В окрестностях Верхнего Уймона члены экспедиции ежедневно исследовали окружающую местность, побывав в радиальных конных выходах на Катунском и Теректинском хребтах, в долинах рек Катунь, Кучерла, Ак-Кем, изучали обычаи и наречия, записывали народные легенды о Чуди, о Беловодье, о Белом Бурхане и Ойроте. "Шамбатион-река, — указывал Николай Константинович, — стремительно катит по порогам и камням. Кто не пострашится, перейдет ее. А на той стороне живут люди М. М — самая священная буква алфавита, она скрывает имя грядущего. Каббала помнит Шамбатион. Катит камни — катунь настоящая. И не построен еще город на месте новом".
По материалам местных поверий и легенд Николай Константинович создал несколько работ: "Белуха", "Чудь подземная", "Ойрот. Алтай" и др. По всем полученным данным выходило — на это указывали и предсказания Братства, что Алтай и есть место будущей новой расы, созданной на совершенно отличных от современных принципах. Николай Константинович уже тогда пробовал разглядеть будущее этого великого места: "Предрассудок против всяких нововведений значительно испарился, а крепкая хозяйственность не умалилась и дала свои ростки. Эта строительная хозяйственность, нетронутые недра, радиоактивность, травы выше всадника, лес, скотоводство, гремящие реки, зовущие к электрификации, — все это придает Алтаю незабываемое значение!"
В конце августа экспедиция покинула Алтай и через Улан-Удэ направилась в Монголию, прибыв в Ургу 9 сентября. Монголия переживала революционный подъем, на улицах Урги были слышны новые вдохновенные песни:
Н.К. Рерих преподносит в дар монгольскому правительству свою картину "Ригден-Джапо — Владыка Шамбалы" ("Великий Всадник"), выполненную в традициях монгольской живописи в чистых ярких красках. В слове при передачи картины Николай Константинович сказал: "Монгольский народ строит свое светлое будущее под знаменем нового века. Великий всадник освобождения несется над просторами Монголии. И Великий хуралдан в деятельном совещании слагает решения новой народной жизни. И громко звучит зов красного прекрасного Владычного Всадника. Во время расцвета Азии считалось лучшим подарком произведение искусства или книга. Пришли опять лучшие времена Азии".
В Урге была продолжена подготовка к путешествию через Центральный Тибет, его столицу Лхасу, через Трансгималаи обратно в Сикким. Пока шли сборы, Елена Ивановна закончила работу над новой книгу под названием "Основы буддизма", задача которой состояла в том, чтобы представить самую суть учения буддизма, очистить его от позднейших напластований. В предисловии говорилось: "Великий Готама дал миру законченное учение жизни. Всякая попытка сделать из великого эволюционера бога приводит к нелепости. Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников общего блага, но учение их распылилось сотнями веков. Потому учение Готамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира. Современное понимание общины дает прекрасный мост от Будды до наших дней. Произносим эту формулу не для возвеличивания, не для умаления, но как факт очевидный и непреложный.
Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, закон ценности труда, закон достоинства человеческой личности вне классов и внешних отличий, закон реального знания, закон любви на основе самопознания делают заветы Учителей непрерывной радугой радости человечества. Построим основы буддизма в его явленных заветах. Учение простое, равное по красоте Космосу, удалит всякий намек на идола, недостойный великого Учителя народа.
Знание было ведущей тропой всех великих Учителей. Знание позволит подойти к великим учениям свободно, жизненно, как жизненно реальна сама великая материя. Не будем вводить позднейших сложностей, кратко скажем о тех основах, которые не могут быть отрицаемы.
Радость всем народам! Радость всем трудящимся!"
Также Рерихами была подготовлена и выпущена следующая книга серии Агни Йога "Община", по существу, представляющая собой новое мировоззрение, на основе которого будет построено общество будущего, истинная община Общего Блага. Именно эти идеи частично были высказаны Н.К. Рерихом в Москве на встречах с членами советского правительства. В первом издании книги "Община" большое внимание было уделено самому Будде, а также личности В.И. Ленина, имя которого в те годы являлось символом созидания нового мира.
Находясь в Ургс, Рерихи до самого последнего момента отбытия экспедиции в Тибет безрезультатно, в итоге, ожидали положительного ответа на московское посольство. Говоря о последствиях отказа московских руководителей от идей, предложенных им Рерихами, стоит вспомнить судьбу большевиков и всего большевизма в целом в Советской России во второй половине 1930-х годов.