«Где ты теперь, Максим?», вышедший в 1965 году, может быть, самое лирическое, самое любимое, но все еще робкое произведение режиссера. Кеосаян сам принадлежит к тому поколению юных, на плечи которых наравне со взрослыми легли все тяготы войны. И поэтому в повести о становлении характера Максима (артист Б. Токарев) и Швейка (артист В. Носик), об их заблуждениях и поисках истины, о безотцовщине и первой робкой любви много из юности самого режиссера. В этом, наверное, одна из причин той особой душевной теплоты, которой пронизана картина.
«Стряпуха» (1966). Фильм очень неровный, вызвавший много заслуженных и незаслуженных упреков. Но в нем есть одна несомненная удача — это образ героини Павлины (актриса С. Светличная), двадцатилетней вдовы, человека с улыбкой, несмотря на трагическую судьбу. По нравственным качествам, по цельности натуры ее можно отнести к людям будущего.
И наконец, «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых».
Есть художники, которые самые существенные черты своей творческой индивидуальности раскрывают сразу, с первых произведений. Кеосаян раскрывается постепенно, причем в каждом новом фильме он обнажает еще одну грань своих возможностей. Вряд ли кто мог предположить, что автор таких психологических картин, где нет динамичной драматургии, как «Лестница» и «Три часа дороги», возьмется за постановку незнакомого ему жанра приключенческого фильма. Но те, кто хорошо знает Кеосаяна как человека — его бьющую через край жизнерадостность, его талант рассказчика-импровизатора, любовь к острой шутке, — понимали, что «Неуловимые мстители» не случайный фильм в его творчестве. А продолжение этой картины — вторая серия воочию доказала, что Кеосаян обладает всеми необходимыми данными для постановки остросюжетных, приключенческих фильмов.
Весной 1967 года в московском кинотеатре «Прометей» демонстрировались подряд два фильма по мотивам повести Павла Бляхина: «Красные дьяволята» и «Неуловимые мстители». «Мстители» — это не повторение «Дьяволят», это совершенно самостоятельное кинопроизведение, но сохранившее дух подлинного героизма и революционного романтизма одной из лучших приключенческих лент советского кино, снятой в 1923 году И. Перестиани. Углубив отдельные сюжетные линии первоисточника, введя новых персонажей и взяв на вооружение все достижения современного кино — цвет, широкий экран, технику трюка, — авторы сценария С. Ермолинский и Э. Кеосаян создали остросюжетную картину, насыщенную динамизмом, острыми коллизиями и юмором, подчинив все это задаче воспеть красоту подвига во имя революции.
«Неуловимые» Кеосаяна, переняв эстафету у «Дьяволят» Перестиани, пришли к юности 60-х годов, как сказал поэт М. Светлов, «легендой молодой, как через год, так двадцать лет спустя».
Ветер гонит поземку по белой заснеженной степи. Далеко-далеко холодная степь сливается с хмурым серым небом, издали, все приближаясь, возникают силуэты четырех всадников. За их спинами поднимается, заполняя экран своим отблеском, багряный солнечный диск — символ пламенных революционных лет, потому что в следующее мгновение всадники уже ступают сквозь огненные языки пламени (оператор Ф. Добронравов). Звучит песня:
Отгремела гражданская война, но в степях Украины бесчинствуют недобитые шайки контрреволюционных атаманов. Грабят население, расстреливают всех, кто за большевистскую власть, в ком чувствуют непокорный революционный дух. Таким был красный комиссар, матрос-балтиец, отец героев фильма Даньки и Ксанки Щусь, зверски расстрелянный белобандитом Лютым. Вместе с друзьями Яшкой-цыганом и Валеркой-гимназистом Данька и Ксанка решают отомстить за замученного отца. Таким образом, расстановка сил дана с первых кадров. Непримиримая ненависть свела в смертельной схватке юных патриотов и матерых бандитов. И эта ненависть, помноженная на отчаянную смелость и находчивость, на верность друга и фантастическое везение, рождает острофабульный невероятно-вероятный фильм о великолепной четверке, которой по плечу самые дерзкие подвиги. И если в начале фильма схватка носит характер стихийного бунта, подчинена единственной цели — отомстить за отца, то постепенно анархическое начало уступает осознанной борьбе за новые, революционные идеалы.
Фильм «Неуловимые мстители» по жанру близок вестерну. Сюжет разворачивается динамично, как туго собранная пружина, вовлекая в орбиту неожиданных препятствии, погонь, перестрелок, преодолеваемых героями остроумными способами.