Группе фон Зейдлица были подчинены: 5–я егерская дивизия на весь период операции и 8–я егерская и 329–я пехотная дивизии на период проведения первой фазы операции. В окончательном виде задачу своей группы фон Зейдлиц получил 9 марта 1942 г. от штаба X армейского корпуса. Он должен был наступать 8–й егерской дивизией в центре, 329–й пехотной дивизией — на правом фланге и 5–й егерской дивизией — на левом фланге. Резервом группы были горно–егерский полк Хоффмайстера и две трети 122–й пехотной дивизии. Группе Зейдлица был придан I батальон 203–го танкового полка, который на 20 марта насчитывал 49 танков, преимущественно Pz.III с 50–мм короткоствольным орудием. Танки применялись (как и 203–й полк в целом) в не совсем обычном для немцев стиле, в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Кроме того, в наступлении участвовали 659–я и 666–я батареи штурмовых орудий. Поддержку наступления с воздуха обеспечивал 1–й воздушный флот силами 130 бомбардировщиков и 80 истребителей.
Северным и южным соседями группы Зейдлица были, соответственно, 18–я моторизованная и 21–я авиаполевая дивизии. Согласно плану наступления группа фон Зейдлица должна была наступать в три этапа, последовательно преодолевая лесистую местность в междуречье Порусьи, Редьи и Ловати. На Ловати планировалось соединиться с группой Цорна, наступающей изнутри «котла». В состав группы Цорна вошли моторизованная дивизия СС «Тотенкопф» и сводный «штурмовой полк» II армейского корпуса, сформированный путем изъятия по одному батальону из состава 12, 30 и 290–й пехотных дивизий и пяти батальонов из 32–й пехотной дивизии.
Противостоящие 16–й армии советские войска занимали к началу марта следующее положение. Периметр окружения II армейского корпуса обеспечивали 34–я армия и 1–й гвардейский стрелковый корпус. На внешнем фронте окружения по р. Полисть были развернуты войска 11–й и 1–й ударной армий. 11–я армия, охватывая Старую Руссу с северо–запада, севера, востока и юго–востока, занимала фронт протяжением в 45 км. Основные ее силы по–прежнему были связаны безуспешной борьбой за Старую Руссу. Основной противник группы Зейдлица — 1–я ударная армия — занимала фронт протяжением 55 км по р. Полисть и Холынья. Войска 1–й ударной и 11–й армий были почти равномерно растянуты в одну линию вдоль всего фронта, не имея резервов.
Наступление группы фон Зейдлица началось в 7.30 утра 21 марта при поддержке крупных сил авиации, в первую очередь пикирующих бомбардировщиков. Наибольшие трудности в продвижении вперед встретили правофланговые соединения группы. 329–я пехотная дивизия была только что сформированным соединением, не имевшим боевого опыта. Задача дня этой дивизией выполнена не была. 8–я егерская дивизия также столкнулась с упорным сопротивлением советских войск, которое требовалось преодолевать, наступая по глубокому снегу. Только 5–я егерская дивизия двигалась вперед согласно плану.
К 25 марта 5–й и 8–й егерскими дивизиями были захвачены предмостные укрепления на р. Порусья и тем самым решена задача первого этапа наступления. Для продолжения наступления Зейдлиц получил усиленный горно–егерский полк Хоффмайстера. Последний должен был просочиться через оборону советских войск, а затем обойти оборонявшихся с тыла. Однако полк Хоффмайстера увяз в лесных боях и выполнить поставленную задачу уже не смог.
Второй объект наступления, р. Редья, был захвачен примерно 5—6 апреля. Медленное продвижение вперед вынудило Зейдлица задуматься об изменении первоначального плана операции, сместив направление главного удара в пользу 5–й егерской дивизии. Однако в штабе 16–й армии его инициатива поддержана не была, и группа была вынуждена наступать фронтально от Онуфриева на Кобылкина. Тем самым Зейдлица вынуждали пробиваться ко II армейскому корпусу по кратчайшему пути. Наступление проходило в непросматриваемой, поросшей густыми лесами местности, что практически лишало наступающих поддержки артиллерии и авиации. Кроме того, в это же время началось таяние снегов, сделавшее и без того труднопроходимую местность почти совершенно непроходимой. Фактически первоначальный план пробивания коридора к окруженным вне дорог, исключительно по зимним дорогам в чаще густых лесов провалился. Дальнейшее продвижение было остановлено. Десять дней наступления стоили 8–й егерской дивизии и горно–егерскому полку Хоффмайстера примерно 2,5 тыс. человек убитыми и ранеными.