Одна из главнейших ошибок армии Франко состояла в том, что эти таблицы для удобства взаимодействия и упрощения процедуры радиообмена были построены по определенной схеме. В них периодически повторялись позывные и длины волн. Поэтому советским разведчикам было нетрудно на основе анализа и на основании принадлежности той или иной радиостанции к ее определенному подразделению и командованию быстро выявить структуру порядка прохождения приказов в армии Франко. Все эти полученные данные позволили советской радиоразведке начать эффективнейшие радиоигры с войсками Франко.
Шифрование сообщений, посылаемых из Мадрида и Москвы, осуществлялось с помощью новейшего для того времени механического шифратора М-100. В тот период в СССР было изготовлено всего несколько таких устройств, и их использовали на самых ответственных направлениях связи, где предполагалось наиболее интенсивное противодействие зарубежных разведок.
Это было важнейшим фактором, так как требовалась постоянная интенсивная секретная переписка с Москвой, в которой уточняли маршруты следования в Испанию советского оружия, крайне необходимого для ведения войны. К сожалению, и в СССР таких шифромашин было изготовлено немного, поэтому в Испании использовали только две. Дело осложнялось тем, что немецкие и итальянские спецслужбы и армия старались их перехватить или уничтожить, чтобы не допустить вооружения республиканской армии, поэтому требовалось принимать шифрованные сообщения на кораблях с вооружением для испанской армии, шедших из СССР.
Для того времени это было чрезвычайно трудной технической задачей. В СССР не существовало приемопередающей аппаратуры, которая могла работать в море во время качки. Пришлось в срочном порядке создавать ее в институте РУ РККА. Связь с кораблями осуществлялась с передающего центра в Севастополе. Первыми судами, оснащенными радиопередающей аппаратурой, функционировавшей в условиях качки, были «Комсомол» — он условно обозначался Y2, «Старый большевик» — Y3 и «Курск» — Y8. Постоянная шифрованная связь была крайне необходима, чтобы информировать капитанов советских судов, где их поджидали немецкие или итальянские корабли, которые могли их потопить. Для выяснения этого была задействована вся агентура ИНО НКВД в Европе, а также агентура Коминтерна.
Шифрованные сообщения о маршрутах следования немецких военных кораблей, полученные от советских разведчиков, немедленно передавали в Москву, а затем корректировали пути движения советских кораблей в Испанию, чтобы они могли избежать встречи с неприятелем.
Например, 22 октября 1936 года теплоход «Андреев» с грузом самолетов в сопровождении подводной лодки вышел из Ленинграда по маршруту Балтийское море — Северное Море — пролив Ла-Манш — Бискайский залив — порт Бильбао. Разведчики Я. К. Берзина получили информацию о том, что военные корабли генерала Франко намереваются выйти на перехват советского теплохода. Оставалось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение. На М-100 немедленно зашифровали телеграмму, содержащую сведения о курсе следования испанских кораблей, и послали ее в Москву.
Получив и расшифровав ее, Москва послала по радио короткую шифровку на теплоход «Андреев» с приказом изменить курс, и он смог дойти до порта назначения в Испании буквально под носом у испанских военных кораблей. Только благодаря высокоэффективной секретной связи и профессионализму разведчиков ИНО НКВД и РУ РККА военный груз из СССР с минимальными потерями был доставлен в Испанию. В то время ни одна страна в мире не могла осуществлять подобные высокотехнологические разведывательные операции. С помощью М-100 можно было шифровать данные о перехваченных шифрах испанских мятежников, которые требовалось расшифровать в Москве.
В начале путча армия Франко использовала в основном ручные документы кодирования и механические шифраторы «Clave Norte», называемые «Ключом Святого Карлоса». Это было очень простое механическое кодирующее устройство. Оно состояло из двух зубчатых колес, установленных на двух кругах. На левом кольце был шифроалфавит, а на правом — обычный алфавит. Зубчатые колеса вращались с неизвестной частотой, что, по мнению разработчиков этого устройства, гарантировало секрет шифрования. Русские криптоаналитики быстро дешифровывали создаваемые на этом устройстве шифры, и в результате Я. К. Берзин получал важнейшую информацию о противнике, в том числе о схемах охраны авиабаз немецкого легиона «Кондор».
В соответствии с соглашением между генералом Франко и Германией испанцы должны были обеспечивать наземную охрану всех авиабаз, где базировался «Кондор». Получив эту информацию, Я. К. Берзин создал группу интернационалистов-подрывников под руководством Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова (1903–1968). Она совершила дерзкий налет на главный аэродром легиона «Кондор», аэродром Таблада в Севилье, и уничтожила 18 немецких самолетов.