Путешествуя по странам, Джузеппе попутно изучает искусство иллюзиона. Остановившись в Неаполе, он знакомится и вскоре женится на прекрасной Лоренции - дочери никому не известного шорника по фамилии Феличиани. Расставшись со своим компаньоном и прихватив с собой молодую красавицу жену, Джузеппе Бальзамо решает продолжить путешествие. Цель у него прежняя - разбогатеть как можно скорее, и не без помощь колдовства, коим Бальзамо к тому времени владел почти в совершенстве. Италия, Испания, Португалия, Франция, Англия, Германия, Голландия - вот далеко не полный список стран, которые посетили супруги. И везде им приходилось искать способы обогащения. В одной из стран, возможно во Франции, Бальзамо впервые знакомится с деятельностью вольных каменщиков. Хотя от благотворительности масонов, даже внешней, будущего графа воротило так же, как воротит нормального человека от поросячьей похлебки. В каждом городе Бальзамо давал небольшие представления черной магии, телепатии и ясновидения, используя при этом знания, полученные в Египте. До наших дней сохранилось документальное описание одного из таких выступлений…
Бальзамо приглушал свет в помещении. Просил присутствующих не говорить и не шевелиться. Садился на колени и начинал чертить прямо на полу магический круг. Спустя всего несколько секунд круг этот начинал светиться слегка зеленоватым и весьма таинственным светом. Точно такие круги некогда рисовали на стенах храмов жрецы культа Гекаты, в тайны которых Бальзамо тоже был давно посвящен. Зрители ошеломленно глядели на происходящее, а через несколько секунд Калиостро просил кого-нибудь из них снять, например, дорогую бриллиантовую подвеску… В скором времени в руках великого мистификатора была уже не одна, а две… три… четыре подвески - Бальзамо мог сотворить их столько, сколько душе было угодно. Ну и естественно, что за это он брал со зрителей плату, правда, по тем временам вполне умеренную. Сейчас многие уверенно заявляют, что Калиостро в своих трюках с бриллиантами использовал стеклянные копии. Так это или нет, спорить не хочется. Но сохранились свидетельства некоего ювелира, в которых черным по белому написано: «Я лично проводил экспертизу драгоценностей, сотворенных великим мастером. И ни разу - просто ни разу! - не мог уличить его в подлоге!»
Так что, кто прав, а кто не прав - лучше даже не спорить. А еще Бальзамо умел превращать мешковину в дорогие меха и шелк. Некоторые фокусники могут проделывать похожие трюки. Но, учитывая показания того же ювелира, нельзя однозначно утверждать, что Калиостро в подобных случаях повторял известные иллюзионные манипуляции. Так же в его силе было превращение какого-нибудь абсолютно ржавого гвоздя в золотой. И все это на глазах десятков посетителей чудесных сеансов графа Калиостро.
Джузеппе Бальзамо становится членом Английской Масонской Ложи в 1776 году во время второго посещения Лондона. Здесь он впервые называет себя графом Калиостро, а свою супругу Лоренцию Феличиани - Серафиной. Манерности обоим давно не занимать. Но к знаниям о магии и алхимии граф теперь еще приплюсовывает и знания о масонских ритуалах. Проходит неделя, и Калиостро принимают в высший масонский круг, после чего Бальзамо сразу отправляется в Гаагу.
Перед руководителями местного отделения Ложи вольных каменщиков Джузеппе Бальзамо предстает в сане инспектора и жреца египетского ритуала бессмертия, о котором граф опять же узнал во время своего египетского путешествия. Эта эзотерическая процедура приходится по сердцу практически всей Голландской знати. Базировалась она на особом ритуале египетских фараонов с последующим принятием эликсира бессмертия, изготовить который без философского камня просто не представлялось возможным. Калиостро и Лоренция - она же Серафина - в подтверждение целесообразности приема чудодейственного эликсира уверяли, что они на самом деле настолько стары, что прекрасно помнят о последних минутах жизни Христа на Голгофе и о своем личном знакомстве с великим полководцем Александром Македонским.