Решающее значение для положения дел на фронтах имело провозглашение в сентябре 1862 г. «Прокламации об упразднении рабства с 1 января 1863 г. без всякого выкупа». Рабы получали личную свободу, но освобождались без земли и без предоставления прав, гарантированных Конституцией гражданам США. Южане, понимая опасность для себя последствий отмены рабства, попытались вновь проявить наступательную инициативу и повернуть ход войны в свою пользу. Сделать этого не удалось, хотя в апреле 1863 г. генерал Ли провел успешное наступление на Центральном фронте, совершив рейд через Мэриленд в штат Пенсильвания. Сражение у Чанслорсвилля стало последней значительной победой южан.
Объявленный вскоре призыв негров в армию показал, что отмена рабства революционизировала ситуацию, всколыхнула южные штаты, где прокатилась волна локальных восстаний. Более полутора тысяч бывших рабов из оккупированных районов присоединились к армии северян, численность которой превысила миллион человек. Сформированные в мае 1863 г. федеральными силами негритянские полки, число которых к концу войны достигло 166, воевали с особым ожесточением и несли большие потери, поскольку стояли насмерть, понимая, что плен для них означал казнь или новое рабство.
Переход республиканской администрации к ведению войны революционно-демократическими методами обеспечил перелом в ходе военных действий в пользу Севера. Успеху способствовало также ухудшение международного положения Конфедерации.
Влиятельные круги английской либеральной элиты с начала войны поддерживали мятежников-рабовладельцев и призывали к европейской интервенции в защиту рабства на Юге США. Английская текстильная промышленность была едва ли не главным потребителем хлопка с американских плантаций. Напротив, торгово-промышленная буржуазия Севера воспринималась на Британских островах как растущий конкурент. Распад Союза штатов, который англичанам не удавалось победить в двух войнах, облегчил бы колониальную экспансию Англии в тех странах Западного полушария, которые США рассматривали, используя «доктрину Монро», как перспективную сферу влияния. В мае 1861 г. Англия объявила нейтралитет, но постоянно снабжала южан оружием, передавала им корабли для ведения пиратской войны в нарушение морской блокады Юга, установленной правительством Линкольна. При этом законным властям приходилось проявлять большую осторожность, чтобы не дать англичанам повод к вмешательству в войну на стороне Конфедерации.
Враждебную Северу позицию занимали французский император Наполеон III и стоявшие за ним крупные французские собственники, имевшие колониальные планы в отношении Нового Света. Французское правительство начало в январе 1862 г. интервенцию в Мексику, где завершилась буржуазная революция 1854–1860 гг., под предлогом защиты французских капиталов, размещенных там в виде банковских займов. В 1865 г. французские войска заняли столицу, свергли в Мексике республиканский строй и превратили эту страну в марионеточную империю, правителем которой стал в 1863–1867 гг. австрийский эрцгерцог Максимилиан I Габсбург, брат императора Франца Иосифа I. Французам был выгоден раскол США как залог того, что они не будут вмешиваться в политику Франции, руководствуясь «доктриной Монро», и смирятся с установлением в Мексике французского господства. Рост республиканского движения в Мексике, откуда пришлось все же вывести французские войска, и осложнение внутриполитического положения на Британских островах устранили опасность иностранного вмешательства в гражданский конфликт в поддержку Юга.
Дружественная к Северу позиция России была учтена руководством европейских держав. Переживавшая пореформенный период Россия выступала против любой иностранной интервенции и отклонила сделанное 8 ноября 1862 г. Наполеоном III предложение о совместном вмешательстве в американские дела. Раскол США только усилил бы влияние Англии и Франции, проводивших после Крымской войны 1854–1856 гг. и унизительного Парижского мира враждебную России политику. Когда же в 1863 г. в связи с польским восстанием возникла угроза новой войны Франции и Англии с Россией, две русские эскадры прибыли в Сан-Франциско и Нью-Йорк с миссией доброй воли и секретной инструкцией выйти в океан и начать военные операции против английских судов в случае войны. Это не прошло незамеченным. Европейские державы предпочли проявить осмотрительность.
Второй период войны (1 июля 1863 г. – 9 апреля 1865 г.) был открыт сражением у Геттисберга в Пенсильвании, продолжавшимся несколько дней. Эта битва стала главной и одной из самых кровопролитных в гражданской войне. После нее наступил коренной перелом в ходе боевых действий, и северяне, победив, окончательно овладели стратегической инициативой. Войска Конфедерации под командованием генерала Роберта Эдуарда Ли потерпели сокрушительное поражение и начали отступление на юг.