Они стали звать её. Напрасно. Девочка словно испарилась. Она же только что стояла рядом с конями, и вот, её нет. Мальчик подошёл к животным. Они вели себя очень странно. Стояли не шевелясь, словно статуи. Но стоило Бернарду дотронуться до коня, как животное встало на дыбы и убежало. Упряжь оказалась разорвана. Путники переглянулись. До следующего коня дотронулась Наташа. Тот тоже взвился на дыбы и убежал.
— Что происходит? — спросила девушка.
— Понятия не имею, — ответила Беки. — Ты же у нас предсказательница. Бернард, как думаешь, что случилось?
— Не знаю.
Краем глаза Беки заметила какое-то движение. Она резко повернулась, но ничего не увидела. Рядом так же резко обернулись Наташа и Бернард.
— Вы тоже что-то видели? — спросила принцесса.
— Да, — мальчик отцепил жезл от пояса. — Мой меч куда-то делся. Буду сражаться этим.
Девушки тоже сжали свои жезлы. И вот оно предстало пред ними. Существо было очень высоким. Не менее трёх метров. Очень худое. Две пары тощих рук не казались очень сильными. Но это впечатление было обманчиво, ибо чудовище легко сломало молодое деревце. А самым страшным было его лицо. Точнее, его отсутствие.
— Кто это? — прошептала принцесса.
— Я не знаю, — растерянно ответил Бернард.
Существо поманило мальчика. Тот сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Наташа положила руку на плечо паренька. Он остановился и помотал головой, отгоняя морок. Чудовище не двигалось.
— Он разумен? — тихо спросила Наташа.
— Я не знаю, — также тихо ответила Беки. — Но, мне кажется, Ангел исчезла из-за него.
— Тогда его нельзя убивать. Надо проследить за ним. И где только парней носит?
— А вдруг он не один?
Тем временем стало темнеть. Среди бела дня стала наступать темнота. Чудовище прыгнуло и схватило Бернарда. В ту же секунду Беки бросила в существо волшебный огонь. Не помогло. На него волшебство не подействовало. Снова стало светло, но мальчика с ними уже не было. Стало страшно. Кто следующий? Раздался топот копыт. Девушки испуганно оглянулись. А это приехали парни. Алексей спрыгнул с коня и обнял своих девчонок. Беки рассказала о случившемся.
— Ты знаешь, кто это может быть? — спросила она кузена.
— Нет. Возможно, оно появилось здесь недавно, иначе бы Нинель предупредила нас. Надо выследить это чудовище и спасти детей. Наташа, что ты делаешь?
Присев на корточки Наташа писала прутиком на земле:
— Темнота наступит.
Чудовище придёт.
Чары не помогут.
Оно тебя возьмёт.
Едва она закончила читать, как небо опять потемнело. Алексей схватил сестру за руку и выхватил меч. Что-то, вернее кто-то, толкнул его так, что он упал. Рука девушки выскользнула из его руки. Снова стало светло. Принц лежал в грязи, а Наташи же нигде не было. Чудовище утащило её. Лёша поднялся и вытер лицо.
— Надо найти хоть какие-нибудь следы, — сказал Клаус. — Мой жезл не может показать куда идти. Направление указывает жезл Бернарда, а мой засветится при приближении к цели.
— Ребят, а вы ничего не забыли? — со злостью сказал Беки. — Я вообще-то фея. Мои поисковые огоньки могут найти что угодно и кого угодно. Я только Чёрный замок не могу найти.
Парни переглянулись. Это действительно вылетело из их голов. Принцесса повернулась к ним спиной и произнесла заклинание. Между её ладошек возник огонёк. На секунду он завис в воздухе, а потом полетел в чащу. Держа мечи наготове, они последовали за ним.
Бернард открыл глаза. Вокруг него была темнота. Он протянул руку и нащупал что-то мягкое, но очень плотное. Он словно находился внутри огромного мотка пряжи. Жезла по-прежнему висел на поясе. И кинжал, спрятанный за голенищем сапога, сохранился. Мальчик достал его и очень осторожно прорезал щёлочку. Теперь он мог посмотреть, что было снаружи. Похоже, его «клубок» висел на суку: его слегка покачивало. Бернард посмотрел в щёлочку. Ничего не видно. Он сделал ещё одну дырочку и увидел чудовище. Оно подвешивало на дереве Наташу. А рядом уже была Ангел. Обе девочки были без сознания. Но если мальчик мог свободно двигаться в своём коконе, то девочки были завёрнуты довольно плотно, и, в отличие от Бернарда полностью находившемуся в коконе, их головы были снаружи. Мальчик решил подождать, когда чудовище уйдёт.
Время тянулось ужасно медленно. Он уже много раз выглядывал, но чудовище никуда не уходило. Оно по-прежнему стояло рядом с девочками. Пленницы всё также были без сознания. Бернарду стало жарко. Он уже снял верхнюю одежду и остался в одной рубашке. Но пот всё равно тёк по его телу. Что-то было не так. На дне кокона появилась какая-то вода с едким запахом. Мальчик закашлялся. Медлить больше было нельзя. Он разрезал кокон и уцепился за сук. Сразу стало холодно. Всё-таки на дворе осень. Мальчик осмотрелся. Его кокон висел на суку довольно высокого и старого дерева. Бернард перелез на другой сук, а затем спрятался за стволом. Надо спасать спутниц. Но как?