В это время на Балканах германское командование располагало следующими силами. Группой армий «Ф» командовал генерал-фельдмаршал фон Вейхс, который одновременно являлся и главнокомандующим немецкими силами Юго-Востока. Ему подчинялись 2-я танковая армия (танков в ней практически не было. —
Группе армий «Е» (которая в основном дислоцировалась в Греции) под командованием генерал-полковника Лера были подчинены: 68-й армейский корпус со штабом в Афинах (11-я авиаполевая дивизия в Атике, 41-я крепостная и 117-я егерская дивизии на Пелопоннесе); 22-й горный армейский корпус со штабом в Янине (104-я егерская дивизия в Западной Греции, 964, 966-я и 1017-я крепостные бригады на Ионических островах); 91-й армейский корпус со штабом в Салониках (4-я полицейская панцергренадерская дивизия СС и 963-я крепостная бригада в Северной Греции); боевое командование острова Крит (22-я пехотная и 133-я крепостная дивизии на Крите) и боевое командование южной части Эгейского моря (штурмовая дивизия «Родос»
[138]и 967-я крепостная бригада на Родосе и соседних островах). Все эти войска насчитывали около 350 тысяч человек.Командующий германскими войсками в Сербии (армейская группа «Сербия») генерал Фелбер получил задачу организовать оборону на рубеже село Клисура (вблизи населенного пункта Власина на югославско-болгарской границе), Бела-Паланка, Кладово. Одновременно 22-я пехотная дивизия спешно перебрасывалась по воздуху с Крита в Салоники для действия в Македонии и для создания фронта обороны в нижнем течении реки Струма. Для руководства боевыми действиями в Македонии командующий группой армий «Е» назначил командующего войсками в Македонии генерала Шоерлена, подчинив ему 11-ю авиаполевую дивизию, выдвигавшуюся согласно ранее отданному приказу к Белграду.
Части 11-й и 22-й дивизий организовали фронт обороны на рубеже Орфано, нижнее течение реки Струма, Ново-Село, Берово, Царево-Село, район между Крива-Паланка, Страцин, Буяновац и тем самым обеспечили коммуникации, ведущие из Греции через Македонию на север. Одновременно главнокомандующий войсками Юго-Востока подчинил группе армий «Е» 21-й армейский корпус, находившийся в Албании и Черногории. В 21-й армейский корпус входили 181, 297-я пехотные дивизии и 21-я горная дивизия СС «Скандербег»
[139]. 11-я авиаполевая дивизия делала неоднократные попытки наступлением из района Куманово на север сбить части 13-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии и овладеть коммуникациями в долине реки Южная Морава. Долина реки Ибар использовалась немецкими войсками, находящимися в Греции и Македонии, для связи с войсками в Сербии.Для усиления войск в районе Белграда германское командование в конце сентября перебросило туда из Греции 18-й полицейский полк СС, а в начале октября — один полк спецдивизии вермахта «Родос». Кроме того, главнокомандующий войсками Юго-Востока в начале октября приказал спешно направить в район Белграда пять полковых групп: три — из группы армий «Е» (из 297, 104, 181-й дивизий) и две — из 2-й танковой армии (из 264-й и 118-й дивизий). Вследствие быстрого прорыва частей Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии в долину реки Велика Морава и к Белграду этим группам, кроме 750-го полка 118-й егерской дивизии, не удалось прибыть к месту назначения.
Неблагоприятное для Германии развитие событий на Балканах заставило Гитлера 3 октября отдать распоряжение прекратить переброску частей с островов Эгейского моря, эвакуировать свои войска из Греции, Южной Македонии, Южной Албании и организовать оборону на новой «Голубой линии» по населенным пунктам Скадар, Скопле, село Клисура, где установить «локтевую» связь с обороной армейской группы «Сербия». Однако успешные действия Красной армии на Балканах и войск Народно-освободительной армии Югославии в Сербии сорвали эти планы Гитлера; он вынужден был отдать приказ на отход главных сил группы армий «Е» к Белграду, а 21-го армейского корпуса — в направлении населенных пунктов Скадар, Подгорица, Никшич, Мостар.
К этому времени в составе Народно-освободительной армии Югославии насчитывалось 14 корпусов (50 дивизий), значительное количество бригад, партизанских отрядов и корпус народной обороны, в который входила одна дивизия и несколько бригад и батальонов. Корпус народной обороны Югославии (КНОЮ) был образован решением Национального комитета освобождения Югославии 15 августа 1944 года для поддержания порядка в тылу Народно-освободительной армии Югославии и на освобожденной территории.