- “Бильбо, сюда! Отходим в город!” – позвал хоббита, Серый маг. После чего вместе с Бэггинсом поспешил в город. Пока люди и эльфы отступали в город, Гарри и Тауриэль продолжали сражаться на подступах к Эребору. Поскольку теперь на равнине стало гораздо больше пространства для маневра, после того как эльфы и люди ушли, Гарри теперь мог не боясь зацепить союзников применять мощные заклинания. Тем временем остатки армии Даина отступили к Одинокой горе.
- Morietur - вытянув вперед руку произнес Гарри и тут же в сторону орков полетело огромное зеленое пламя, которое стало сжигать за живо всех врагов. Однако не смотря на это орков все равно оставалось очень много. К оркам вскоре подошло подкрепление, в виде боевых троллей.
- Черт, когда же они все сдохнут – чертыхнулся Гарри, отрубая очередному орку голову.
- Надеюсь, что скоро – ответила Тауриэль, также расправляясь с очередным противником.
Тем временем Даин со своим войском с трудом сдерживал атаки орков. Несмотря на то что, Гарри с помощью своего заклинания сжег несколько сотен тварей, орки все прибывали и прибывали. Казалось им, нет числа.
- “Ах вы паскуды! Где Торин? Он нужен нам, где он?” – вопрошал король Железных холмов.
Видя, что гномы пока сдерживают натиск врага, Гарри и Тауриэль решили отправиться в Дейл, помочь в защите города. Пробираясь по узким городским улицам, маг и эльфийка с огромным упорством продолжали истреблять орков. Твари уже успели убить несколько десятков мирных жителей. Повсюду валялись трупы женщин, стариков и детей, которые не могли противостоять кровожадным сауроновым тварям. Видя подобную картину, Гарри и Тауриэль с еще большим остервенением уничтожали орков. Вскоре маг и эльфийка оказались на площади, где вместе с защитниками города сражались Гэндальф и Бильбо. Внезапно вдалеке раздался яростный клич гномов. Вбежав на городскую стену, хоббит увидел, как укрепление Эребора было разрушено и сквозь проем бежало тринадцать полностью вооруженных гномов.
- “Торин…” – произнес Бильбо, заворожено наблюдая за тем, как гномы воодушевились.
- За короля! За короля!” – прокричал Даин и все оставшиеся гномы с сильной яростью кинулись на врага, беспощадно круша орков и боевых троллей.
- “Гномы… Они воспряли духом”.- отметил очевидное, хоббит.
- “Гномов воодушевил их король”.- произнес подошедший Гэндальф.
Тем временем ополченцам под командованием Барда и при помощи Гарри с Тауриэль удалось оттеснить орков с площади и частично освободить разрушенный Дейл. Оставшиеся орки попытались контратаковать. Однако все их атаки были успешно отбиты.
- “Ого. Мы ещё можем пережить этот день”. – произнес Гэндальф. Тем временем Бильбо заметил как Торин с несколькими гномами, оседлав горных баранов, направился куда – то на север.
- “Гэндальф! Это Торин”. – обратился к Серому магу, хоббит.
- “С ним Фили и Кили, и Двалин. Он взял своих лучших воинов”. – ответил Гэндальф.
- Для чего?” – поинтересовался любопытный хоббит.
- “Чтобы отрубить голову змее”. – ответил Серый маг. Оттеснив орков на окраины города, Гарри с Тауриэль отправились на городскую площадь дабы немного отдохнуть. Стоило магу и эльфийке появиться на площади, как вслед за ними въехал эльфийский всадник.
- “Гэндальф!” – обратился к Серому магу, светловолосый эльф.
- “Леголас. Леголас Зеленолист”. – произнес Серый маг. Услышав имя этого светловолосого эльфа, Тауриэль на некоторое время остановилась, но быстро взяла себя в руки, стараясь не замечать сына Трандуила.
- “На подходе вторая армия. Болг возглавил орков Гундабада. Они совсем рядом”. – произнес принц Лихолесья.
- “Гундабад. Они давно это спланировали. Азог отвлекает наши войска, а затем Болг наносит по нам удар с севера”. – задумчиво произнес Гэндальф.
- “Что? Удар с севера? А где у нас север? Что там?” – поинтересовался Бильбо.
- “Воронья высота”.- указал на виднеющеюся вдалеке вершину, Гэндальф.
- “Воронья высота? Но ведь Торин сейчас там. И Фили и Кили - они все там”. – взволнованно произнес хоббит. Тем временем на городскую площадь в сопровождении своих телохранителей прибыл Трандуил.
- “Милорд! Отправьте отряд к вороньей высоте, иначе гномов просто сметут. Нужно предупредить Торина”. – обратился к эльфийскому королю, Серый маг.
- “Я не против. Предупреждай, а я пролил достаточно эльфийской крови, защищая эти проклятые земли. С меня хватит!” - высокомерно заявил Трандуил.
- ТЫ ЖАЛКИЙ ТРУСЛИВЫЙ СЛИЗНЯК. ТОЛЬКО И МОЖЕШЬ СИДЕТЬ НА СВОЕМ ТРОНЕ И С БЕЗРАЗЛИЧИЕМ НАБЛЮДАТЬ, КАК ГИБНУТ ДРУГИЕ. ЧЕРТОВ ТРУС – гневно заявила Тауриэль.
- Да как ты смеешь, безродная , повышать на меня голос – в ответ наорал на Тауриэль, Трандуил и попытался ударить эльфийку. Однако Гарри быстро перехватил руку, эльфийского короля и отшвырнул Трандуила подальше.
- Не смей её трогать, урод. Если не хочешь испытать на себе мой гнев. – обратился к Трандуилу, Гарри.
- Пошли Тауриэль, не стоит оставаться рядом с тем кто давно забыл о чести – обратился к своей любимой, Гарри.