Стук повторился несколько раз в разных местах с разной громкостью. Затем из ближайшей стены донёсся каменный скрежет и тихий голос «ко-о-бо». Маги замерли в напряжении и затаили дыхание. Скрежет усиливался, со стены начали откалываться маленькие кусочки камней и сыпаться пыль. Когда скрежет стал настолько громким что начало закладывать уши, по каменной стене побежала трещина, из которой стал сочиться желтоватый туман. Постепенно у стены скопилось целое облако. И когда скрежет прекратился, облако резкими скачками стало перемещаться по пещере, пока не попало на Арчи, полностью окутав его. Арчи истошно закричал и попытался побежать, но, не успев сделать несколько шагов, замолк и упал на землю. Облако снова стало двигаться скачками по пещере, а маги подбежали к телу Арчи. Оно оказалось полностью высохшим, будто его неделю сушили на солнце в Серой пустыне. Дикий ужас охватил магов. Из оцепенения их вывел раздавшийся душераздирающий крик «ко-бо-о». Они повернулись и увидели облако, частично попавшее в ловушку из костей. Оно дергалось, пытаясь вырваться, но лишь сильнее застревало, продолжая кричать так громко, что у людей пошла кровь из ушей.
— Ловушка сработала! Он не может вырваться, мы его поймали! — сказал Сэм и сделал несколько шагов к облаку, но его остановил новый скрежет из стены.
— Он здесь не один, нужно уходить! — крикнул Гари.
Скрежет в стене всё нарастал. Облако вспыхнуло желто-оранжевым светом, при этом костяная ловушка, словно от взрыва, разлетелась на кусочки. Когда свечение прекратилось, вместо облака люди увидели существо, чуть больше метра ростом, покрытое редкими клочьями шерсти. Голова его была по форме похожа на змеиную, глаза крупные и блестящие. Тело, словно у сгорбленного старика, с опущенными вниз плечами, длинные руки с когтистыми пальцами, почти доставали до земли. Оно стояло на двух звероподобных ногах и имело длинный крысиный хвост. Существо посмотрело на людей, раскрыло свою пасть, открыв взору магов острые зубы с огромными клыками, и издало пронзительный визг, в котором слышалось «ко-о-бо-о».
— А вот дух и обрёл тело, бежим! — крикнул Сэм, и повернулся к коболду — Назад! — гаркнул маг, делая жест руками, словно кидая камень от груди.
Коболд был сбит с ног и отброшен в воду ударной волной, запущенной магом. Пока чудовище выбиралось на берег и отряхивалось, люди успели отбежать довольно далеко от озера и скрыться из вида за изгибом пещеры. Но коболд бросился в погоню, на бегу опираясь на четыре конечности и очень быстро настиг магов. Поняв, что убежать не удастся, Гарри остановился и начал читать заклинание, чтобы ударной волной отбросить и задержать монстра. Но заклинание не подействовало и коболд одним прыжком свалил его с ног и вцепился зубами в шею. Сэм и Бруно продолжили бежать изо всех сил под крики умирающего товарища. Злобный дух пещеры в это время наслаждался тёплой кровью и плотью их товарища. Выбравшись наружу, маги перевели дух и переглянулись.
— Ты безумец! — крикнул Бруно — Как тебе вообще в голову пришла идея поймать его? Из-за тебя они погибли.
Бруно кинулся на Сэма и попытался ударить его кулаком по лицу, но Сэм оттолкнул его.
— Да пошёл ты! Можно подумать это я их убил!
Бруно не унимался и выхватил нож, снова кинувшись на Сэма. Тот попытался увернуться, но получил удар в живот. Сэм пошатнулся и согнулся от боли. Бруно подошёл вплотную и сказал:
— Это тебе за Арчи! — затем вытащил нож и ещё раз пырнул Сэма в живот. — А это за Гарри! Они были моими друзьями!
Бруно бросил окровавленный нож на землю, повернулся и пошёл к лошадям. Сэм упал на бок, зажав рукой живот. Почувствовав под рубахой череп, подобранный в пещере, он вытащил его дрожащей рукой. Из последних сил держа череп, Сэм протянул руку в сторону Бруно.
— Я забираю твою жизнь и силу! — хрипя, сказал Сэм.
После слов Сэма, Бруно на мгновенье замер, потом задрожал и болотно-зелёный туман потянулся из его тела в сторону Сэма, собираясь в тонкую струйку. Поток тумана вошёл в грудь Сэма, маг вздрогнул и потерял сознание, а Бруно, как только истечение тумана закончилось, упал замертво. Очнувшись через несколько часов, уже в сумерках, Сэм обнаружил, что раны от ножа на животе зажили, от них остались лишь слабозаметные шрамы. Он улыбнулся, встал с земли, отряхнулся, осмотрелся вокруг и увидел нож, лежавший рядом на земле. Подняв нож, маг посмотрел на свою подсохшую кровь на лезвии, затем на череп.
— Как интересно… — задумчиво произнёс Сэм, спрятал нож и череп в рюкзак и зашагал к лошадям.
Вернувшись в Орлиный Клюв, Сэм написал отчёт о происшествии для верховных магов. В отчёте он подробно описал попытку поймать коболда, убившего трёх магов, и его превращение из духа в животное.
— Зачем вы вообще пытались его поймать? — поинтересовался король Аквила, так же являвшийся одним из верховных магов.
— Ваше Величество, мы не обнаружили ни одного источника в пещере, а коболд имеет мощную магическую ауру. Я надеялся, что он мог бы послужить неплохим источником магии. — ответил Сэм.