Гарнизон Дамьетты положил через судоходный фарватер рукава Нила тяжелую цепь к укрепленной башне, построенной на острове, и греческие корабли не смогли подняться вверх по Нилу и отрезать город от подхода египетских кораблей с войсками и продовольствием. Амори не решился на немедленный штурм, которого требовал Контостефан, и начал строить осадные машины. Греки на кораблях и на берегу голодали, а франки отказывались делиться с ними продовольствием. Может быть, успеху осады помешало то, что византийские флот и армия были слишком велики и франки боялись, что они могут присвоить себе крепость. Тем временем подошли подкрепления из Дамаска и стало известно, что следом за ними двинется большая армия Hyp ад-Дина. Амори решительно отвергал требования Контостефана о штурме, говоря, что риск слишком велик. В декабре преждевременно хлынули дожди, и стало ясно, что дальнейшая осада невозможна. Амори начал переговоры с представителями Салах ад-Дина, пятидесятидневная осада закончилась перемирием, и мусульмане, по-видимому, выплатили франкам какой-то выкуп. 13 декабря 1169 г. франки сожгли свои осадные машины и ушли домой, 24 декабря армия прибыла в Аскалон. Византийский флот, возвращаясь, попал в сильный шторм, в котором погибло много кораблей. Андроник Контостефан добрался до Киликии и оттуда сушей отправился в Константинополь, туда же в начале года пришли остатки флота.
Жалкий результат похода охладил отношения между королевством и империей и вызвал взаимные упреки, однако обе стороны понимали, что союз должен быть продолжен, кроме того, франки надеялись на конфликт между Салах ад-Дином и его повелителем.
Hyp ад-Дин на первых порах доверял Салах ад-Дину, хотя и не стал выводить из Египта после окончания осады Дамьетты верные себе сирийские войска. В апреле 1170 г. он послал к нему его отца, которого перед воротами Каира лично приветствовал халиф; в феврале 1171 г. в Египет прибыли родные и двоюродные братья визиря. Отец стал важнейшим советником Салах ад-Дина и казначеем Египта.
Нубийцы, уцелевшие в каирском восстании, бежали к себе на родину и подняли восстание там. Летом 1171 г. толпы нубийцев ворвались в Верхний Египет. Салах ад-Дин послал против них войска во главе со своим старшим братом Тураншахом; тот выбил их из верхнего Египта и захватил Нубию.
Причиной постоянного недовольства Hyp ад-Дина египетским визирем было то, что он не торопился устранять религиозный раскол, убирать шиитско-исмаилитскую династию Фатимидов, а также не спешил начинать совместную с сирийским атабеком священную войну-джихад против франков. Вначале Салах ад-Дин, видимо, рассматривал возможность опоры на фатимидского халифа в своей борьбе за независимость от Hyp ад-Дина, но затем переориентировался и отказался от этого плана. Своего первого сына, родившегося в июне 1170 г., он назвал Али в честь четвертого халифа, от которого вели род Фатимиды, второго же сына, родившегося в 1171 г., он назвал уже именем Османа, халифа, особо ненавидимого шиитами. Он ничего не имел против войны с франками, но военные действия совместно с Hyp ад-Дином могли свести их лицом к лицу, чего Салах ад-Дин не хотел, опасаясь своего смещения. В ответ на требования своего повелителя он изъявлял свою полную покорность, указывая, однако, на ненадежность своего положения и угрозу восстания.
Понемногу Салах ад-Дин начал укреплять суннизм в Египте. Он основал по одной теолого-юридической школе (медресе) суннитского направления в Каире и Фустате, верховного судью-шиита в марте 1171 г. он заменил курдом-суннитом. Тогда же шефом его канцелярии стал бывший шиит, ставший суннитом, горбатый поэт из Аскалона аль-Кади аль-Фадил.
В конце концов Hyp ад-Дин в агусте 1171 г. пригрозил, что сам явится в Египет, чтобы сместить халифа. Это подтолкнуло Салах ад-Дина к действиям. Он арестовал опасных египетских эмиров и принял необходимые полицейские меры, однако никто не решался сделать первый шаг. Наконец на это отважился недавно прибывший из Мосула перс. В первую пятницу нового, 567 г. по исламскому исчислению (10 сентября 1171 г.) он поднялся на