Чемберлен лично вёл переговоры с Гитлером по вопросу расчленения Чехословакии, прибыв к нему в Берхтесгаден, где выслушал требования фюрера к Чехословакии и вернулся в Лондон. Состоялось экстренное заседание англо-французских министров, которое приняло требования Гитлера. Под нажимом из Лондона и Парижа чехословацкое правительство также приняло эти требования. Тогда Чемберлен вторично полетел на свидание с Гитлером, решив лично доложить фюреру о результатах. Оно состоялось в Годесберге. На этот раз Гитлер выдвинул против Чехословакии новые, более жёсткие требования. Чемберлен взялся убедить Чехословакию ещё раз уступить. Он снова вернулся в Лондон и вместе с Даладье попытался вторично оказать давление на Прагу. На этот раз чехословацкое правительство и президент Эдуард Бенеш отвергли более жёсткие требования Гитлера, получив заверения от СССР об его готовности оказать помощь Чехословакии при всяких условиях. Гитлер был взбешён, но согласился на встречу четырёх глав правительств в Мюнхене, без участия Чехословакии и СССР. 29 и 30 сентября 1938 г. состоялось мюнхенское совещание, на котором Гитлер и Муссолини вели себя, как хозяева, а Чемберлен и Даладье, как их слуги. В итоге за спиной Чехословакии было подписано позорное Мюнхенское соглашение, направленное на расчленение Чехословакии. Гитлеровская Германия получала Судетскую область со всем, находящимся там имуществом, Польша - район Трешов, а Венгрия - Закарпатскую Украину, основным населением которой были украинцы. Правительство Чехословакии в лице президента Бенеша, после консультаций с французами в лице Даладье и англичанами, капитулировало и от военной помощи СССР отказалось.
Простые англичане лучше, чем их правители понимали пагубность Мюнхенского соглашения, по стране прокатилась волна протестов. Не подержали Чемберлена даже некоторые члены его правительства. Морской министр Дафф Купер не снёс позора и 1-го октября 1938 г. демонстративно вышел в отставку. Гитлер получил свободу действий в подготовке к Второй мировой войне, вернул Рейнскую область, аннексировал Австрию, усиленными темпами стал развивать вооружённые силы, боевую авиацию и флот, в том числе подводный. Ещё в 1935 г. Гитлер ввёл всеобщую воинскую повинность, и стал переводить экономику страны на военные рельсы. В Европе запахло войной, но это не помешало Германии довольно успешно провести в 1936 г. Олимпийские игры, развернув мощную политическую пропаганду в пользу идей национал-социализма. С этого времени Олимпийские игры приобрели политическую направленность в пользу идеологии одной из стран, что мы наблюдаем и в наше время. Спортом стали руководить политики.
После поражения республиканцев в Испании, Сталин провёл совещание с высшими военачальниками, стараясь выяснить причины неудач. После доклада командарма Штерна пришёл к неутешительному выводу, что качество германского оружия было выше. В артиллерии на вооружении были пушки времён Гражданской войны, немного модернизированные в 1931 г. Надежды на быстрое освоение промышленностью новых образцов орудий, закупленных по лицензии у Швеции и Чехословакии, не оправдались, свой талантливый конструктор Грабин только начинал создавать первые образцы. Истребители модели "Мессершмитт" значительно превышали бипланы И-15 по скорости и вооружению, победы наших лётчиков в боях достигались лишь за счёт мастерства пилотов. В сухопутных же войсках республиканцев преобладали анархисты, дисциплина была слаба, во время "корриды" боевые действия прекращались, бойцы покидали позиции, чтобы наблюдать любимое зрелище в качестве зрителей. Значит, в подготовке к будущей войне с гитлеровской Германией, необходимо совершенствовать оружие и пересмотреть воинские Уставы. Несогласных с его точкой зрения военачальников, бездоказательно восхвалявших советское вооружение, Сталин жестоко наказал, а проявивших мастерство и героизм в боях наградил.
В отличие от Сталина, у автора "Ледокола" мнение о качестве советского вооружения в 1939 г. самое высокое. В качестве эксперта приводит мнение британского лётчика Альфреда Прайса: "Наиболее мощное вооружение среди серийных истребителей мира в сентябре 1939 г. имел русский И-16 конструктора Поликарпова... По огневой мощи И-16 в два раза превосходил "Мессершмитт-109Е" и почти в три раза "Спитфайр-1".