21 июля — вместе с Д. Леоновой и ее гражданским мужем Ф. Д. Гридниным выезжает в концертную поездку по югу России. Маршрут поездки: Полтава с заездом в Гужулты — Елизаветград — Николаев — Херсон — Одесса — Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Воронеж — Тамбов — Тверь — Петербург. Во время гастролей написана «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» («Блоха») на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Струговщикова, а также фортепианные пьесы «Близ южного берега Крыма» («Байдары»), «Гурзуф у Аю-Дага» («На южном берегу Крыма»), «Буря на Черном море» (не сохранилась).
Конец октября — возвращение в Петербург.
24–25 ноября — закончена партитура «Песни Марфы-раскольницы».
23 декабря — переделана «Песня Яремы» на слова Т. Шевченко. В новой редакции получила название «На Днепре».
1880, 1 января — Мусоргский отчислен от Госконтроля и оказывается в трудном материальном положении.
Середина января — знакомые Мусоргского — с подачи Т. И. Филиппова и В. Жемчужникова — учреждают стипендию композитору (100 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Хованщина».
3 февраля — закончена партитура «Марша (к живой картине „Взятие Карса“)», написанного по заказу по случаю 25-летия царствования Александра II. (Заказ получили также А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Э. Ф. Направник и ряд иных композиторов.) Для «Взятия Карса» Мусоргский использовал музыку «Марша князей», написанного для коллективной оперы «Млада».
Середина февраля — знакомые Мусоргского со стороны товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков Ф. А. Ванлярского учреждают стипендию композитору (80 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Сорочинская ярмарка».
Март — апрель — для «Сорочинской ярмарки» сочинены: сцена Кума и Черевика (клавир), вступление «Жаркий день в Малороссии» (партитура), «Гопак веселых паробков» (клавир), «Думка паробка» (клавир).
2 апреля — начато последнее действие «Хованщины».
20-е числа апреля — поездка в Тверь с Д. М. Леоновой с концертами.
1 мая — возвращение в Петербург.
10 мая — для «Сорочинской ярмарки» написано «Сонное видение паробка» (переработанная «Иванова ночь на Лысой горе»).
20-е числа мая — Мусоргский поселяется в Ораниенбауме на даче Д. М. Леоновой.
29 мая — закончено III действие «Хованщины».
Июнь — сочиняет «Автобиографическую записку» для иностранного словаря.
Начало августа — написан отрывок последнего действия «Хованщины» (Досифей и хор черноризцев).
5 августа — написана Первая картина IV действия «Хованщины» (в хоромах Хованского).
Август — сочинена ярмарочная сцена для «Сорочинской ярмарки». Закончена вся «Хованщина» (клавир), кроме финального хора. Начало осени — Мусоргский начинает работать на курсах пения Д. М. Леоновой.
18 октября — в концерте РМО под упр. Э. Ф. Направника среди других произведений исполнен марш Мусоргского «Взятие Карса». Осень — написана пьеса для фортепиано «Раздумье».
4 ноября — на вечере у Т. И. Филиппова перед членами «Могучей кучки» (при отсутствии Н. А. Римского-Корсакова) Мусоргский исполнял «Хованщину», которая подверглась жестокой критике.
В течение года — написана пьеса для фортепиано «В деревне». За-мыслена большая сюита для оркестра с арфами и фортепиано «От болгарских берегов через Черное море, Кавказ, Каспий, Ферган до Бирмы». (Замысел не осуществлен.)
1881, начало января — пишется партитура «Думки Параси» для «Сорочинской ярмарки» (не окончена).
3 февраля — в концерте БМШ под упр. Н. А. Римского-Корсакова были исполнены хор «Поражение Сеннахериба» и романс «Забытый».
4 февраля — на литературном вечере в память Ф. М. Достоевского Мусоргский на рояле исполнил погребальный звон.
11 февраля — Мусоргский появляется у Леоновой в нервном состоянии, объясняя, что ему некуда деться. В тот же день, на вечере у генерала Соханского, с Мусоргским сделался удар, после которого он скоро оправился. Этим вечером остался ночевать у Леоновой.
12 февраля — на квартире Леоновой Мусоргский пережил три удара за несколько часов.
13 февраля — Мусоргский помещен в Николаевский военно-сухопутный госпиталь, близ Смольного. С этого дня его часто навещают друзья и знакомые.
Вторая половина февраля — улучшение в состоянии Мусоргского.
2–5 марта — Репин пишет портрет Мусоргского в госпитале.
Начало марта — к Мусоргскому приехал брат и привез ему денег.
6 марта — Мусоргский через сторожа достал коньяку. С этого момента — резкое ухудшение. Начало паралича ног и рук.
13–14 марта — распространение паралича на легкие.
14 марта — составлена дарственная Мусоргского на имя Т. И. Филиппова, которому предоставлены все авторские права на музыкальные сочинения.