Преемником Штюльпнагеля, назначенного в 1936 году командиром дивизии, стал полковник Курт Типпельскирх, ветеран разведывательной службы, так же, как и его прежний шеф, потомственный дворянин. Он начал военную службу в 1908 году в элитном 3-м гвардейском гренадерском полку. Его участие в первой мировой войне было неудачным: в результате ранения, полученного в 1914 году в битве на Марне, Типпельскирх попал в плен к французам и провел там четыре года. Впрочем, это не помешало его дальнейшей службе. После возвращения в 1919 году на родину он был зачислен в рейхсвер, а владение французским языком способствовало его переводу в разведывательную службу.
В 1938 году отдел «Иностранные армии» был разделен на два отдела — «Иностранные армии Запада» и «Иностранные армии Востока». Начальником первого, сохранившего старый номер — 3, стал подполковник Лисс, пришедший в Генеральный штаб в 1931 году после окончания Военной академии, а второго, получившего цифровое обозначение 12-й, — подполковник Кинцель.
Если Лисс в дальнейшем возглавил разведывательное обеспечение «похода на Запад» в 1940 году — разгром Франции, Бельгии и Голландии, нанесение поражения британской экспедиционной армии, то Кинцель готовил материалы для агрессии против Польши и СССР. Что касается Типпельскирха, то он в 1938 году занял пост помощника начальника Генерального штаба армии и стал куратором. Лисса и Кинцеля. Аналогичные учреждения, хотя и более скромные по размерам, имелись в авиации и флоте.
Аппарат нацистской разведки с самого начала имел существенные особенности, по сравнению с аналогичными органами в других государствах. В частности, несмотря на методично проводившиеся меры по принудительному сращиванию единственной безраздельно правящей партии — НСДАП и государства, этот процесс так и не завершился к моменту падения фашизма. Унифицированной, предельно централизованной системы органов власти и управления в «Третьем рейхе» создать так и не удалось.
На деле существовали параллельно действовавшие государственные и партийные ведомства, которые не имели твердо очерченных границ компетенции, вели постоянную конкурентную борьбу между собой. Наглядный пример такого развития — секретная служба нацистской партии, известная как Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокращенно — СД).
Использование шпионажа в политической борьбе не является чем-то экстраординарным в истории политических движений, в особенности заговорщического или полузаговорщического типа. Фактически все известные в истории организации, стремившиеся к достижению политических целей с помощью насилия, не считаясь с положениями действующего права, имели особые разведывательные и контрразведывательные структуры. Они занимались индивидуальным террором и слежкой за противниками в других политических организациях (партиях), а также предупреждали проникновение агентов правительства в собственные ряды. Именно с такими целями, арсеналом средств и методов и была создана в 1931 году СД, хотя тайное наблюдение за поведением своих членов НСДАП практиковала по меньшей мере с 1925 года. Тогда эту функцию выполняли малочисленные еще СС — охранные отряды. Собственную разведку имело и командование военизированных отрядов партии — СА.
Инициатором создания службы безопасности являлся Генрих Гиммлер, а ее непосредственным организатором стал волей случая Рейнхардт Гейдрих, бывший офицер-связист флота, ошибочно рекомендованный как специалист по разведке (в немецкой лексике термины «служба связи» и «разведка» являются омонимами).
Гейдрих, которому предстояло сыграть значительную роль в истории германского фашизма, был личностью весьма своеобразной. Будучи прекрасным пианистом, глубоко понимая музыку (Гейдрих мог проливать слезы, отдаваясь ее чарующим звукам), он проявлял удивительный цинизм, холодную жестокость и коварство в общении с людьми. Гиммлер, когда поближе узнал своего избранника на пост руководителя СД, оценивал его как человека «с глазами волка», прирожденного разведчика, обладавшего необыкновенной интуицией, знанием психологии людей, способностью предугадывать «ходы» противника в поединках секретных служб.