В одном из писем Дега сообщал о том, как создавал это полотно.
Первоначально он собирался написать своих родственниц по линии отца: тетю Лауру Беллели и двух ее дочерей — Джулию и Джованну: «Я начал портрет тети и моих двух маленьких кузин… Я пишу его как картину… Мои две маленькие кузины очаровательны. Старшая просто маленькая красавица, младшая умна, как бес, и добра, как ангел. Я пишу их в черных траурных платьях с белыми фартучками, что им удивительно идет… Я хотел бы соединить естественность и грацию с каким-то благородством».
Дега трудился над этой картиной, находясь в Италии, но не успел ее закончить. В 1859 году он вернулся во Францию, захватив с собой несколько рисунков и этюдов маслом, чтобы иметь возможность продолжить работу. В следующем году, вновь приехав в Италию, художник дополнил композицию портретом дяди.
В 1861 году Дега завершил огромную картину, размеры которой составляли 200 х 250 см. В левой части полотна он поместил Лауру Беллели, изобразив ее в полный рост в черном платье. Тете художника уже за сорок, у нее некрасивое лицо и широко посаженные глаза, но во всей фигуре чувствуется что-то величественное, гордое. Дядя, муж Лауры Беллели, сидит в кресле, повернувшись к зрителю спиной. Его светло-серый костюм контрастирует с темным платьем супруги. Лицо видно в профиль, его контур слегка размыт, а поза как будто бы говорит о переходе от одного состояния к другому. Джулии и Джованне было около десяти лет. Старшая дочь, Джованна, спокойно стоит рядом со своей матерью, которая обнимает ее за плечи. Младшая, Джулия, сидит на стуле, поджав под себя одну ногу. Во всей ее позе чувствуется подвижность и темперамент.
Э. Дега. «Дезире Дио с оркестром», 1868–1869, Лувр, Париж
Подробно художник изобразил и элементы интерьера той комнаты, где расположилась семья: камин с мраморной крышкой, часы, бронзовый подсвечник, подносы, зеркало, в котором отражается дверь и картина. Стены комнаты оклеены голубыми обоями с цветочками, на полу лежит ковер желто-голубоватой расцветки. В то время многие художники и писатели стремились к детальному изображению окружающей обстановки, быта, стремясь таким образом передать характеры своих персонажей. Один из друзей Дега однажды заявил: «Описывая интерьер, зачастую ведешь рассказ о частной жизни человека или семьи».
В начале 1860-х годов Дега написал несколько полотен на исторические сюжеты («Спартанские девушки вызывают на состязание юношей», 1860, институт Курто, Лондон), а затем снова вернулся к портретам. В 1865 году он создал «Даму с хризантемами», или «Портрет мадам Эртель» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Художник изобразил мадам с таким огромным букетом желтых и сиреневых хризантем, что они наполовину заслонили фигуру женщины. Сама мадам, одетая в серое платье с черно-синим бантом, задумалась и смотрит в сторону, а не на зрителя. Эта работа также интересна своим непривычным композиционным решением: фигура женщины не занимает центрального положения — она немного смещена вбок.
Лучшие работы Дега были написаны им во второй половине 1860-х и в 1870-х годах, в период наибольшего творческого расцвета художника. Он выполнял портреты своих родственников, друзей, коллег. Для всех его произведений характерно то, что ни один из персонажей не подавляет других. Каждый из изображенных на портрете обладает собственной индивидуальностью, в каждом художник мог разглядеть и показать зрителю что-то характерное.
Особенно интересны двойные портреты, на которых живописец словно сравнивает двух различных людей, стремясь показать, что между ними есть общего и в чем состоит различие («Портрет Мане с женой», 1865, частное собрание, Япония; «Портрет четы Морбилли», 1867, Музей изящных искусств, Бостон). К этому же периоду относятся «Портрет молодой женщины» (ок. 1867, Лувр, Париж) и «Портрет Жюля Перро» (вторая половина 1870-х, частное собрание).
Одним из самых выдающихся произведений считается «Дезире Дио с оркестром» (1868–1869, Лувр, Париж). Эта картина небольшая — всего 56 х 46 см, но на полотне такого размера Дега смог разместить много персонажей. Он изобразил оркестровую яму с музыкантами, среди которых находится и фаготист Дезире Дио; фигуры музыкантов и танцовщиц на сцене срезаны, что усиливает достоверность изображения. Картина производит впечатление фрагмента какой-то оперы, когда каждый из участников представления занят своим делом. Среди оркестрантов — самые разнообразные люди и по комплекции, и по характеру, но при взгляде на полотно сразу становится понятно, что центральное место в композиции занимает именно Дио.