г. саксонские князья заявили, что вместо похода в Святую Землю они хотели бы предпринять крестовый поход против славян за восточной границей государства, за нижней Эльбой. Бернар и папа дали согласие на это предложение, причем если папа в своей булле, направленной участникам похода против славян, говорил только об их обращении в христианство, то Бернар, в числе других указаний, выдвинул формулу «обращение или смерть». Эта альтернатива получила широкое распространение и обрела много ревностных сторонников, хотя и противоречила христианскому учению о мирном распространении христианства, и была немедленно перенесена на крестовый поход в Святую Землю. Папа предоставил немецким крестоносцам право ношения креста и такие же привилегии, как и уходящим на Восток, что еще ранее пообещал им Бернар.
Князь славян-ободритов Никлот в 1147 г. опередил крестоносцев и напал на них первым. Против него двинулась большая армия под руководством герцогов Генриха Льва Саксонского и Конрада Цэрингенского и Альбрехта Медведя, маркграфа Бранденбургского. Поход на славян закончился неудачей, и их обращение затянулось. Разрешение сражаться с язычниками не только в Святой Земле сказалось на событиях в последней отрицательно, лишив крестоносцев значительной поддержки.
Король Рожер Сицилийский предложил германскому и французскому королям перевезти их войска морским путем. Конрад, давнишний враг Рожера, сразу отказался, и Людовик, хотя и числил Сицилийца в друзьях, подумав, тоже отверг это предложение. Тому было несколько причин: сицилийский флот, видимо, не смог бы перевезти французскую армию за один раз, а делить свою армию на две части Людовик не хотел, зная вероломство Рожера. По этой же причине Людовик боялся, что его войска могут быть использованы Рожером в войне сицилийцев с Византией. К тому же Сицилиец был врагом Раймунда, дяди королевы, отнявшим у него, как он считал, княжество Антиохию.
Германская армия вышла в поход в конце мая из Регенсбурга. Король выбрал сухопутный маршрут, старую дорогу крестоносцев. Значительные успехи императора в борьбе с рум-сельджуками обещали благополучный переход через Анатолию. В армии было около 50 тысяч вооруженных и паломников, хотя хронисты насчитали в ней вместе с французской армией 900 тысяч. Командовать войсками 54-летний король поручил племяннику, герцогу Фридриху Швабскому (Барбароссе). В свите короля следовали герцог Владислав Богемский и король Болеслав Польский. К армии примкнули лотарингцы, возглавляемые епископами Меца и Туля. Армия благополучно прошла через Венгрию. Там короля встретило византийское посольство и предложило ему принести клятву о ненанесении ущерба владениям и интересам императора. Такую клятву в свое время принес Раймунд Тулузский императору Алексею. Клятва была составлена так хитро, что при отказе принести ее король оказывался врагом императора. Конрад принес клятву, и послы обещали ему всяческую помощь и поддержку. Византийские корабли помогли переправить армию Конрада через Дунай. В Нише короля встретил наместник Болгарии Михаил Врана и снабдил его армию продовольствием. В Софии Конрада приветствовал от имени императора наместник Фессалоник Михаил Палеолог. Однако после Софии мир был нарушен. Немцы принялись грабить население, отказывались платить за взятое, сжигали жилища. Предместья Филиппополя (Пловдив) были разграблены и сожжены, и только крепкие стены спасли город от разграбления. Возле Адрианополя несколькими византийскими разбойниками был убит отставший немецкий барон. В отместку Фридрих Швабский сжег близлежащий монастырь и перебил его обитателей, которых подозревали в укрывательстве или даже в том, что они сами были разбойниками. Мануил потребовал, чтобы германская армия переправилась на азиатский берег через Геллеспонт (Дарданеллы), не заходя в Константинополь, но Конрад отказался. Постоянные грабежи и стычки немцев с византийцами довели дело до того, что Мануил хотел силой воспрепятствовать немцам приблизиться к Константинополю, но в последний момент отменил приказ. Разбившую лагерь на равнине у Селимбрии (Силиври) армию застигло внезапное наводнение, вызванное ливнями. Потоки с гор переполнили реку, хлынувшая вода срывала палатки и уносила с собой людей, скот и имущество. 10 сентября немцы подошли к Константинополю.