Армия вторжения легко смела пограничные полки, а добравшись до цветущих земель Узгуров, несколько сотен лет, смело встречавших набеги Вольницы и коварные удары Фируза, также легко разгромила объединенное войско нескольких приграничных беков, в одночасье, лишив Судах трети его армии. Теперь Владетель надеялся лишь на обещанную Оргайлами помощь Великих Баронств. У столицы спешно собирались знаменитые на весь мир конные тысячи и не менее славная пехота. С ростом лагеря вокруг столицы росла и уверенность в будущей победе, тем более Баронства выслали десять тысяч воинов, а беки собрали не менее чем двадцатитысячную армию. И пусть дикарей почти в два раза больше, но хорошо вооруженное, обученное и закаленное в боях войско легко сломит южан. Владетель уверился в победе настолько, что приказал выступать навстречу численно превосходящему противнику. Рассудительные беки предлагали сыграть от обороны, воспользоваться многочисленными крепостями и переправами через реки, но окружение короля уже давно все решило. Молниеносная и убедительная победа, награды и почести — вот, чего ждал двор.
Тем временем немного поредевшая, но более опытная и мобильная машина Тха-Рэ только набирала обороты. В сражениях выявлялись талантливые лидеры, а небоеспособные части гибли от рук противника. Дикари под руководством эльфов создали вполне себе гармоничную боевую единицу, которая имела массу инструментов решения любых боевых задач. Слабую, недисциплинированную конницу, представленную всадниками Вольницы, усилили легкой пехотой Тха-Рэ. Быстроногие метатели дротиков служили как бы промежуточным звеном между медленными тяжеловооруженными копейщиками и быстрой легкой конницей. К тому добавились головорезы Сиба. Сами по себе эти слабоуправляемые массы солдат, вооруженные абсолютно различным оружием были не опасны. Но эльфы насытили их ряды инструкторами-сержантами, переправленными из Ларога, превратив их в опасное и самое главное, не боящееся крови подразделение. Ну и самым эффективным оружием южной армии были закованные в хитин тысячи Тха-Рэ. Сами по себе эти полки сильно уступали даже пехоте Судаха и уж тем более легионам Риттена, и главной слабостью было отсутствие стрелковых подразделений и атакующей магии. Но непробиваемый щит южных колдунов компенсировал эти недостатки. К тому же эльфы дали своим ученикам два козыря: разведка с воздуха и подразделение эльфийских лучников. Всего под знамена Тха-Рэ собралось около полусотни перворожденных, но и это была грозная сила.
Решающее сражение произошло в двух переходах от столицы Судаха. Король все же поддался на уговоры придворной челяди и двинул объединенное войско навстречу врагу. Позиционного преимущества не было ни у той, ни другой стороны. Две армии сошлись на почти ровном поле. Обе имели легкую конницу, для которой здесь было достаточно места. Тха-Рэ традиционно поставили тяжелую пехоту в центр, а на флангах расположили конницу и метателей дротиков. Южная армия после перехода по степи и битвы с Узгурами насчитывала сорок — сорок пять тысяч бойцов. Имея численный перевес, эльфы выделили десять тысяч воинов Сиба в отдельный отряд, которым усилили свой правый фланг, создав там огромный перевес. Судахцы противопоставили Сиба объединенное войско Великих баронств, прикрыв пятитысячным отрядом конницы, правый фланг и расположили всю пехоту по центру.
Бой начала конница Судаха. Опытные, испытанные в многочисленных приграничных и междоусобных стычках сотни ринулись в бой. Но всадники Вольницы имели численный перевес, а поддержка метателей дротиков оказалась на удивление к месту. Тяжелые костяные снаряды, как позже выяснилось, накачанные магией южных колдунов, легко преодолевали защиту восточных всадников. Хотя чаще дротики просто выносили ошеломленных судахцев из седел, этого было достаточно, чтобы атака захлебнулась. Тем не менее, беки быстро сумели выработать тактику против многочисленного, но плохо защищенного врага. Дисциплинированная конница стала уклониться от прямого столкновения, обсыпая противника градом стрел. Количество колдунов Тха-Рэ на этом фланге было минимально, так что лучники собирали богатую жатву. На фланге установилось шаткое равновесие, и ни одна из сторон не получила ощутимого преимущества. Центр Судаха несмотря на численный перевес воинов в хитине, дрался храбро, слаженно и умело. Золотые полки королевской гвардии атаковали дикарей с яростью львов, но численный перевес и как следствие глубина построения Тха-Рэ пока сдерживали пехоту Владетеля.