К марту 1932 г. японцы завершили формирование в Маньчжурии нового правительства, провозгласив там «Маньчжоу-го»
(Государство Маньчжуров) во главе с «регентом» (с 1934 г. – императором) Пу И. Он одновременно исполнял обязанности главнокомандующего вооруженными силами. Правительство (Государственный совет) формировалось из лиц, назначаемых императором по согласованию с японцами. Реальная власть принадлежала послу Японии в Маньчжоу-го, который одновременно являлся командующим расквартированной здесь Квантунской армией, численность которой составляла 150 тыс. человек. Япония сформировала и национальную армию Маньчжоу-го, численностью 75 тыс. человек, в которой ее советники занимали все ключевые должности от командира взвода до дивизии. Кроме того, около 3 тыс. японских чиновников находились в аппарате правительства. Была разработана специальная система контроля за поведением населения, подразумевавшая создание в населенных пунктах круговой поруки китайцев, корейцев и монголов.Гражданская война между сторонниками КПК и Гоминьдана. Провозглашение Китайской Советской Республики
Параллельно с описанными выше событиями шла война между сторонниками КПК и антикоммунистической коалицией во главе с правительством Чан Кайши.
С начала 1928 г. компартия перестроила свою политику в отношении крестьянства. Были образованы освобожденные районы в южной части провинции Хунань, где до мая существовала власть в форме крестьянских Советов. Тогда же был образован 4-й корпус рабоче-крестьянской Красной Армии под командованием коммуниста Чжу Дэ. К лету 1928 г. был образован советский район на границе провинций Хунань и Цзянси. Вскоре здесь возникло еще несколько таких районов. Части Красной Армии с того времени стали пополняться из здешних крестьян.
Важное значение для выработки дальнейшего курса КПК сыграл состоявшийся в июне – июле 1928 г. под Москвой шестой съезд партии. Точных данных о численности компартии на тот момент нет. Разброс цифр колеблется от 10 до 130 тыс. человек. Еще в августе 1927 г. от руководства партией добровольно отказался Чэнь Дусю и временным руководителем был назначен Цюй Цюбо, выступивший на съезде с отчетным докладом.
Одним из главных для КПК стал аграрный вопрос. В решении по нему содержался призыв устанавливать в сельской местности советскую власть, конфисковывать помещичьи земли и передавать их нуждающимся крестьянам, а также ликвидировать все долги крестьян и непосильные налоги. Опасаясь превращения компартии в чисто крестьянскую организацию, на съезде была сформулирована задача увеличить прием в ее ряды рабочих.
В немалой степени усилению влияния КПК способствовала продолжавшаяся борьба между Чан Кайши и его противниками за влияние в стране, ослаблявшая их внимание к проблеме военного разгрома Красной Армии. Кроме того, построение Красной Армии по советскому образцу (с введением института политкомиссаров, солдатских комитетов в подразделениях) выгодно отличало ее от армий милитаристов, усиливало ее боеспособность и моральный дух.
Работа компартии в крупных городах была в значительной мере затруднена, что не могло не сказаться на активности рабочего класса и отрыве руководства КПК (штаб-квартира которой находилась в Шанхае) от контроля ситуации в сельской местности. В 1930 г. в центральных печатных органах КПК появилась серия статей Генерального секретаря ЦК Ли Лисаня, в которых обосновывалась новая стратегическая линия партии в отношении революционного процесса в целом и в Китае в частности. В историографии она получила название «лилисаневщина»
и была осуждена вначале Коминтерном, а затем и руководством компартии.Основываясь на марксистской теории мировой революции, Ли Лисань сделал вывод, что центр мирового революционного движения переместился из Советского Союза в Китай. Поэтому главной задачей КПК как передового авангарда мировой революции является ускорение начала крупного международного военного конфликта на территории Китая, в котором войска СССР и Красной Армии Китая смогут одержать победу и воплотить в жизнь давнюю мечту революционеров всего мира – строительство социализма и коммунизма в глобальном масштабе, а не в пределах отдельных стран.