Войска Араньяра перешли восточную границу Тардии в начале апреля, разоряя и изгоняя с земли крестьян-оборотней, оставляя лишь крепостных орков, которым было совершенно без разницы, на кого гнуть спину. Поскольку люди уже многие сотни лет не нападали на своих западных воинственных соседей, граница была чисто номинальной и не имела каких-либо серьёзных укреплений. Потому поначалу тирру Араньяру казалось, что всё пройдёт по его плану. Но уже утром второго дня вторжения, когда довольный жизнью тирр Араньяр только покончил с вкусным завтраком и покинул свой шатёр в самом благодушном состоянии духа, тут-то ему и донесли, что в двух часах хода от них появилось большое войско. Такая прыть нового короля стала для захватчика пренеприятнишим сюрпризом. Он-то полагал, что до первых серьёзных стычек пройдёт минимум неделя, за которые он сможет занять значительную часть самых вкусных земель. О том, что о приготовлениях к вторжению оборотни могут узнать заранее, он раньше и помыслить не мог, так как с разведкой у перевёртышей традиционно было ещё хуже, чем с дисцилиной. А дисциплина у них отсутствовала на уровне понятий.
Войско Нарагона преградило путь араньярцам уже в полдень, начав демонстративно строить лагерь по всем правилам полевой фортификации в прямой видимости противника. Скорость и слаженность действий произвела на старых дружинников Ароньяра крайне удручающее впечатление. Места для надежды на лёгкую победу столь хорошо подготовленный, равный по численности противник не оставлял. А молодёжь беззаботно глумилась над «глупыми животными, тратящими силы и время на совершенно бесполезные приготовления», не понимая, что они видят прямую демонстрацию тотального превосходства противника.
Отправленный к Нарагону парламентёр вернулся с ошарашенным лицом и известием, что король Нарагон готов принять полную и безоговорочную капитуляцию «пойманных на горячем разбойников». Только в этом случае он гарантирует им жизнь. Не свободу. И бравый вид воинов противника, и неожиданно дерзкие формулировки ультиматума вызвали у уже не слишком молодого тирра Араньяра приступ крайне дурных предчувствий. Он был бы уже рад сдать назад, но противник не оставил для этого никакой лазейки. Да даже если бы и оставил, всё равно, составляющая основной костяк его сил аристократическая вольница не приняла бы никакого иного решения, кроме битвы. Не знающие жизни и не испытавшие на себе тягостей настоящей войны, отпрыски благородных семейств были уверены, что их ждёт весёлое приключение, от которого, определённо, не собирались отказываться.
Битва состоялась утром и не заняла много времени. Ещё ночью Нарагон выслал несколько небольших отрядов, вооружённых мощнейшими усыпляющими артефактами, которые перекрыли все потенциальные пути отхода араньярцев. Когда в первые же минуты начавшегося сражения численность армии вторжения разом уполовинилась, войско людей в панике побежало. Но добежать удалось только до ждущих их с нетерпением засадных отрядов. Итогом стало практически поголовное пленение незадачливых вторженцев. В том числе и сам тирр Ароньяр не избежал унизительной участи, лишившись и свободы, и титула.
А через неделю, собрав обозы и отослав на север вереницы кандальников, армия Нарагона перешёла границу тиррства Араньяр. Не встречая никакого осмысленного сопротивления, Нарагон всего за четыре дня дошёл до Рагона, столицы тиррства. На пятый день вторжения, после очень короткого штурма, король Тардии триумфально вступил в поверженный город.
Год 5099 от явления Творца, начало мая — конец августа
Место действия: бывшие южные тиррства бывшего королевства Мингр
Несмотря на лёгкость победы, Нарагон совершенно не радовался свалившимся ему на голову вынужденным завоеваниям. И уж тем более не стремился их продолжать. Но и отдавать занятое тиррство он не намеревался, дабы ясно показать соседям, что будет с каждым, кто посмеет нарушить границы его государства. Потому через несколько дней после быстрого, бескровного занятия Рагона, он объявил, что упраздняет захваченное тиррство, а его земли включает в состав Тардии.
На этом новоявленный король надеялся остановиться с войнами и начать превращение доставшихся ему рыхлых, проблемных территорий в крепкое, единое государство. Самой ближайшей целью он видел прекращение кровной вражды между кучей кланов оборотней. Вражды, непрерывно собирающей кровавую жатву на всей территории страны. Строго говоря, у каждого клана, у каждого рода и каждой семьи были свои кровники, причины ненависти с которыми, зачастую, терялись в глубине веков.