Адриан и Нели отошли от толпы и поцеловали друг друга. Адриан увидел сестру. Она стояла в одиночестве и смотрела на луну. Адриан подошёл к ней и обнял.
— Не грусти. Все мы будем скорбеть по Освальду.
— Он нас всех спас. Ценой своей жизни. Я не забуду никогда этого…
К ним подошла Нели:
— Мы всегда будем помнить его. Он навсегда останется в наших сердцах.
— Нужно искать во всём положительные моменты. Мы выжили и спасли Мортенвальд, это главное… мои храбрые воительницы — Адриан обнял Надин и Нели, и они стояли под яркой луной, наслаждаясь тишиной и покоем. Подняв голову вверх, они увидели прекраснейший звездопад. Это была воистину святая ночь. Этой ночью мир будто преобразился и обрёл новый цвет.
Вскоре отголоски великой битвы утихли. В Дол-Ластере встретили своих героев, устроив грандиозный праздник. К этому празднику прибыл сам король Фронервальда. Маги придумали новое применение ужасным бомбам демонов. Первый фейерверк за всю историю был проведён в Дол-Ластере. Героям были присвоены высокие титулы. Вскоре фермеры могли засадить свои поля, купцы могли вновь перевозить товары. Так началось становление Мортенвальда. Тэйрон — обычный крестьянин из Северного королевства, был коронован, как правитель нового королевства людей — Кенингдер. Все земли к северу от Балиера он отдал на распоряжение Олог-нуи. Гловин создал на этих землях своё королевство. По его приказу была построена новая столица — Ризерност. Манголор же Олог-нуи решили не восстанавливать, слишком много боли и страданий перенёс этот город, слишком тёмным пятном на лике гор он стал после войны, но как исторически важный центр вновь восстановили Миданию. На Юго-востоке великаны приютили последних халфлингов Мортенвальда. Нолвены расселились по всем северным хребтам Мортенвальда. У подножия Драконовых Гор по приказу Кайрена был построен огромный памятник Освальду. Кайрен предлагал Адриану стать его правой рукой в племени нолвенов, но Адриан отказался. На Юго-востоке в Мрачных горах с помощью Тэйрона гоблины создали своё первое небольшое государство, правителем которого стал Траг. Только на самом востоке Мрачных гор остались дикие и враждебные к людям гоблины. Последние из твайтлов основали небольшое поселение западнее Дол-Ластера, где решили посадить новые деревья, на земле, которая раньше называлась — Даменморс и сохранить традиции предков. Этнелия и Адриан полюбили друг друга, и эльфийка решила покинуть свой народ и уплыть вместе с ним на Острова Свежести. Вот и пришёл день прощания, когда Адриан Надин и Нели сели на корабль и отправились на юг. Их корабль плыл по синему морю. Ветер резво развевал паруса, в воздухе летали чайки. Летнее солнце ласково пригревало. Адриан, молча, стоял у борта корабля и наблюдал за волнами. Надин подошла к нему и положила руку на плечо.
— Почему грустишь? — спросила она у брата.
— Мы не были дома больше года. Там, наверное, всё так изменилось — ответил Адриан.
— Ничего, я понимаю тебя. Не волнуйся. Мы вернёмся в Редвуд. Нас встретят Фрида и Илидир. Всё снова будет по-прежнему, как когда-то… Мы с тобой будем ходить на охоту и смотреть по вечерам на облака. Потом ты женишься на Нели. У меня родятся племянники… Ну или племянницы. Мы вместе будем обучать их…
Адриан печально улыбнулся и задумался. Будет ли всё по-прежнему? После всего, что им пришлось пережить — шансов на это было мало. В глубине души Адриан понимал, что прежним ему уже не быть. Это путешествие длинной в несколько долгих месяцев оставило отчётливые следы в его судьбе, в судьбе Надин, хоть она и пока не совсем осознала это. Но не всё было настолько печально, как казалось на первый взгляд. Эти следы придали им мудрости, многому научили и много незабываемых моментов оставили в памяти. Сделали их сильнее и в итоге каждому помогли найти свой путь во тьме. Вскоре корабль подплыл к берегам Кабальтина. Перед взором Адриана, Надин и Нели открылся прекрасный вид Ямалинской гавани.
— Мы приплыли, это Ямалин — сказал Адриан и взял за руку Нели.
Вместе они сошли с корабля и отправились в город. Много новых построек было в городе, но атмосфера была абсолютно такой же. Некоторые люди с удивлением смотрели на путников, приплывших из Мортенвальда. Они прошли через весь город и направились по единственной дороге к Редвуду. Скоро деревенька показалась из-за леса. Эльфийка по имени Сани собирала малину возле своего двора, Она подняла голову и увидела их.
— Адриан… Надин… — промолвила она.
— Здравствуй, Сани — обратилась к ней, как ни в чём не бывало, Надин — Как урожай в этом году?
И тут все эльфы заметили путников и начали собираться вокруг них. Дети бежали к ним, встречая радостными возгласами. И вот из дома вышла Фрида. Она увидела Адриана и Надин и бросилась к ним:
— Живые! Наконец-то вернулись. Я так беспокоилась за вас!
— Мы тоже очень скучали по тебе — ответил Адриан, оказавшись вместе с Надин в цепких объятьях сестры.
К ним подошёл Илидир с ребёнком на руках.
— Это наш сын — сказал он — Мы назвали его Эйнар.