Будучи опытным арабистом, он занимался материалами АНБ по Объединенной Арабской Республике, Ираку, Ливану, Иордании, Сирии, Южной Аравии, Йемену, Ливии, Марокко, Тунису, Ирану, Эфиопии и Греции. Вся шифропереписка, например, Египта с египетскими посольствами во всех странах, по утверждению В. Гамильтона, дешифровывалась в АНБ и направлялась в Госдепартамент США. Кроме того, он сообщил советской разведке всю известную ему информацию по структуре АНБ, шифрам, именам руководителей и т. п.
Осенью 1965 года молодой солдат Роберт Стивен Липка, служивший в АНБ и уничтожавший секретные документы, осознав ценность проходящих через его руки документов, пришел в посольство СССР в Вашингтоне и предложил продавать эти секретные материалы. Предложение было немедленно принято. Всего за период с 1965-го по 1967 год с Р. Липкой было проведено около 50 операций связи, во время которых было получено более 200 важных документов АНБ, ЦРУ, Госдепартамента и других правительственных ведомств США.
В 1966 году был арестован штаб-сержант ВВС США Герберт Уильям Бэкенхаупт, который с 1965 года служил радистом в Пентагоне и имел доступ к совершенно секретным документам. Он передавал советской разведке сигнальные и кодовые книги, а также другие документы по электронике и криптосистемам ВВС США.
В январе 1968 года старший уорент-офицер Джон Энтони Уокер, старший дежурный офицер по связи в штабе командующего подводным флотом США в Атлантическом регионе, приехав в Вашингтон, пришел в советское посольство и продемонстрировал месячные ключевые установки для шифромашины «KL-7». Он заявил, что имеет неограниченный доступ к шифровальным аппаратам и ключам, и попросил за свои услуги тысячу долларов в неделю.
Уже в феврале того же года на встрече, состоявшейся за пределами США, Дж. Уокер передал несколько ключей для шифра в виде специальных карточек. Передачу шифроключей Дж. Уокер осуществлял систематически на протяжении своего сотрудничества с СССР, и в целом количество их, по оценке американской спецслужбы после его ареста, было достаточным для раскрытия и прочтения более одного миллиона зашифрованных сообщений, проходивших по линиям коммуникаций ВМФ США.
Целых 17 лет советские специалисты тщательным образом анализировали ход развития американской криптологии, так что любые новинки в этой сфере могли быть раскрыты советскими специалистами на основе этого многолетнего опыта. Секретная шифрованная связь подводных лодок, сообщавших своему командованию о местонахождении и направлении движения, полностью находилась под контролем благодаря полученным разведкой с помощью Дж. Уокера шифрам и ключам к ним.
Это позволило КГБ воссоздать копию шифратора «KL-7», а затем и других шифромашин, за что одному из руководителей этой операции генерал-майору Андрею Васильевичу Красавину в 1974 году была присуждена Государственная премия СССР.
Вместе с Дж. Уокером на СССР работал и его друг Альфред Джерри Уитворт, сотрудник отдела снабжения базы морской авиации в Лос-Аламитос и учебного центра ВМФ в Сан-Диего. Он передавал советской разведке секретную военную информацию, в том числе криптоматериалы, шифроключи и пособия по эксплуатации военных систем связи. В июне 1985 года после ареста и осуждения Дж. Уокера А. Уитворт под воздействием публичного процесса сам добровольно сдался ФБР.
Интересно, что Дж. Уокер привлек к сотрудничеству с советской разведкой даже своих сыновей: младшего, Майкла, служившего на авианосце «Нимиц», и старшего, Артура, отставного капитана третьего ранга, работавшего на оборонную фирму. Такой факт заинтересовал американских кинематографистов, в результате чего в 1990 году был снят художественный фильм «Семья шпионов» (
В январе 1968 года капрал британских вооруженных сил Джеффри Артур Прайм попросил, чтобы с ним связались представители советской разведки. В то время он работал в Западном Берлине на станции перехвата советских коммуникаций. В дальнейшем ему удалось устроиться в Штаб-квартиру правительственной связи Великобритании (далее — ШКПС). Осенью 1969 года он закончил учебу, сдал экзамен по языку и приступил к работе на должности шифровальщика ШКПС.
Первые шесть с половиной лет Дж. Прайм провел в лондонской группе обработки — специальном дешифровальном подразделении, находившемся в Сент-Данстанз-Хилл. Весной 1975 года его, теперь уже признанного в ШКПС специалиста по русскому языку, направили на работу по космическому перехвату всех линий связи СССР. К сентябрю 1975 года Дж. Прайм доставил в Вену большое количество снятых им на фотопленку сверхсекретных материалов ШКПС.
Хотя на протяжении этого времени он давал разведке меньше криптологических секретов, чем информации об их практическом применении в ШКПС, в 1975 году он достиг поставленной цели. От Дж. Прайма стали поступать такие материалы, что он превратился в полноценный источник знаний о британской криптологии, а следовательно, и об американских секретах в этой сфере по причине тесного взаимодействия ШКПС и АНБ.