Начало фильма: борт русского космического корабля «Заря». Время действия — 2040 год. Корабль летит к Марсу для высадки в загадочном районе планеты: пустыне Сидония. Здесь фотографии еще в 1970-е годы обнаружили загадочное «лицо» — группу скал, похожую на обращенный к небу лик. Но это не единственные загадки Сидонии. Здесь фотоснимки обнаружили так называемый «объект город» — группу скал с очень ровными гранями к юго-западу от «лица». К востоку от «лица» — странная «площадка» над кратером. Уж не остатки ли это древней цивилизации? Не таят ли эти странные скалы таинственные находки — артефакты исчезнувшей цивилизации?
Именно для этого на Марс летит первая русская экспедиция, состоящая не из людей, а из трех киборгов. Из тех, кто сознательно решил в конце своей биологической жизни расстаться со старым физическим телом, пересадить свой живой мозг в искусственное биомеханическое тело и улететь в длительную — на годы — марсианскую миссию. Миссию, ставшую важнейшим государственным делом Сверхновой России. Три киборга — новые человеческие сущности с тремя разными судьбами, перипетии прошлого коих мы узнаем по ходу фильма.
Командир корабля — Игорь Волков. В первой жизни — советский космонавт и летчик-испытатель (аллюзия к Игорю Волку). Трагедия его заключается в том, что он — один из пилотов для советской программы «Буран». Он всегда мечтал отправиться к другим планетам Солнечной системы. В детстве и юности читал захватывающие советские научно-фантастические романы о приключениях в космосе. «Год в звездолете», «Сестра Земли», «Фаэты», «Гианея», «Туманность Андромеды». Показываем надежды 1980-х — вплоть до проекта марсианской миссии. Показываем хронику посадки первого испытательного варианта «Бурана» (1985 год), где конструктор Глеб Лозино-Лозинский, похожий на профессора Саммерли, обнимает летчика-испытателя. В ликующую толпу с помощью компьютера вводим лицо молодого Волкова — будущего киборга.
Но страна СССР рухнула, погибли программа «Буран», стала скучно-коммерческой и мелкой космонавтика. Погиб дух 60-х, дух Гагарина. Волков пытается заниматься авиабизнесом (легкие самолеты, альтернатива автомобилям) — но попадает в криминальные разборки. Он искалечен. Он понимает, что больше никогда не сможет летать. И он решает стать киборгом, чтобы улететь на Марс, исполняя свою давнюю мечту. Уже в Сверхновой России. Волков по-русски фанатичен и мечтателен.
На борту его корабля «Заря» — оборудование для марсианского базового лагеря, вездеход, научное и археологическое оборудование.
Второй член экипажа — Иван Калиниченко, в первой жизни — инженер и писатель. Он моложе командира Волкова. И он также — носитель великой космической мечты. В недавнем мире (то есть — в наши нынешние дни) ему было плохо и душно в атмосфере сытого потребительства. Мещанства. Ограниченности. Нежелания творить новое. Иван Калиниченко — поборник создания новой цивилизации. Бредил городами будущего, новыми видами транспортами, следующей ступенью эволюции человека. Он в свое время примкнул как адепт к проекту «Россия-2045». И решил сознательно стать киборгом (когда ему повалило под 70 лет). Прошел переподготовку на киборг-космонавта.
Через Ивана Калиниченко мы узнаем переживания человека, обретшего новое биомеханическое тело. Картины прошлой жизни раскрываются по ходу фильма. Огромное влияние на юного Калиниченко производят в детстве советские фильмы «Планета Бурь» и «Москва — Кассиопея». Мы используем их кадры как воспоминания. Калиниченко любит романы Станислава Лема.
Третий киборг-космонавт — обрусевший американец Ричард Хаугланд (аллюзия к автору «Тайной миссии НАСА» Хогленду). Он всю жизнь занимался исследованиями космических снимков Марса и Луны. Доказывал: там видны загадочные объекты. Воевал с НАСА, скрывающим информацию о чужих цивилизациях. Чтобы исполнить свою мечту, Хаугланд уезжает в Сверхновую Россию, чтобы на старости лет переселиться в киборг-тело и пройти космическую подготовку. Россия для него — надежда на исполнение мечты.
Хаугланд — носитель догадок о существовании внутри НАСА и американского государства некой оккультной тайной организации, членами коей были фактический основатель НАСА, Вернер фон Браун, его американские покровители, воротилы финансового бизнеса и медиа Соединенных Штатов. Эта организация еще в конце 1950-х решила скрывать от всех находки следов иных цивилизаций, если они обнаружатся на Луне или Марсе.
Хаугланд воспитан на романах Хайнлайна и Артура Кларка. Он ненавидит современные фэнтези с их эльфами, хоббитами и драконами. На мысль стать киборгом и лететь на Марс его наталкивает роман Кларка «Встреча с медузой». История искалеченного пилота, который сознательно становится киборгом и летит туда, где не может выжить обычный человек, — в атмосферу Юпитера (страшные бури и чудовищная сила тяжести). Именно Хаугланд исследует загадочные фотографии Сидонии и предлагает миссию именно сюда, в центр тайны.