Около полуночи видит дурак: вышел из лесу огромный медведь и за овес принялся. У дурака аж руки зачесались. И только медведь к его копне подошел, дурак хвать его одной рукой за уши, а другой давай колотить изо всех сил дубиной. Видит медведь: шутки плохи, посмирнел. А дураку все одно — хоть рвись, хоть плачь — знай себе тащит косолапого, так и привел его в хлев к пастору. Увидел пастор, что дурак и с медведем справился, пуще прежнего испугался. Что ж от него останется, если в конце года такой богатырь его три раза по лбу щелкнет? Решил пастор дурака погубить во что бы то ни стало. Стал он думать, куда бы еще дурака послать? И так думал, и эдак прикидывал, наконец решил:
— Слушай, дурак! Три года тому назад заблудился в огромном болоте мой слуга.
Через болото речка течет. Пошел он на речку купаться да так и не вернулся. Иди-ка отыщи моего слугу!
— Что ж, надо так надо! — ответил дурак и отправился на болото. Видит: речка течет, а у берега — лодка. Лег дурак в лодку и заснул. Около полуночи проснулся он и слышит: идет кто-то, да так топает, что земля дрожит. Поднял дурак голову — перед ним черт о трех головах.
“Что ж делать?” — подумал дурак, однако медлить не стал: схватил черта за бороду и давай его охаживать железной дубинкой. Уж как черт ни рвался, но дурак его не выпустил и притащил в пасторово имение.
В доме пастора все еще спали, никто ему дверь не отворяет, а тут черт брыкается, словно бешеный. Рассердился дурак и стукнул в дверь указательным пальцем, чтоб людей разбудить. Но вот беда! Видно, слишком сильно стукнул: дверь вылетела. Выскочил из дому пастор, завопил:
— Посади своего черта к медведю, а меня не тревожь! Что ж, посадил дурак черта к медведю, а сам спать пошел. Утром пастор снова стал думать, куда бы еще дурака послать. И придумал: пусть дурак запряжет медведя в повозку, прихватит с собой черта и едет к королю. Ладно. Запряг дурак медведя в повозку, посадил черта на козлы за кучера и покатил, словно барин. Приезжает к королю, а король ему и говорит:
— Видишь: большое озеро, а на берегу дворец стоит. Вот в том дворце надо тебе провести одну ночь. А во дворце жили черти, и на берегу озера было видимо-невидимо камней. Но это были вовсе не камни, а заколдованные люди. Много лет назад на этом месте был базар, и вот однажды явился на базар черт и превратил всех людей в камни, а сам остался жить во дворце, как говорится, под самым носом у короля. Как ни старался король выжить бессовестного черта, все напрасно. Вот в том-то дворце и должен был дурак переночевать.
Что же он сделал? Только приехал во дворец, велел своему черту выпрячь медведя и наковать железных орехов. Вечером насыпал он этих орехов в левый карман, а настоящих — в правый. Ничего не стал он рассказывать своему черту, отослал его спать и сказал, что самому ему спать ложиться еще рано. Черт с медведем спать улеглись, а дурак сидит, ждет, что дальше будет. Ждет он, ждет. До полуночи все тихо, ни звука. Только полночь наступила — застучало, загремело во дворце. Такой шум поднялся, хоть уши затыкай! Схватил дурак покрепче свою тяжеленную дубину и ждет, что будет. Глядь: дверь отворяется, и входит сам черт о девяти головах.
— Ты кого ждешь? — спрашивает.
— Тебя! — отвечает дурак. — На вот, я тебе орешков принес пощелкать.
— Что же, попробуем, каковы твои орешки! Дал дурак черту горсть железных орехов, а сам достает из правого кармана настоящие и щелкает. Грызет черт железные орехи, грызет, так что искры сыплются, а раскусить не может. Засмеялся дурак.
— Ах, ты еще смеяться будешь? — рассвирепел черт и вцепился дураку в волосы. Но дурак сгреб черта за бороду, пригнул к земле и одним махом отрубил три головы.
Тут черт ловко вывернулся и с оставшимися шестью головами спрятался на дне озера. Жаль дураку, что черт удрал, да что поделаешь? Не лезть же за ним в воду. В ту ночь уж больше ничего не случилось. На следующий вечер велел Дурак своему черту выковать железного человека весом в тридевять берковцев и положить его в угол. Наступила полночь, во дворце снова шум поднялся. Явился черт о двенадцати головах и спрашивает:
— Ты кого ждешь? И зачем моему брату прошлой ночью три головы снес? Теперь со мной биться будешь! А дурак смеется:
— Стану я с тобой возиться! Ты тут орешь во всю глотку, а вон там в углу спит мой дед, так он даже и не проснулся. Где уж тебе со мной тягаться!
— Давай сюда своего деда! — закричал черт и в сердцах накинулся на железного человека, хочет его в клочья разорвать. Только разве железо разорвешь? Черт когти затупил, зубы обломал, а дед все не просыпается. Наконец схватил черт деда, чтобы вышвырнуть его сквозь крышу, а дурак возьми и толкни черта. Черт вместе с дедом грохнулся на пол. Черт внизу, дед — на нем. Схватил дурак свою железную дубинку, давай черта колотить и снес ему половину голов. Видит черт: плохо дело, и стал просить дурака, чтоб отпустил его живым.
— Так и быть, — отвечает дурак, отпущу, но ты из дворца навсегда уберешься и те камни на берегу снова в людей превратишь!