Дол-Ластер был на пороге величайшей битвы, какой не было со времён войны Магии и Меча. Город переполнял страх и ужас, который сеяли беженцы, но воинская дисциплина сохранялась, как и прежде. Армия демонов, которой оставалось совсем немного до города, собрала все свои силы. Город был их главной целью. Ведь если Дол-Ластер падёт, то Мортенвальд будет обречён. И один только человек всё хранил тайну, о которой не знал никто. Освальд с момента пленения постоянно молчал и был словно живой мертвец. Сколько его не пытали, он не произнёс ни звука. Пленников отвели в темницу, которую называли «Волчьей пастью». Оттуда было невозможно сбежать. Там было очень сыро и полно крыс.
- Всё, теперь мы обречены. Нас казнят или мы проведём здесь весь остаток жизни - говорил Адриан.
- Возможно, ещё не всё потеряно. Должен же быть какой-то суд - сказала Надин.
- Брось, какой суд в военное время. Нас скорее отправят на съедение волкам. Нас может спасти только чудо...
И вот через пару дней чудо всё-таки произошло. Дверь темницы открылась, и внутрь вошёл стражник.
- Вы, двое, на выход - произнёс он, указав на Адриана и Надин.
Эльфы удивились. Адриан спросил:
- Почему нас выпускают?
- Вам повезло, что у вас есть такие заступники... - произнёс стражник.
- Заступники? Но кто? - сказала Надин, посмотрев на Адриана.
И вот дверь тюрьмы отворилась, и они увидели Нели.
- Нели? Но как ты здесь оказалась? - удивился Адриан.
Они обняли друг друга и Нели сказала:
- О, это долгая история. Пойдёмте со мной.
Девушка отвела их в штаб недавно прибывших эльфов нолвенов. Она усадила голодных пленников за стол.
- Поешьте, вы, наверное, голодные - сказала Нели.
- Конечно, и ты даже не представляешь насколько - произнёс Адриан.
- Так всё же, как ты нас нашла? - спросила Надин.
- Ну, когда вы ушли из Туи-Ла, мы начали долгую войну против демонов. Они нападали на нас неутомимо но, в конце концов, мы разбили их войска - сказала Нели.
- Значит Туи-Ла остался свободен? - спросил Адриан.
- Да и кроме того мы решили помочь людям в этой войне. По приказу вождя был создан добровольный отряд, для путешествия на юг. Многие хотели его возглавить, но именно мне выпала эта роль. Вождь был справедлив и я благодарна, что он доверил мне командование.
- Ты командуешь целым отрядом? - удивился Адриан.
- Да, и ничего удивительного. В нашем отряде много девушек и все мои ученицы - сказала Нели. По пути на юг у нас было много препятствий, но мы дошли, наконец, до южного королевства. Король принял нашу помощь и доверяет нам. На последнем военном собрании я узнала, что пленили «Тёмного принца» и двух эльфов. Тэйрон рассказал мне про вас, и я поговорила с королём.
- Надо же. Спасибо огромное, что спасла нас Нели. Мы действительно не виновны - сказала Надин.
Вскоре Адриан и Надин обустроились в городе, и Асбранд даже пригласил их на последнее военное собрание перед великой битвой. Там они встретили и Тэйрона.
- Я приношу вам свои извинения. Поймите правильно, сейчас в такое время мы не можем рисковать. Вот твой меч, Адриан, наверное, он очень дорог тебе, возвращаю обратно - сказал он.
- Да, спасибо - произнёс Адриан.
Наконец совет начался и король произнёс:
- Грядёт битва, которой мы так ждали. Мы или победим или умрём. Демоны сильны, но у нас тоже есть крепкая рука и светлый разум. Увы, помощи от Олог-нуи мы не дождёмся. Нам придётся действовать самим. Я посоветовался со своими командирами и решил создать оборону, которая сможет дать отпор. Осада, возможно, будет длиться несколько дней. Тэйрон, твои люди мне нужны в городе на случай, если демоны прорвутся за стены. Я надеюсь, что подкрепление из Фронервальда придёт вовремя, иначе мы можем рассчитывать только на помощь богов.
- Есть ещё кое-что... - произнёс Адриан.
- А, это наши пленники. И что же есть ещё? Что есть такое, до чего мы не додумались? - возмутился Асбранд.
- Когда мы путешествовали на западе ластрианда, кое-что видели.
- О чём ты? - шёпотом спросила Надин.
- Мы видели племя странных существ. Они живут вдали от цивилизации и у них есть мощнейшее оружие против демонов.
- Что за оружие? - удивился Асбранд.
- Оно выглядит как посох. Если свет, проходящий через него, попадёт на демона, он вмиг превратится в пепел - сказал Адриан.
- Вы видели это оружие?
- Да, мы видели - ответила Надин.
- Если мне удастся взять у этих существ этот посох, мы превратим демонов в пыль - сказал Адриан.
Королю эта история показалась неправдоподобной и он сказал:
- Если это правда, то мы будем благодарны тебе, если ты найдёшь этот посох, но я не могу дать тебе солдат. Они все нужны мне здесь.
Адриан решил в одиночку отправиться на самый запад ластрианда. Надин и Нели пытались отговорить его, но он был твёрд. В этот же день он собрался в путь. Тэйрон отдал ему и Надин остальные конфискованные вещи:
- Пусть тебе сопутствует удача - сказал он - мы будем молиться за тебя.
- Почему я не могу пойти с тобой? - обняв брата, сказала Надин.
- Ты нужна здесь - ответил Адриан - твоя миссия защищать город. И она не менее важна, чем моя. Только прошу, будь осторожна.
- И ты тоже.