Когда они вернулись, старухи дома не было. Сара, готовившая обед, обрадовалась новому знакомому.
— Ты тоже видела меня с утра и ничего не сказала! — возмутился Никола.
— Да, но тут была Серафима, я боялась!
— Получается, вы прикрываете ее, вы что, заодно? — спросил Никола.
— Нет, ты что! «Мы ее просто боимся», — сказала Лаура.
— Тогда разговаривать с ней буду я сам.
Никола долго ждал возвращения Серафимы и уже чуть не уснул, но вдруг послышался шорох за окном и к двери кто-то подошел.
— Что, вернулись? — спросила старуха, открыв дверь.
— Да, вернулись и хотим знать, что же случилось с моим телом и глазами? — произнес Никола.
— Думаю, это виноваты грибы во вчерашнем супе, но все можно исправить, сказала хитрая старуха.
— И как же? — поинтересовался мальчик.
— Нужно найти свежий мухомор и съесть его.
— Но где я найду его, ведь дождя не было больше месяца?!
Старуха, с недоброй улыбкой посмотрела на Николу и вышла из дома.
— Я тут не останусь, может, найду этот гриб в болоте или еще где-то в лесу, — сказал Никола.
— Тогда мы идем с тобой! — подхватили девочки.
— Но это небезопасно, оставайтесь тут, — ответил Никола.
— Нет, с нами ничего не случится, — возразила Сара.
— Ну тогда бежим! — воскликнул Никола, открывая дверь.
Девочки последовали за ним. Выйдя из дома, они оглянулись, нет ли старухи поблизости, но рядом никого не было. И тогда они отправились в лес на поиски гриба.
Их окружали зеленые деревья, мохнатые кусты, трава и мелкие цветочки. Но не было видно ни одного грибочка!
— Куда мы идем? — спросила Сара.
— Куда глаза глядят, — ответил Никола.
— Скоро стемнеет, — забеспокоилась Лаура.
И вскоре лес покрылся черной пеленой, вдали завыли волки, и ребятам стало страшно.
— Нужно найти место для ночлега, — предложила Сара.
Ноги ребят заплетались, ведь за этот день они проделали очень долгий путь. Лаура присела под большое дерево и тяжело выдохнула:
— Я больше не могу, давайте остановимся тут.
— Я согласна, — сказала ее сестра.
Никола держался до последнего, ведь мужчина должен быть сильным, но его тело тоже перестало слушаться, и он завалился на траву рядом с девочками. Глаза начали закрываться от усталости, и вскоре все трое уснули.
Утро наступило быстро, первыми проснулись сестры, затем Никола, он потянулся и произнес:
— Доброе утро, нам пора идти!
— Я хочу есть, — сказала Лаура.
— Сейчас мы поищем лесную малину и немного поедим.
— Но, если дождя давно не было, откуда она тут возьмется? — спросила Лаура.
Ребята шли еще три дня, ни малины, ни грибов они так и не нашли. Их тела были истощены и обезвожены.
— Кажется, мы идем на верную смерть, — с грустью заключила Сара.
— Мы обязательно что-нибудь найдем, — подбодрил девочек Никола.
— А если нас съедят волки или медведи? — тревожно протянула Лаура.
— Нет, с нами ничего не случится, — ответил отважный Никола, но в душе его царила печаль. Он сам не знал, что теперь с ними будет.
Силы покидали ребят, и Сара упала на колени:
— Все, я останусь здесь, — сказала она и заплакала.
— Не плачь, — обняв сестру, произнесла Лаура.
— Тише, — шикнул на девочек Никола.
— Почему?
— Кажется, я что-то слышу.
— Что, что там?
— Думаю, это ручей, — ответил взволнованный Никола. — Пойдемте за мной.
Сара вытерла слезы и поднялась на ноги. Девочки последовали за Николой и в какой-то момент тоже услышали журчание.
— Да, да, это вода, она где-то рядом! — воскликнула Сара.
Никола развел руками густые ветки деревьев и увидел воду. Чистый, длинный ручей протекал прямо перед ними. Ребята кинулись к нему и припали губами к воде. Она оказалась прохладной и такой вкусной! От жажды она казалась особенной.
Первой напилась Лаура и легла на траву, которую она поглаживала руками, смотря в голубое небо.
— Кажется, мы рядом, — сказала она.
— Рядом с чем? — спросил Никола.
— Думаю, тут поблизости есть грибы.
— Тогда пойдем посмотрим, пока светло, — проговорила взбодрённая Сара.
Ребята обошли ручей и нашли еловую опушку. Никола ворошил траву большой палкой, пока наконец не заметил грибы.
— Ура, я нашел!
Девочки радостно подбежали к нему.
— Ну давай, ешь! — хором крикнули они.
Никола сорвал красный мухомор с белыми точками. Откусив кусочек, он произнес:
— О, вкусно!
И девочки рассмеялись.
Тело мальчика начало меняться, но очень медленно, глаза были все еще некрасивые.
— Ешь весь гриб, ты как-то медленно меняешься, — поторопила Лаура.
И Никола положил в рот остаток гриба. Вскоре его глаза стали прежними, тело вытянулось и постройнело.
— Теперь ты выглядишь как раньше, красиво! — обрадовалась Сара.
Лаура тоже сорвала один гриб и откусила кусочек.
— Что ты делаешь? — встревожилась сестра.
И тут она увидела, как огромные уши Лауры куда-то исчезли. Сара собрала волосы сестры и не могла поверить своим глазам.
— Доешь его! — сказала она.
Лаура трогала свои маленькие ушки и прыгала от счастья.
— Все это было не зря! — воскликнула она.
Сара сорвала последний гриб и положила его в рот.
— Твой нос, он меняется, — прошептал Никола.
Сара потрогала свое лицо: нос быстро стал маленьким и больше не мешался.
— Мы сделали это! — произнес Никола.