Влюбленные обосновались во дворце Хэмптон-Корт, который до этого принадлежал Уолси. Предусмотрительный кардинал подарил его королю, но это не помогло ему избежать опалы. Осмотрев подарок, Генрих хмуро осведомился, на какие деньги его министр выстроил столь роскошную резиденцию. Уолси и тут вывернулся, ответив, что строил дворец исключительно для того, чтобы преподнести его своему повелителю, однако судьба кардинала была решена. В октябре 1529 года его лишили поста канцлера, на который был назначен Томас Мор. Уолси погубила склонность к интригам — уехав подальше от столицы, он попытался завязать контакты с партией королевы Екатерины. Осенью 1530-го против него было начато дело о растрате государственных средств. Слугам короля было велено доставить Уолси из Йорка в Лондон как обычного преступника — верхом на муле, с ногами, связанными под брюхом животного. Этого 55-летний кардинал уже не выдержал — он умер (или покончил с собой) в самом начале пути на одном из постоялых дворов. Место Томаса Уолси у трона заняли два других Томаса — юрист Томас Кромвель и доктор богословия Томас Кранмер. Оба этих деятеля отличались не только блестящими способностями, но и полным отсутствием совести, что сильно облегчало их карьеру при неспокойном царствовании Генриха.
Кранмер написал книгу, где доказывалась недействительность брака Генриха и Екатерины. Это подвигло короля на решительные действия. В мае 1531 года делегация пэров и епископов посетила королеву в Гринвиче, убеждая ее согласиться на развод. Екатерина с неизменным упрямством ответила, что она остается законной супругой короля, что вызвало приступ гнева Генриха — он заявил, что впредь отказывается не только поддерживать с королевой какие-либо отношения, но даже видеться с ней. Екатерина осталась при собственном виндзорском дворе, который постепенно превращался в центр оппозиции королю. Консолидировались и силы сторонников Генриха, глашатаем которых теперь выступал Кромвель. В марте 1532-го он подготовил и представил в парламент петицию под названием «Жалоба на священников». Обходя вопрос о королевском разводе, петиция утверждала, что папа или любой другой чужеземец не могут иметь власти в Англии — вся она без остатка принадлежит королю. Против этого тезиса выступил канцлер Мор, справедливо увидевший в нем обоснование деспотизма. В мае 1532 года он оставил свой пост, и Большая королевская печать перешла в руки бесцветного и вполне лояльного Томаса Одли.
В августе того же года скончался престарелый архиепископ Кентерберийский Уорхэм. После долгих переговоров в январе 1533-го его место занял Кранмер, который через два дня заключил тайный брак короля и Анны Болейн. Причина такой спешки стала ясна позже — Анна была беременна и король надеялся на рождение долгожданного наследника. В апреле синод епископов объявил прежний брак Генриха недействительным, а парламент, начавший было протестовать, был оперативно распущен. 23 мая Кранмер официально объявил о новом браке короля, а спустя неделю состоялась коронация Анны. Несчастную Екатерину объявили «вдовствующей принцессой Уэльской» и сослали в поместье Бакден в Хантингдоншире, где она молилась и вышивала вместе с несколькими фрейлинами. Уехать в Испанию и даже видеться с испанскими посланцами ей запретили. Ходили слухи, что приближенные короля травят ее медленным ядом. Как бы то ни было, здоровье Екатерины начало ухудшаться, и в январе 1536 года она умерла. Испанской принцессе выпала важная историческая роль — ее развод с Генрихом оказался разводом Англии с католичеством.