Во второй половине 60-х годов XIX века у Александра II возникли существенные проблемы. В 1865 г. от туберкулеза умер наследник Престола Николай, и между Александром и Императрицей Максимилианой Вильгельминой Августой Софией Марией Гессен-Дармштадтской (или Марией Александровной, как ее звали в России) стало возникать отчуждение, которое, достигнув своего апогея, невозможно стало более преодолевать. Императрица, принявшая православие, фанатично уверовала; и вместе со своим духовником настойчиво внедряла вокруг себя атмосферу мрачной набожности. К тому же ее здоровье, ослабленное многочисленными беременностями и суровым петербургским климатом, требовало постоянного лечения и отдыха. Отношения с супругом крайне обострились по причине ее замкнутости; вместе с наследным Великим князем Александром она стремилась во всем поддерживать только интересы Церкви и Славянского благотворительного комитета. Из-за несносного характера, проявленного обстоятельствами, она создала вокруг себя консервативное окружение, в которое были внедрены агенты с берегов Темзы, которые постоянно информировали королевский двор о состоянии дел на берегах Невы.
Агенты, получив дальнейшие инструкции, распространили в Петербурге молву, что, мол, Александр II втайне от жены посещает притоны и злачные места. Но это не соответствовало ни характеру Императора, ни устоявшимся взглядам, ни порывам его души. В подобных обстоятельствах он нашел себе жизненную опору в общении с княжной Екатериной Долгорукой — прямой наследницей основателя Москвы князя Юрия Долгорукова, являвшегося родовой ветвью Рюрика.
Александр II с каждым годом правления Российской империи приходил к осознанию, что кровная ветвь Романовых, идущая от Рюрика, прервалась со смертью дочерей Петра Великого Анны и Елизаветы. И сомнительно, что рожденный от сына Анны Петровны Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский (Император Петр Федорович), который женился на Софии Фредерике Августе Анхальт-Цербстской (Екатерине II) является отцом будущего Императора Павла I. По крови никакой он не правнук Петра Великого (его отцом являлся любовник Екатерины II граф С. В. Салтыков)! — вот что знал Александр II; и знание это, как и сакральность чистоты власти были важны для будущего самой Империи…
Поэтому, ощущая страстную любовь к юной княжне, уже немолодой Император видел в своей связи и святое деяние, результатом которого было вступление — после смерти Императрицы — в морганатический брак 19 июля 1880 года с Екатериной Михайловной Долгорукой. Любимая женщина родила ему троих детей; царственный супруг своим указом присвоил ей титул Великой княгини Юрьевской.
Подобным деянием, как искренне считал Александр II, восстановлена ветвь Рюриковичей-Романовых, которые по праву Божьему правили (и должны править) святой Русью. К слову, Император лично взял на себя опеку и над пятью ее братьями и сестрами.
Одну из таких групп возглавил небезызвестный Дмитрий Каракозов. Другая же группа имела целью усугубить, обострить отношения между Александром II и его детьми от первого брака; наследника Престола Великого князя Александра настроили против отца и его молодой жены.
В те же времена александровские полководцы Скобелев и Черняев завоевали целые регионы Центральной Азии, на Кавказе; было начато строительство Транскавказской железной дороги; были получены от Китая большие территории по Амуру; заложен форпост России на Дальнем Востоке-город Владивосток. Полностью начал осваиваться русскими Сахалин.
Все это также вызывало недовольство в ряде европейских монархических домов.
В 1877 году Россия под так называемыми идеями панславизма была втянута в войну против Турции, которую русские вели на стороне сербов. Эту войну удалось победоносно закончить, и Александр II продиктовал условия Сан-Стефанского мира. А Бисмарк — канцлер Германии — выступил в качестве посредника на состоявшемся в середине лета 1878 года Берлинском конгрессе; выторгованный там мир принес русским горькое разочарование; он был тяжелым ударом по престижу Александра и по русской великодержавности. После конгресса Император был глубоко разочарован Бисмарком, которому нейтралитет России помог в создании единой Германии. Об этом Александр II писал в письме к императору Германии дяде Вильгельму I, что было воспринято немцами как оскорбление.