- О, мне ведомо то, о чём не знают даже мудрые эльфы. Мне достаточно минуты, чтобы узнать о вас всё. Я знаю, что вы не родные брат и сестра, а ты ищешь своих родителей...
- Кто вы? - спросил Адриан.
- Называйте меня Отто, хотя моё имя отлично от этого, как земля от неба. Но большее знание не принесёт пользы никому из нас.
Великан опустил Адриана и Надин:
- Раз уж вы уже попали сюда, оказались честны и не имеете злых намерений, так уж и быть, я помогу вам перебраться через горы.
Отто посадил эльфов на плечо и понёс через снежные горные хребты. Адриан и Надин держались за его густую шерсть и любовались горными пейзажами. Как вдруг в одной из долин они увидели чей-то лагерь. Отто подошёл поближе, и путники увидели целый военный лагерь существ, которых они видели в Туи-Ла.
- Это же те самые существа, которых мы видели в Туи-Ла - сказал Адриан.
- Это кересы - демоны. Они здесь, чтобы поработить последних свободных эльфов - грустно произнёс Отто.
- Но откуда они появились? И в таком большом количестве - спросила Надин.
- Я вижу, вы многого не знаете - произнёс великан - Несколько недель назад в Драконовых горах произошло ужаснейшее извержение вулкана. Я почувствовал стон земли и дрожь воздуха. Облака пепла закрыли солнце. Но из-под земли вырвались не только разрушительные потоки лавы, но и армии демонов, разрушающие то, до чего не добралась лава. Они прислужники Тьмы и пришли, чтобы поработить свободные земли...
Адриан и Надин были удивлены тому, сколько всего произошло, пока они были в странствиях.
- Мы должны предупредить эльфов - произнёс Адриан.
- В этом нет никакой надобности - сказал Отто.
- Но они будут не готовы отразить атаку целой армии демонов!
- Нолвены не простой народ. Они никогда не дадут пасть Туи-Ла. Эльфы справятся с этим яростным натиском, поверь. Ваше вмешательство там ни к чему...
Великан понёс путников дальше по хребтам, и вскоре перед ними предстала ещё более ужасная картина. Отто поднялся на последнюю гору, отделяющую путников от Манголора и произнёс:
- Вот и долина Манголора.
И тут перед путниками предстала картина великого города в руинах. Самый неприступный город Мортенвальда был почти полностью разрушен демонами. Адриана и Надин ошеломила эта картина, и они не могли сказать ни слова. Под развалинами города были сожжённые поля и фермы. Стояла зловещая атмосфера, над городом поднимался дым, как отголосок недавних пожаров.
- Значит, демоны всё-таки захватили город - грустно произнёс Отто.
- Я не могу поверить... - произнёс Адриан - Когда-то здесь были сверкающие башни, зелёные луга и росли прекрасные горные цветы. Теперь всего этого нет. Куда исчезла вся эта красота?
- Тьма не щадит никого и ничего. Много горестей они принесут ещё в наш мир. Что же, теперь я оставляю вас. Идите на юг и будьте осторожны.
Надин посмотрела на разрушенный город и, едва сдерживая слёзы, спросила:
- Отто, мои родители, они живы? Я найду их?
Великан тяжко вздохнул и сказал:
- Сейчас это не самое важное. Ваше предназначение здесь не в том, чтобы найти родителей, оно намного глубже. Поиск родителей лишь причина, почему вы здесь. Скоро оно откроется вам, когда вы встретите человека с двойной душой. Он придёт к вам на рассвете...
Великан развернулся и пошёл на север.
- Постой Отто, что это всё значит?! - прокричала Надин.
- Ждите этот рассвет, и вы сами всё поймёте... - удаляясь, произнёс великан.
Адриан и Надин собрались духом и отправились на юг.
Глава VII - Тёмная ночь и вечный упадок