Лес был невелик, но в нём нашёлся овражек, где Нездешний смог развести костёр. Он продрог, и его ожоги, хотя и заживали быстро, всё ещё награждали его порой приступами лихорадки. Три дня он пролежал в пещере, а после двинулся на север. На пути он встретил горстку нотасов, которые продали ему некий зловонный бальзам — им Нездешний мазал спину и плечи. Молодая нотаска полечила рану у него на виске, а старый вождь дал ему новое имя: Бычий Череп. Нездешний посмотрел на себя в бронзовое зеркальце: на виске вздулась багровая шишка, кожа вокруг полопалась. Хорошо, что удар меча пришёлся плашмя. Опухоль на глазу уменьшилась, но глаз всё ещё сильно слезился на ярком солнце.
Вождь нотасов, жизнерадостный старикан, ощупал ему голову.
— Трещины нет, Бычий Череп. Будешь жить.
— Далеко ли ещё до Рабоаса?
— Пять дней, если ехать, ни о чём не заботясь. Семь, если смотреть в оба.
Девушка принесла в каменном кувшине холодной воды и обмыла Нездешнему рану — маленькая, миловидная, с нежными руками.
— Моя младшая жена, — сказал старик. — Хороша, правда?
— Хороша, — согласился Нездешний.
— Ты весь обвешан оружием, Бычий Череп. Ты ведёшь войну?
— Да, — кивнул Нездешний, — и мне не хотелось бы ничего оставлять здесь.
— Твой вороной очень зол. Он укусил моего старшего сына за плечо.
— У него переменчивый нрав. Пусть твои люди доставят мои вещи обратно — я сам заверну их в одеяло и приторочу к седлу. Меня конь не укусит.
Старик хихикнул и отпустил девушку — но, когда входное полотнище юрты опустилось и он остался наедине с чужестранцем, улыбка исчезла с его лица.
— За тобой охотятся, Бычий Череп. Много-много всадников ищет тебя.
— Я знаю.
— И надиры, и южане.
— Знаю.
— Южане носят чёрные плащи, и глаза у них холодные. Они точно туча, закрывающая солнце, и наши дети боятся их — детские сердца прозорливы.
— Это злые люди. Их обещания — прах, но их угрозы чреваты кровью.
— Знаю. Они посулили нам золото за ответы и смерть за молчание.
— Когда они вернутся, скажи им, что я здесь был.
— Непременно скажу. Зачем они тебя ищут? Ты кто — король в изгнании?
— Нет.
— Кто же тогда?
— Мало ли врагов может нажить человек? — развёл руками Нездешний.
Старик угрюмо кивнул, не сводя с него тёмных глаз.
— Знаешь, почему я прожил так долго? — спросил он, наливая гостю кубок лиррда. Нездешний, пожав плечами, принял кубок и выпил. — Потому что я благословлён свыше. Я вижу то, что сокрыто в тумане людского разума. Я хожу тропами духа и вижу, как рождаются горы. Для меня не существует тайн. Эти южане поклоняются Тьме и питаются сердцами младенцев. Они съедают длинные зелёные листья и взмывают ввысь на крыльях ночного ветра. Однако тебя они найти не могут. Эти люди, способные отыскать летучую мышь в кромешно-чёрной пещере, не могут найти всадника на голой равнине. Когда я закрываю глаза, я вижу детей, играющих у юрты, вижу, как твои лошади щиплют траву, вижу свою младшую жену — она говорит старшей, что боится моих прикосновений, ибо они напоминают ей о смерти. Но тебя, Бычий Череп, я не вижу. Почему?
— Не знаю.
— Это правда, не знаешь, — но я-то знаю. У тебя есть друг — друг могущественный, оградивший чарами твой дух. Ты доступен лишь особому зрению.
— Да, у меня есть такой друг.
— Сейчас он находится в осаждённой крепости?
— Возможно. Не знаю наверное.
— Он в большой опасности.
— Я ничем не могу ему помочь.
— Мне думается, что ты — ключ ко всему.
— Там будет видно. Давно ли были здесь эти всадники? Не говорили они, что вернутся?
— Они не говорили, но я знаю. Они въедут в мой стан на закате.
— С какой стороны?
— С востока. Направившись на север, ты избегнешь их — но ненадолго. Ваши пути пересекутся, и этого изменить нельзя. Тебе нужны ещё друзья, Бычий Череп, — один ты пропадёшь. — Старый нотас закрыл глаза, и его пробрала дрожь. Порыв холодного ветра пронёсся по юрте, задувая светильники, — старик затрясся и поднял веки. — Ты должен уходить, а я — сменить место стоянки, — со страхом в раскосых глазах проговорил он.
— Что ты видел?
— Твои враги поистине могущественны. Они открыли девятые врата ада и выпустили оттуда перевертней. Тебе нужно уехать далеко и скакать быстро, Бычий Череп.
— Кто такие перевертни?
— Больше я ничего тебе не скажу. Время идёт, и каждый удар сердца приближает нас к гибели. Запомни накрепко вот что: не пытайся сразиться с ними. Беги! Они несут смерть. Беги!
Старик вскочил на ноги и выбежал наружу. Нездешний услышал его испуганный голос, выкрикивающий приказы. Пожитки гостя сложили аккуратной кучкой около лошадей — он упаковал их и выехал из лагеря, оставив в уплату за помощь коня Кадораса.
Теперь, отъехав миль на восемь к северу, он размышлял над словами старика: «Не пытайся сражаться. Беги!»
Но что это за перевертни такие? Почему их нельзя убить? Сердца у них в груди нет, что ли? Что это за существа, способные выйти живыми из схватки с Нездешним?