Оставив своего брата аль-Адила наместником в Каире, Салах ад-Дин с семью сотнями конницы двинулся через Трансиорданию на Дамаск. Франки не пытались задержать его, и по дороге к нему присоединилось много эмиров. Население Дамаска открыло ему ворота, и 26 ноября он вступил в город. Ночь он провел в старом доме своего отца, на следующее утро Ибн аль-Мукаддам сдал ему цитадель. Салах ад-Дин немедленно отменил противоречившие исламскому праву налоги, введенные после смерти Hyp ад-Дина, раздал дамаскинцам щедрые подарки из городской казны и, получив подкрепление из Египта, двинулся на Алеппо, оставив наместником Дамаска от имени ас-Салиха своего брата Тогтекина.
Через четыре дня после смерти Амори патриарх короновал его 13-летнего прокаженного сына Бодуэна IV. Помимо сына, король Амори от первого брака оставил после себя 14-летнюю дочь Сибиллу и от второго брака — двухлетнюю дочь Изабеллу. Регент назначен не был. Делами королевства управлял любимец покойного короля сенешаль Мило де Планси, женатый на владелице большого королевского лена Трансиордании Стефании де Милли. Недавно прибывший в Палестину из южной Италии Мило был нелюбим местными дворянами. Ближайший мужской родственник короля Раймунд III Триполийский, женившийся в 1174 г. на Эшиве, княгине Галилеи, вдове Готье Фалькенберга, и ставший, таким образом, самым большим ленником короля Иерусалимского, потребовал регентства. (Раймунд III был внуком короля Бодуэна II, а следующий ближайший мужской родственник короля Боэмунд III Антиохийский был правнуком этого же короля.) Его поддержали местные бароны: старый коннетабль Онфруа II де Торон, Рено Гарнье Сидонский и семья Ибеленов, а также Гийом Тирский, ставший в 1174 г. канцлером королевства, а в 1175 г. — архиепископом Тира. В ноябре 1174 г. Раймунд III стал регентом до совершеннолетия Бодуэна IV, а тяжело воспринявший свое падение Мило де Планси в конце года был убит ночью на улице Акры. Молва приписала это убийство Раймунду III Триполийскому. Как мы помним, ранее злые языки обвиняли его отца, видимо, также безосновательно, в отравлении графа Альфонса Жордана Тулузского.
Тридцатичетырехлетний граф Раймунд III был человеком высокого роста, худощавым, смуглым и черноволосым, он был хорошо образован, в плену основательно выучил арабский язык и изучил образ жизни и историю мусульман. Человек сдержанный и холодный, он всеми силами старался сохранить франкские государства, проводил политику обороны и мирных соглашений с мусульманами.
Он возглавил при дворе партию баронов «старых семей», или «пуленов (жеребят)» — так их насмешливо называли европейцы, к которой примкнули госпитальеры. Другая партия состояла из вновь и недавно прибывших, стремившихся увеличить свои владения. Эту партию возглавили выпущенные из алеппской тюрьмы Жослен III де Куртне, титулярный граф Эдессы, и Рено де Шатийон, к ней примкнули тамплиеры. Эта партия была настроена агрессивно и не желала мира с мусульманами.
Первой задачей регента Раймунда было помешать Салах ад-Дину захватить Алеппо. Выдвинувшийся из Дамаска Салах ад-Дин 9 декабря 1174 г. захватил Хомс, однако городская цитадель устояла. Затем, оставив войска осаждать цитадель Хомса, Салах ад-Дин захватил Хаму, двинулся на Алеппо и 30 декабря начал его осаду. Юный ас-Салих обратился к горожанам с просьбой защитить его от узурпатора, желающего захватить его наследие. Гюмюштекин обратился за помощью к франкам и к ассасинам. Несколько ассасинов были обнаружены в шатре Салах ад-Дина и после отчаянного сопротивления перебиты. Раймунд с армией двинулся к Хомсу и вместе с гарнизоном цитадели 1 февраля освободил нижний город. Салах ад-дин снял осаду с Алеппо и пошел к Хомсу, Раймунд отступил, и городская цитадель Хомса пала после трехмесячной осады.
Однако Алеппо остался независимым, и Гюмюштекин в знак благодарности франкам освободил из плена всех христианских пленных, в том числе Рено де Шатийона и Жослена III де Куртне.
Встревоженный успехами Салах ад-Дина Саиф ад-Дин Мосульский, племянник Hyp ад-Дина, послал своего брата Изз ад-Дина с армией на помощь Гюмюштекину. Объединенная армия Алеппо и Мосула выступила против Салах ад-Дина, и он предложил закончить дело миром и возвратить Хаму и Хомс Гюмюштекину. Предложение было отклонено. 13 апреля 1175 г. армия Салах ад-Дина напала врасплох на алеппско-мосульскую армию в горах севернее Хамы и разгромила ее. Чувствуя себя, однако, недостаточно сильным, Салах ад-Дин не стал развивать успех и заключил перемирие.