Вдовствующая императрица Цыси правила Цин почти пятьдесят лет; период ее правления частично совпал с царствованием королевы Виктории. Это была сложная и противоречивая личность, которая и сегодня вызывает неоднозначные суждения
Всего через два года после сожжения Юаньминъюаня среди подданных-мусульман Цинской империи вспыхнули несколько восстаний. Эти волнения, означавшие, что в 1876 году Цин придется заново завоевывать Синьцзян, часто поднимались из-за мелких происшествий, межрасовых конфликтов, а в некоторых случаях из-за ложных слухов о том, что мусульмане якобы помогали тайпинам. В этот период численность населения в северо-западных провинциях Ганьсу и Шэньси уменьшилась почти на 20 миллионов; часть этого количества составляли люди, бежавшие от насилия.
Власть подавила восстания тайпинов и мусульман немалой кровью, не позаботившись о том, чтобы устранить подпитывавшее эти мятежи народное недовольство. Тем временем продолжающиеся вторжения и захват земель со стороны западных империалистических держав наносили урон авторитету Цин, ранили гордость китайцев и истощали государственную казну. Многие образованные чиновники, в том числе и Линь Цзэсюй, выступали за национальное самоутверждение, военную и экономическую модернизацию. Цин начала строительство современного флота и основала школы иностранных языков и Министерство иностранных дел, которое возглавил князь Гун. Это министерство упорядочило договоренности, согласно которым иностранцы управляли китайской морской таможенной службой, и оценивало (но не собирало) пошлины на экспорт и импорт от имени Цин.
В 1868 году, столкнувшись с похожим вызовом со стороны иностранных государств, Япония трансформировалась в конституционную монархию с избираемым парламентом, бесплатным всеобщим образованием, современной промышленностью и современной армией. В сравнении с японской Реставрацией Мэйдзи проводимые в Китае «укрепляющие» реформы Тунчжи были в лучшем случае неполными.
После смерти бездетного 18-летнего Тунчжи в 1875 году Цыси при помощи интриг посадила на трон его трехлетнего кузена, ставшего императором Гуансюем (пр. 1875–1908). Она продолжала править совместно с Цыань «из-за расшитого бисером занавеса», став властью, стоявшей позади трона.
Новая сильная Япония начала покушаться на традиционно китайские сферы влияния, в том числе на королевство Рюкю (Окинава) и Корею. Французы оккупировали Индокитай, что еще больше ущемляло Цин, и в течение всего двух часов одного дня в августе 1884 года уничтожили или затопили все 11 судов нового южного флота империи. Со стороны французов было 5 погибших, со стороны китайцев – 521, не считая 51 пропавшего без вести (предположительно утонувших) [19]. В 1887 году Португалия получила право на «бессрочную оккупацию» Макао. Семь лет спустя Япония нанесла Цин унизительное поражение в Японо-китайской войне (1894–1895), уничтожив ее северный флот. Симоносекский договор вынудил Цин отказаться от любых притязаний на Корею, присуждал репарации в пользу Японии в размере 200 миллионов лянов серебром и навечно отдавал Японии Тайвань.
К 1894 году бубонная чума распространилась с юго-запада Китая до Гуанчжоу на востоке, где от нее умерли около 60 000 человек. Чума добралась и до Гонконга, а затем британцы завезли ее в Индию и другие страны; со временем общее число жертв этой болезни составило 15 миллионов человек. Пандемия обострила нарастающие антикитайские настроения по всему миру, в том числе в США, которые уже запретили китайцам въезд в страну, и в Австралии, где в 1901 году был принят закон об ограничении иммиграции (прозванный политикой «белой Австралии»). Как и в случае с COVID-19 в 2020 году, страх перед болезнью вкупе с предрассудками стал причиной ожесточенного расизма. В XIX веке эти настроения, безо всякой иронии, основывались на образе Китая как страны опиумных наркоманов.
Всего столетием ранее Вольтер и прочие европейские философы считали, что Китай – лучшее воплощение цивилизованности. Расистская логика империализма, оправдывавшая эксплуатацию и колонизацию предполагаемым превосходством белых, изменила это мнение – несмотря на то, что жители западных стран XIX века все еще дорожили своими расписными тарелками из китайского фарфора.
Группа прогрессивно мыслящих молодых ученых предложила более всеобъемлющие реформы, включая изменения в политическом и общественном устройстве и в системе образования. Эти реформы должны были превратить Цин в конституционную монархию и современную державу по образцу Японии. Некоторые из реформаторов горячо ратовали за права женщин, желая запретить бинтование ног и договорные браки. К июню 1898 года они убедили Гуансюя, наконец-то правившего от собственного имени, начать осуществление этой амбициозной программы.