И в этой относительно благостной ситуации произошло неожиданное переломное событие, сильно повлиявшее на весь дальнейший ход истории СССР, которое можно назвать «новогодним подарком судьбы Сталину», — после новогодних праздников НКВД арестовало преподавателя Горьковского педагогического института немецкого политэмигранта В.П. Ольберга. С этого момента картина событий в СССР как бы резко раздвоилась: с одной стороны, на поверхности, для «масс» — одна картина — положительная и светлая, а под ней, пока скрытно, стремительно развивалась другая.
На поверхности происходили сплошь приятные события: очередные трудовые подвиги, в феврале было объявлено об образовании новой Советской республики — Казахстан, во главе которой Сталин поставил надежного кровавого еврея, убийцу царской семьи Шаю Голощекина. В 1936 году также была создана Киргизская ССР, а после роспуска Закавказской федерации республики Азербайджан, Армения и Грузия вошли в состав СССР. Одновременно учреждались и новые автономные образования в самих союзных республиках. Таким образом в 1936 году Сталин закончил формирование СССР.
28 февраля 1936 года была объявлена амнистия молодежи, чьи семьи были высланы из Ленинграда и Ленинградской области в связи с убийством Кирова — «высылку отменить и разрешить им свободное проживание на всей территории Союза ССР». А 23 июля 1936 года было принято позитивное решение в отношении высланных по этому делу взрослых: «На время высылки не лишать избирательных прав и права на пенсию».
В этот же период вышло и постановление ЦИК по отношению к казачеству: «Отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии, кроме лишенных прав по суду». И казакам вернули лампасы, папахи, кубанки, бешметы и другие их характерные атрибуты одежды. Это процесс «потепления» 20 апреля 1936 года дополнила инициатива Ворошилова «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». Также в 1936 году по «кулацким делам» специальная комиссия пересмотрела 115 тысяч дел, из них 91 тысяча была признана неправомерными, в результате этого мероприятия было освобождено от наказания 37 тысяч человек — оставшихся к этому времени в живых. Нетрудно догадаться, что к этому времени в этих 91 тысяч реабилитированных семей погибло несколько сот тысяч крестьян.
29 марта Герой Советского Союза Михаил Водопьянов начал арктический перелет по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа — Москва, завершившийся успешно 21 мая. А 25 мая на экраны вышел художественный фильм "Цирк" режиссера Г. Александрова. Главную роль в фильме сыграла его жена блистательная Любовь Орлова. Необыкновенную популярность приобрела "Песня о Родине" композитора Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача. 13 сентября советские летчики С.А. Леваневский и В.И. Левченко завершили перелет по маршруту Лос-Анджелес — Москва, начатый 5 августа, преодолев 19 тыс. километров, они первыми проложили Северный воздушный путь между СССР и США. В общем — наблюдаем картину «оттепели», сплошных праздников и побед.
А в это время — одновременно, «параллельно» и «подковерно» развивались другие две противоположные друг другу линии событий. Первая, заговорщицкая — охранник Сталина Рыбин вспоминал: «В начале тридцать шестого года заместитель Ягоды Агранов, начальник правительственной охраны Паукер, его заместитель Волович и капитан Гинцль сформировали особую роту боевиков. В неё вошли и мои сокурсники Середа, Юрчик. Это были боевики двухметрового роста, нас учили самбо, штыковому ближнему бою. Нас готовили для захвата Кремля и ареста товарища Сталина. Но заговор провалился» (Г.И. Торбеев и П.Г. Свечников «Сталин: правда и вымыслы», Челябинск, 2006 г.). После неудачного для них 1935 года заговорщики явно спешили, ускорили подготовку заговора, захвата власти.
Ягода в своих заговорщицких устремлениях действовал сразу по нескольким векторам и, кроме подготовки спецподразделения штурмовиков, боевиков, пытался ослабить охрану Кремля, убрать из охраны Кремля неугодных ему офицеров, не участвовавших в заговоре и преданных Сталину, и поставить своих. Например, на допросе в 1937 году комиссар госбезопасности 3-го ранга А.И. Успенский рассказывал: «Желая скомпрометировать Ткалуна (Ткалун П.П.), я под видом наведения порядка в охране Кремля организовал против него склоку, но это всё у меня вышло неудачно, и Ягода вынужден был убрать меня из Кремля».