Состав группы: Курт Кобейн (гитара, вокал), Марк Лэниган (гитара, во-. кал), Крист Новоселич (бас), Марк Пикерел (барабаны). В августе 1989 года четверо музыкантов записали четыре блюзовых трека на «Reciprocal Studios» у Джека Эндино. «Where Did You Sleep Last Night» позже вошла в альбом Лэнегана «The Winding Sheet» 1990 года. Три остальных попали на бокс-сет «Nirvana» 2004 года «With The Lights Out».
MARK LANEGAN – ТНЕ WINDING SHEEТ
Кобейн исполняет бэк-вокал на «Dоwn In The Dark» и играет на гитаре на «Where Did You Sleep Last Night». Новоселич на «Where Did You Sleep Last Night» играет на бас-гитаре.
1990 – США,
«Sub Pop» (12 дюймов, SP61; CD SР61В; МС SР61а) 12-дюймовки вначале вышли на красном виниле в 1000 экземпляров. Позднее переизданы на черном виниле.MARK LANEGAN - Down In The Dark / I Love You Little Girl
Кобейн исполняет бэк-вокал на «Down In The Dark».
1990 – Германия,
«Glitterhouse» (7 дюймов, GR0101)Двойной бумажный конверт в двух вариантах – на обратной стороне конверта по-разному расположены выходные данные.
ТНЕ GO ТЕАМ - Scratch It Out / Bikini Twilight
«The Go Team» – проект Кэлвина Джонсона, главы «K records». В этом сингле принимали участие Кэлвин Джонсон – гитара, Курт Кобейн – гитара, Тоби Вэйл – барабаны. Кобейн играет на «Вikini Twilight».
1989 – США,
«К» (7 дюймов, GTJL 89)Черная виниловая 7-дюймовка в простом белом конверте из прессованной бумаги. По словам Кэлвина Джонсона, было сделано около 700 экземпляров. Название группы и состав были напечатаны красными чернилами на резиновом ярлыке на одной стороне конверта. На нескольких экземплярах надписи есть на обеих сторонах. Оба трека на стороне «А», а на стороне «В» – синий логотип группы, выполненный шелкографией. На нескольких экземплярах логотипа нет, вместо него белый ярлык. На очень небольшом количестве экземляров есть логотипы на белом ярлыке и на виниле.
EARTH – EXТRA-CAPSULAR EXТRACTION
Состав группы: Дэйв Харвелл, Дилан Карлсон и Джо Престон. Курт Кобейн и Келли Кэнери обозначены как «специально приглашенные».
Кобейн поет в треке «А Bureaucratic Desire For Revenge».
1991 – США,
«Sub Pop» (CD, SP123b)Картонный конверт, в котором может присутствовать картонный вкладыш с рисунком обложки и наклейкой «Earth featuring Dylan» спереди.
2002 – США,
«Sub Pop» (12 дюймов, SР 123; CD, SPCD 123) Переиздание в 1000 экземпляров на 12-дюймовках и 3000 экземпляров на компакт-дисках в обычных футлярах для CD.EARTH – SUNN AMPS AND SMASHED GUITАRS LIVE
Изначально выпущен на «Blast First» в 1995 году, потом переиздан с добавочными треками. На одном из них, «Divine And Bright», есть вокал Кобейна.
2001 – США,
«No Quarter» «CD, nqr001)EARTH – Divine And Bright
– demo / Divine And Bright – liveНа демоверсии присутствует вокал Кобейна.
2003 – США,
«Autofact» (7 дюймов, FACT 01)Первое издание – 1000 экземпляров в простых пластмассовых конвертах. По словам владельца лейбла, 700 экземпляров отпечатаны на черном виниле, 276 – на белом (возможно, с бледными черными пятнами), а 24 - на прозрачно-зеленом. Несколько дополнительных экземпляров были отпечатаны при смене цвета винила, и в итоге получились черно-белыми под мрамор. Конвертов с рисунками не было, и записи распространялись в простых прозрачных пластиковых конвертах.
Второе издание – 500 экземпляров в конвертах с рисунками – вышло в 2004 году. Напечатано на виниле буквально десяток различных цветов, все более или менее под мрамор или с разводами. Среди использованных цветов были черный, белый и прозрачно-зеленый, но экземпляры второго издания легко отличить, потому что они немного «грязноваты», а цвета первого оттиска яркие и чистые. Конверты с рисунками были уже готовы, и их можно было использовать. Намекают, что это переиздание, даже несмотря на использование тех же печатных плат, что и первое, не было авторизовано владельцем лейбла.
WILLIAМ S. BURROUGHS – KURТ COBAlN – ТНЕ PRIEST THEY CALLED HIM
Берроуз читает одно из своих мрачных произведений на фоне гитарного шума в исполнении Кобейна. Новоселич позировал для обложки.
1993 – США,
Тим Керр (10 дюймов, 9210044; 10 дюймов с обложкой 9210044; CD,9210044)На десятидюймовках трек записан на стороне «А». Cторона «В» чистая, на ней приведены подписи исполнителей.
Первый оттиск: черный винил.
Второй оттиск: диск с рисунком и черной стороной «В». 5000 экземпляров, пронумерованных от 1 до 5000 на стороне «А».
Третий оттиск: диск с рисунком и желтой стороной «В». 5000 экземпляров, пронумерованных от 5001 до 10 000 на стороне «А».
Четвертый оттиск: диск с рисунком – фотографиями Берроуза и КобеЙна. 5000 непронумерованных экземпляров.
Melvins – HOUDINI