Чингизхан, собственно, ничего нового не изобретал. Ни в вооружении, ни в системе власти или стратегии с тактикой, ни в логистике — все применяемое монголами, было известно степнякам, как и их противникам от Китая до Европы уже века. Но он был, не побоюсь этого слова, гениальным организатором и управленцем, отчего смог сделать две несложных на словах, но почти невозможных в реализации, вещи. Хан ввел среди подданных железную дисциплину, в том числе в армии — чего в то время в масштабах страны не удавалось никому (да и пробовали немногие). Еще он собрал придуманное до него, да и внедрил сразу в комплексе. Но на том не остановился, а все полезное, о чем он узнавал — а его живой пытливый ум позволял узнать немало, Чингиз бережно перенимал. Порой вместе с носителями опыта и навыков, которых пригоняли в качестве рабов или принимали на службу, вплоть до высших постов, зависимо от специальности. В сочетании с богатым людским ресурсом кочевников, успешный менеджмент превратил племена в передовое централизованное государство, а монгольские орды в не менее передовую армию. Мобильную, дисциплинированную, с качественным техническим оснащением и умеющую воевать несколькими корпусами в разных регионах по единому плану.
По численности, опыту и оснащению, войска противников были схожи, но противопоставить монгольской организации Мухаммеду II оказалось нечего. В ходе двухлетней компании, монголы разгромили хорезмшаха, города региона были взяты или сдались, но после неизбежной резни и грабежей в большинстве уцелели, сохранив роль торговых центров и транзит по Шелковому пути. Шах с частью армии, преследуемый тремя туменами противника, отступил к Каспию, где на одном из островов в начале 1221 года помер. Трон получил его сын Джелал ад-Дин.
Осенью 1220 года, в игру вступил и багдадский халиф Ан-Насир Лидиниллах, договорившийся с Чингизханом о взаимном нейтралитете, благо общей границы еще не существовало. Отряды халифа нанесли удар в южной Персии, пользуясь отсутствием там войск хорезмийцев отбили потерянные четверть века назад Исфаган и Шираз, а затем вышли к Зарани и границе с Синдом, вернув Ан-Насиру контроль над побережьем Персидского залива.
Джелал ад-Дин успешно провел схватку за престол с родственниками, попытался контратаковать монголов, не преуспел и отступил в Афганистан, а затем в Индию. Там он собрал остатки дружин Хорезма и других противников Чингизхана, с переменным успехом сражался с монголами, а затем прорвался в западные регионы Хорезма. Несмотря на потерю половины страны, молодой хорезмшах контролировал немалую территорию. Восстановив армию, он оттеснил монголов к Нишапуру, а у Ан-Насира отбил Исфаган, и к 1225 году граница Хорезма (правда, без самого Хорезма) с халифатом пролегла по линии озеро Ван-Тавриз-Рей-Исфаган-Зарани, а с Чингизханом от южного берега Каспийского моря, через Нишапур и Герат, причем последние остались монголам.
Гонявшиеся за прежним шахом тумены, во главе с Джэбэ и Субедеем, после смерти Мухаммеда II продолжили рейд вглубь вражеской территории. В 1221 году они взяли и разграбили хорезмийские Ардебиль и Нахичевань, потом приграничный грузинский Двин. Царь Грузии Георгий IV Лаша, к тому времени развернул войска и по примеру халифа как раз планировал расширить территории за счет разгромленного соседа. Это, возможно, и вызвало нападение на Грузию со стороны Джэбэ, логично считавшего все земли хорезмшаха добычей своего хана. В любом случае, вместо аннексий грузины выдвинулись к Двину, где были наголову разгромлены монголами, царь тяжело ранен и через два года скончался.
Джэбэ и Субедей направились к берегу Каспия. Гянджа откупилась, Шемаху и Ширван монголы взяли и разграбили, а затем через Дербентский проход двинулись на Северный Кавказ. Здесь они разгромили мелкие кавказские княжества, столкнулись с союзом аланов и половцев, которых «
Половцы противостоять организованным частям монголов не могли. Часть примкнула к победителям, часть разъехалась подальше. Остальные сплотившись вокруг авторитетного хана Котяна Сутоевича, бросились искать помощи у князей Руси — и на беду последних, нашли. Защищать соседских, привычных степняков от залетных, выехала команда представителей почти всех княжеств Руси. Владимирский князь от рейда уклонился, но дружину мобилизовал. В конце мая 1223 года, у реки Калка, русско-половецкая сборная встретила тумены Субедея и спустя несколько дней сражения была разгромлена наголову. Несколько князей с остатками бойцов смогли уйти, остальных монголы окружили и частью перебили в бою, частью взяли в плен и перебили позже. Русские потери оцениваются примерно в 90 % участников, монгольские как средние, а половцы никак не оцениваются, кто их там считал?