У женщины действительно начались роды. Освальд с мужем взяли её под руки и занесли в пещеру. Женщина кричала от боли.
— Мы гуляли в горах, и тут она почувствовала боль! Что же нам делать? — вопил муж.
— Я никогда не принимал роды — произнёс Освальд.
— О, Маниэль! — вскричала женщина.
— Спокойно, есть поблизости какая-нибудь деревня? — спросил Освальд.
— Да, к западу отсюда находится наша родная деревня — ответил мужчина.
— Я отправлюсь туда и приведу помощь.
— Мы будем ждать — произнёс муж и взял жену за руку.
Под проливным дождём Освальд бросился бежать к деревне. Там он рассказал о случившемся.
— Я умею принимать роды — сказала одна женщина — отведи меня туда.
И Освальд показал дорогу. Наконец, ребёнок благополучно родился, и мать вынесла его из пещеры. Муж держал её под руку, и они поднесли ребёнка к Освальду.
— Возьмите его — сказала мать.
Освальд несмело взял ребёнка на руки и посмотрел на него. Ребёнок был здоровый, с редкими светлыми волосами на голове. Он будто радостно улыбнулся, увидев Освальда. И видимо в этот момент ледяное сердце Освальда растаяло. Его будто, что-то тронуло. Он держал в своих руках новую жизнь, чистую и светлую, словно горный ручей.
— Спасибо вам огромное — сказал отец — мы назовём его в вашу честь. Как вас зовут?
Но тут радость на лице Освальда угасла. Он передал ребёнка матери:
— Нет, не надо…
Освальд развернулся и быстро побрёл прочь.
— Постойте, куда же вы? — кричали ему.
Но он не останавливался и даже не обернулся. После этого дня, он долго бродил по лесам и полям в одиночестве, вдали от людских поселений. Освальд пытался разобраться в самом себе, но это было сложнее, чем предполагалось. Он очень долго скитался, не зная отдыха и, плохо питаясь. Ему нужен был ответ. Ответ на единственный вопрос — что делать дальше? В Освальде будто появился Свет, который боролся с Тьмой, окутавшей его сердце. Его ждала встреча, которая перевернула его мировоззрение. Освальд не знал, где и куда он идёт. На самом деле он забрёл в предместья Миадора. Ничего не подозревая, он шёл по узкой лесной тропинке, как вдруг увидел демона. Прихвостень Тьмы куда-то очень спешил. Освальд успел спрятаться за кустом и затаиться. Но тут вдруг демон остановился в десяти шагах от Освальда. Он понял, что демон почуял его и, взяв с земли подходящую дубину, выскочил на него. На тропинке он увидел того, кого не надеялся встретить. Предателя, который бросил его погибать в Мрачных горах.
— Кеутимос! — удивлённо произнёс Освальд.
Демон не проронил ни слова и достал клинок. Завязалась драка. Освальд уворачивался от ударов Кеутимоса. И тут человек выбил меч из рук демона. Кеутимос уже хотел бежать, но Освальд схватил меч с земли и поднёс к горлу демона.
— Зачем ты пытался убить меня? — вскрикнул он.
Демон промолчал.
— Зачем ты бросил меня погибать в Мрачных Горах? Отвечай! Хотел занять моё место, или тебе приказали твои владыки?
— Нет… — проронил демон.
— Тогда зачем?
— Потому что тебе выпала роль уничтожить мир…
Освальд сначала не понял, что пытался объяснить ему Кеутимос, но потом:
— Не может быть… Ты служишь людям?
Демон промолчал.
— Ты предатель… — проговорил Освальд.
— Я не служу людям, но и планы Тьмы мне чужды — сказал Кеутимос.
— Но ты ведь демон! Ответь почему? И я облегчу твои страдания.
— А почему ты служишь Тьме?
В глазах Освальда мелькнула ненависть, и он был готов прикончить Кеутимоса. Но вдруг выронил меч. Демон поднялся на ноги. Освальд отошёл от него и опустил глаза:
— Я не знаю почему…
— Ты хотел власти и богатств? — сказал Кеутимос — Но они никогда бы тебе не достались, потому что Тёмный Властелин не делится властью ни с кем…
— О чём ты?
— Нам нужно поговорить.
Демон разжёг костёр своим дуновением и вместе с Освальдом сел возле него.
— Да, я действительно пытался убить тебя не просто так — сказал Кеутимос.
— Так почему же? — спросил Освальд.
— Когда только начиналась война, я был среди первых демонов, которые поработили северное королевство людей. Мы тогда захватили Линдор. Несколько отрядов, в том числе и мой, остались там на некоторое время, чтобы подождать подкрепление. Вскоре подкрепление прибыло, но не для того, чтобы продолжить войну. У них была отдельная миссия. Снарядив сотню кораблей, они отправились далеко на запад.
— Но ведь там, на западе, ничего нет!