Лес, поля, горы и светящиеся камни.

- Вот видишь, странник, какие тут иногда попадаются негодяи! А казалось бы - какое счастливое место, живи и давай жить другим, уф! - сказал незнакомцу юный мастер. Он подошел к своему забору, снял амулет, повертел его в руке и хотел уже сунуть в карман передника, как вдруг пришелец воскликнул:

- Не вздумай! Это опасно! Отдай, отдай его мне сейчас же!

- Хм, что уж в этом камне такого опасного? - Альферед пожал плечами. - Ладно, вот, держи!

Неизвестный схватил амулет, как будто это была горящая головня, сулящая ужасающий пожар, и перебрасывая его с руки на руку, как будто тот был раскален, побежал к воде. Там он швырнул вещицу в самое глубокое место, а потом проделал несколько странных движений руками - на поверхности воды что-то забурлило, а потом большое грязное пятно поплыло по течению.

- Ах, кое-как успел! На этот раз!! - запыхавшись, проговорил неизвестный.

- Постойте, добрый человек! Мне кажеться, что ваш голос… да,определенно, я его где-то слышал от одного знакомого!

Собака подошла к кузницу и внимательно смотрела то на него, то на своего хозяина, ловя каждое их слово.

- Да, очень возможно! М-м-м, скажу больше - если мы пройдем с Вами, мастер, внутрь Вашей кузницы и Вы благоволите закрыть за собой дверь, то почти наверняка увидите кое-кого из давних знакомых!

- А-а-а, Вы, верно, колдун, изгнанный из академии, вот теперь и ходите по домам, одурачивая простачков! Э-э-э, видал я таких фокусников!

- Нет-нет, поверьте,это будет…ну, почти что чудо, но, конечно же, самое настоящее!

Альферед нахмурился и посмотрел на незнакомца - то, что произошло с амулетом, показывало, что перед ним может стоять вполне настоящий волшебник, который уберег его от какого-то черного заклятия. Раз так, то полагалось хотя бы посмотреть, что он предложит.

Они вошли в кузницу, и Альферед запер дверь, как его и просили. Когда он обернулся, рыжая борода и усы валялись возле наковальни, а перед ним стоял… Юмри Элован!

- Вот это да! Ты? Здесь? Какими судьбами? - радуясь, Альферед широко улыбался и тряс приятеля, взяв за оба плеча.

- Да-да, я тоже очень рад, отпусти только! Да-а-а, ну и ручищи у тебя стали, прям как лапы Орборага, ни дать ни взять!

- Орбораг? Это кто, один из твоих знакомых-знахарей?

- Это, ну, э-э-э, очень длинная история!

- Так чего же мы стоим? Пошли в дом, у меня припасено кое-что вкусненькое!

- Нет, знаешь - не так быстро! Во-первых, позволь сначала познакомить тебя с моим четвероногим другом и попутчиком Костогрызом! Он, понимаешь, тоже не откажется, если ему дадут мозговую косточку да миску чистой воды!

- Почему же я не могу провести тебя к себе?

- Вот это-то и есть во-вторых! Давай присядем, да я всё тебе расскажу! У тебя ведь не будет никаких посетителей?

- Ну, вроде нет!

- Тогда слушай! Мне придется начать с того, как меня отдали в ученики знахарю. Его звали Ядолик Аспид…

Весь подробный рассказ Юмри занял около часа. Иногда Альферед ухмылялся и с недоверием качал головой, но тогда Юмри либо просто продолжал повествование, либо доставал из котомки какую-нибудь вещицу - как доказательство своих слов. В конце он сказал:

- Так вот и выходит, что теперь меня могут разыскивать эти самые Темные, гонца которых ты при мне спровадил восвояси. С ними нужно быть очень осторожными - они коварны и любят действовать либо чужими руками, либо из-под тяжка. Ох, даже не знаю, как мне теперь попасть домой! Ведь эти негодяи могли послать туда своих злых слуг!

- Что ж, если даже в твоем рассказе лишь половина правды, то и это - слишком серьезно! Тебе надо поведать это, ну, например, здешнему Совету мастеров. Это, понимаешь такое собрание, куда раз в две недели сходяться представители всех гильдий Фолио-Дола. Там, конечно, люди разные, есть скупые и даже жадные, но подлецов там не сыскать точно!

- Видишь ли, я, пока брел сюда по разным дорогам, поневоле научился быть осторожным. Наверное, сейчас по этим дорогам скачут сотни таких же посыльных, какого мы с тобой уже видели. Но я-то больше опасаюсь другого, точнее - других!

- Кого именно?

- Тех, кто под видом честных людей сейчас движется в разные концы страны, чтобы вынюхивать, следить, подслушивать и выведывать! Они будут тайно искать себе помошников, таких же негодяев, как они сами, а простые люди этого даже не заметят! Да, может настать день, когда мы проснемся, а нашего привычного мира кругом уже и не будет!

- Хм, может, ты слишком того, сгущаешь краски?!

- Эх, я бы и хотел ошибиться, да только чем больше узнаю, тем больше выходит, что я прав!

Они оба с минуту молчали, а потом юный кузнец предложил:

- Ладно, я сейчас выйду, осмотрюсь, а потом позову тебя, если всё спокойно. Подожди пока здесь!

Альферед вышел на двор и огляделся - нет, всё было вполне спокойно. Он подошел к двери дома, открыл ее настеж, а потом позвал Юмри - тот крадучись проскользнул внутрь жилища своего знакомого. Собака последовала за ним.