Когда Татьяна позвонила старому другу Александра Дмитрию в Смоленск, он уже ложился спать. Она сбивчиво ему рассказала, что Александр должен был по ее рассчетам приехать сегодня в обед, так как ей позвонил еще вчера, но, видимо, села трубка. Но до сих пор не приехал и выключен его телефон. Дмитрий ее успокоил, сказав что разберется. Он позвонил своему старшему брату, служившему в Органах безопасности, попросив проверить, где и когда был сигнал GPRS с телефона Александра. Через 2 часа он, жуя наскоро приготовленные бутерброды с колбасой, уже гнал в Нскую область на своем Рено Сценик. К утру он прибыл в Дербеж. Навигатор его привел к какому-то заброшенному дому, в котором были заложены кирпичем все входы. Расстроенный, он развернулся и поехал назад. Увидев ларек с надписью Сувениры, он зашел туда. Приветливый бородатый продавец предложил ему что-нибудь купить. Но Дмитрий стал его расспрашивать про своего друга. Продавец посетовал, что последний приезжий здесь был месяц назад, и он ничем не может помочь, и посоветовал обратиться в полицию. Дмитрий поблагодарил продавца и собрался было уже уходить, но тут взгляд его упал на картину. Там был изображен пастух в красной накидке, стоявший спиной и пасущиеся овцы. Бросилось в глаза очень детальная прорисовка овец. Их лица напоминали лица маленьких людей. Одна овца была даже в шапочке индуса, а две другие стояли рядом с видом влюбленной пары. Ближе всех стояла овечка с каким-то , как ему показалось, знакомым лицом. На ее лице шел красный шрам через весь лоб.