В Варшаве была самая крупная разведывательно-диверсионная школа «восточного направления». Контингент ее формировался из советских военнопленных — изменников Родины. Здесь же находился специальный центр абвера — штаб «Валли», созданный в мае 1941 года для руководства всей разведывательной и контрразведывательной работой на советско-германском фронте. В школе готовились разведчики-радисты для работы в тылу Красной Армии. Школа состояла из трех блоков, отгороженных друг от друга большими заборами, поверх которых была натянута колючая проволока. В двух блоках обучались разведчики-радисты, в третьем — шпионы-ходоки. Ходок засылался на нашу сторону пешим порядком.
Постоянный состав обучавшихся насчитывал около 200 человек.
Помимо обучения способам проникновения через линию фронта, методам сбора секретных сведений и совершения диверсий на важных объектах агент проходил активную антисоветскую обработку. Практиковались, например, письменные работы, в которых шпионы должны были изложить, каким путем они намерены бороться с большевиками. Их обучали, как применять сильнодействующие яды, давали знания по топографии, ориентировке на местности и маскировке. После этого агенты переводились в специальные лагеря, где они получали дополнительный инструктаж по разведработе в советском тылу, а также фиктивные документы, рации, шифры, оружие, деньги, экипировку и потом уже через армейские оперативные органы — абверкоманды и абвергруппы — переправлялись на советскую сторону.
Часть шпионов перебрасывалась непосредственно оперативным штабом «Валли». От него тянулись нити к немецким армиям, действовавшим на территории Советского Союза.
Набор в школу осуществлялся специально подготовленными вербовщиками, которые разъезжали по лагерям военнопленных и отбирали там будущих шпионов преимущественно из лиц среднего командного состава. При этом для обработки колеблющихся использовались самые гнусные средства: пытки голодом, провокации, подкупы, угрозы, репрессии родственников, если они проживали в оккупированных фашистами районах. Но главная ставка делалась на изменников и предателей, добровольно сдавшихся в плен, уголовников, оказавшихся на оккупированной территории.
Наибольшую опасность представляли бывшие белогвардейцы. Они ревностно выполняли полученные от врага задания. Так, в августе 1941 года был завербован и переброшен в тыл Красной Армии бывший шкуровец Дьяконов, трижды судимый за уголовные преступления. Выходец из дворян, он окончил в свое время Воронежский кадетский корпус. В поле зрения германской разведки попал в Бобруйске (там он отбывал наказание по приговору советского суда).
Дьяконов добрался до Семилук. Устроился на работу, замаскировался. Его шпионская деятельность пресечена 28 марта 1942 года Семилукским районным отделением НКВД.
У каждого завербованного в разведывательную школу отбиралась подписка примерно следующего содержания: «Изъявляю добровольное согласие активно помогать Германии в разгроме и уничтожении Советской власти и большевиков. Буду точно и аккуратно выполнять задания германской разведки». Тут же присваивалась кличка-псевдоним. Под этими мнимыми именами агенты общались между собой. Строго запрещалось называть подлинные фамилии. И все же многие узнавали их друг у друга. Являясь с повинной, они давали ценные сведения о тех, с кем готовились к заброске в советский тыл, и чекисты принимали быстрые меры к обезвреживанию вражеской агентуры.
Полтавская разведывательная школа готовила агентов-радистов. Из подготовленных ею агентов воронежскими чекистами были обезврежены Пачков, Осипенко, Сенковский, Чепленко, Абрамов и многие другие. Все они перед заброской на нашу сторону получали инструктаж и конкретное шпионское задание от разведоргана «Бруно», а потом забрасывались в тыл Воронежского фронта.
В ночь на 11 сентября 1942 года Особым отделом НКВД Воронежского фронта были задержаны агенты из полтавской разведшколы Буднев, Рубцов и Клепков.
В том же месяце Эртильским районным отделением НКВД перехвачен агент-парашютист Селин, уроженец этого района. После приземления он добрался до своего дома и выжидал, когда можно будет приступить к выполнению задания германской разведки. Агент Гарсев после приземления в Щучинском районе сразу же явился с повинной в Особый отдел НКВД Воронежско-Борисоглебского района ПВО и сдал выданную ему взрывчатку, с помощью которой он должен был совершить диверсию на железнодорожной ветке Грязи — Борисоглебск.