Несчастная битва на реке Ворскле

8 сентября 1380 года по Р.Х. на поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча ордынская армия была разбита объединённым русским войском под командованием князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича. Хан Мухаммед-Булак погиб в бою. Мамай бежал в Крым. Смерть Мухаммед-Булака лишала его легитимности и, тем не менее, он собрал новую армию для продолжения борьбы с Тохтамышем. Осенью 1380 года на берегу реки Калки, где за сто с лишним лет до этого монгольский корпус Джэбэ и Субэдэя, преследующий отступающих кыпчаков-куманов-половцев, столкнулся с русско-половецкими войсками и в трёхдневном сражении нанёс им сокрушительное поражение, Мамай был окончательно повержен. Большая часть армии ушла от беклярбека к Тохтамышу, признав того законным ханом. Мамаю не оставалось ничего другого кроме как заново бежать в Крым, к генуэзцам в Кафу. Победителю достался обоз, гарем и знатные женщины из рода Джучи, находившиеся под защитой Мамая. Его старшая жена, дочь хана Бердибека Тулунбек-ханум позже стала женой хана Тохтамыша. В Кафе Мамай был убит, то ли самими генуэзцами, то ли лазутчиками, посланными Тохтамышем.

Тохтамыш. Восстановив улус Джучи, хан Золотой Орды ввязался в войну с Тамерланом. В 1383 году по Р.Х. он ненадолго занимает Хорезмский оазис. В 1385 году по Р.Х., собрав большую армию, Тохтамыш вторгается в Азербайджан, где захватывает город Тебриз. Тамерлан разбивает татарскую армию, а взятых в плен ордынских воинов отпускает, в надежде, что этот миролюбивый жест хоть на какое-то время отсрочит эскалацию конфликта. Тщетно. Через два года Тохтамыш заключил союзнический договор с эмиром Могулистана Комар-ад-дином, имевший целью нанести скоординированный удар по владениям Тимура. Наступление на Маверранахр ведётся с севера и востока. Армию Комар-ад-Дина поддерживает многочисленное войско Золотой Орды под руководством эмира Ак-ходжи-оглана. Союзники пройдя через Туркестан, осадили город Сауран, но взять его не смогли, ограничившись разорением окрестностей. Нападению также подверглись другие города: татары захватили и разграбили Ташкент, осаждали Бухару. Положение было таково, что Тамерлану пришлось спешно возвращаться из Персии. Татары начали отступление к Хорезму. Армия Тимура настигла их и разгромила. С остатками войска Тохтамыш бежал в Западную Сибирь.

Ответ Тамерлана не заставил себя ждать. Весной 1388 года по Р.Х. он, с армией своих верных гулямов, совершил нападение на Хорезмский улус Золотой Орды. Ордынцы отступили, сдав Хорезм и столицу улуса Ургенч без боя. Тамерлан распорядился переселить жителей Хорезма в Самарканд, а Ургенч разрушить до основания и засеять территорию города ячменём.

Потеря Хорезмского оазиса никак не повлияла на решимость Тохтамыша вести войну. Осенью 1388 года по Р.Х. хан Золотой Орды, собрав внушительную армию из татар, черкесов, кипчаков (половцев), булгар, аланов Крыма, Азака и Кафы, русских, башкирдов (венгров) и мокши, перешёл реку Сырдарью и разграбил Яссы (в Туркестане) и прилегающие к ней территории. Походу на Самарканд помешали плохие зимние условия. Тамерлан поначалу не спешил начинать боевые действия, ожидая сбор всего войска, но затем его планы изменились. Он решает дать Тохтамышу генеральное сражение. Успех Тамерлану обеспечил обходной манёвр авангарда, возглавляемый перебежчиками ордынским эмиром Кунче-огланом и царевичем Темир-Кутлуг-огланом, сыном Тимур-Малика, племянником Урус-хана. Эти ордынцы перебежали к правителю Маверранахра после того как был подавлен мятеж с их участием, причиной которому послужила неудача среднеазиатского похода 1387 года. Армия Тохтамыша было отброшена за Сырдарью. В конце зимы — начале весны 1389 года Тамерлан, переправившись через реку, отбросил ордынцев до Белака. Завершить победную кампанию Тамерлану помешали восстания в Могулистане и Хорасане.

В июне 1391 года Тохтамыш был разбит на реке Кондурче, одном из притоков Волги. Разгром был полный, остатки ордынского войска были прижаты к Волге, хану едва удалось спастись. В битве должно было принимать участие по обязанности вассала Орды войско московского князя Василия Дмитриевича, сына умершего в 1389 году победителя Мамая князя Дмитрия Ивановича Донского, однако русский князь счастливо избежал участи проливать русскую кровь за ордынское дело. Видя, что Тохтамыш терпит поражение, Василий Дмитриевич увёл армию в низовья Камы и далее переправился через Волгу. Тамерлан не стал преследовать русских.