Надин развернулась и отправилась по дороге к Ямалину. Её путь был не долог, и вскоре она оказалась в городе. Портовую набережную омывали тёплые воды прекрасного залива. Полуденные тени кораблей расплывались по неспокойным волнам синего моря. На удивление в порту было не так уж и много людей и, как, оказалось, отплыть к далёким берегам Мортенвальда задача не из лёгких. Надин встретила одного молодого капитана.
- Я боюсь, что вам вряд ли удастся найти корабль, плывущий к Мортенвальду - сказал он - сейчас никто не хочет плыть в Мортенвальд, ведь там идёт война. Торговцам там вообще делать нечего. Всё заходит вплоть до того, что моряки считают, если они приплывут туда, то на них падёт проклятие войны...
И вот вдруг перед Надин появился человек в треуголке. Он уже был в годах. С первого взгляда было видно, что он немного не в себе.
- Я услышал, что вам надо в Мортенвальд, прекрасная дриада - сказал он.
Моряк был весь в оборванных лохмотьях и грязный, как бродяга.
- Так что, плывём в Мортенвальд? - переспросил он.
- Нет, извините, я не думаю, что бродяга сможет управлять кораблём - сказала Надин.
- Бродяга?! - словно обезумев, вскричал человек в треуголке - Я самый опытный капитан в этом порту! Меня называли Морским Драконом, я имел дело с пиратами и с морскими чудовищами! Я лишился глаза, но это не помешало мне побывать во всех уголках мира... Правда, это один из моих матросов случайно выбил мне его, когда поднимал мачту... Так что, плывём?
- Нет, пожалуй, я найду кого-нибудь другого...
- Ну и ладно, не хотите купить мидий? - мореплаватель протянул блюдо с протухшими моллюсками.
- Нет, спасибо! - с отвращением сказала Надин и ушла.
Она прошла всю набережную в поисках подходящего корабля, но ничего не могла найти, а уже вечерело. Наконец никого не найдя, она всё-таки решила довериться безумному мореходу.
- Всё-таки решили вернуться? - увидев девушку, сказал он.
- Да, мне не удалось больше никого найти... - ответила Надин.
- Что же, наш корабль уже готов. Называйте меня Капитан Хо - напялив треуголку, произнёс странный человек.
- Вас зовут Хо? - с удивлением спросила Надин.
- Ну да, а что?
- Странное имя.
- Не более странное, чем ваше! - разозлился Хо.
- Меня зовут Надин...
- А, ну ладно...
Хо проводил эльфийку к кораблю и познакомил с экипажем. Как ни странно экипаж выглядел вполне разумным и надёжным.
- Поскольку я оказался единственным, кто плывёт в Мортенвальд, вам будет это стоить четыреста серебряков - размышляя, произнёс Хо.
- Четыреста серебряков? Вы сумасшедший? - удивилась Надин.
- Не хотите? Могу продать одноместную лодку всего за сто серебряков...
Девушка задумалась и вдруг услышала знакомый голос сзади:
- Мы согласны на ваши условия.
- Вот и отлично! Отдать швартовы! - прокричал Хо и пошёл на корабль.
- Адриан... - обернувшись, сказала Надин.
- Я не могу отпустить тебя в Мортенвальд одну. Хочешь того или нет, но я поплыву с тобой.
Адриан и Надин поднялись на корабль и Хо приказал отплыть. Вечернее солнце медленно заходило за горизонт, и синяя даль манила к себе. Адриан стоял у борта корабля и, задумавшись, смотрел вдаль.
- А как же Фрида? - подойдя к нему, спросила Надин.
- У неё есть Илидир, она не пропадёт... - ответил Адриан.
- Извини, что злилась на тебя Адриан... Я очень рада, что ты со мной.
- Я бы ни за что не бросил тебя одну - сказал Адриан и обнял Надин - может и мне удастся увидеть свою родину...
Корабль медленно двигался в сторону заходящего солнца, а когда оно, наконец, зашло, звёзды помогали найти путь в безбрежном синем океане.
Глава III - Сон мёртвых
Над мрачными деревьями летали стаи чёрных ворон, мерцая своими глазами. Над старым кладбищем навис туман. Человек в чёрном балахоне зашёл внутрь и зажёг факел. Призрачный свет осветил гробницы с потёртыми надписями. Полчища чёрных крестов тянулись на большое расстояние. В конце кладбища было много свежих могил. В них хоронили воинов, погибших в битвах. Человек в балахоне подошёл к могилам. Из сумки, висевшей на плече, он достал странный пузырёк и окропил землю под ногами. Затем, вновь и вновь, он продолжал разливать неизвестную микстуру на могилы и тихо смеялся. Как только он закончил, вышел с кладбища и растворился в темноте. Он поднялся на небольшой холм и взглянул на деревеньку, находящуюся за ним. Под мрачным балахоном можно было увидеть зловещую улыбку. Затем человек развернулся и пошёл в сторону леса. В лесу была неглубокая пещера, в которой и скрывался таинственный человек. В пещере было темно и он, спотыкнувшись, обругал проклятые каменные ступеньки. Вдали пещеры горел слабенький огонёк. Человек опустил руку в маленький мешочек и, достав горсть порошка, бросил в дальний угол. Огонь ярко вспыхнул. Ворон, сидевший в клетке на столе, всполошился и громко закаркал. Человек бросил пустые пузырьки на пол и начал разбирать бумаги, лежавшие на столе. Он взглянул на ворона и произнёс: