Исключительно велика была роль Новгорода как города-крепости, прикрывавшей русские земли с северо-запада. На карте «Борьба Новгорода с иноземными захватчиками в XII - XV веках» показаны многочисленные набеги врагов и ответные удары новгородских войск. Величайшее значение для всего русского народа имели победы новгородцев, возглавляемых князем Александром Невским, над шведами в 1240 году (Невская битва) и над немецкими «псами-рыцарями» в 1242 году (Ледовое побоище). Рядом с картой икона XVIII века, изображающая поединок Александра Невского со шведским полководцем Биргером.
В витрине представлены образцы русского оружия того времени: копья, стрелы, боевые топоры; защитная одежда воинов: кольчуги, шлемы и т. д.
Богато и разнообразно искусство древнего Новгорода.
В экспозиции представлены иконы «Рождество Христово», «Никола» (XIII в.), фрагменты фресок из церкви Спаса на Ковалеве, образцы прикладного искусства, свидетельствующие об огромном таланте и мастерстве новгородских художников, чьи имена, как правило, остались неизвестными.
Письменность в Новгороде в X - XV веках была широко распространена; видимо, грамотность была достоянием не только представителей господствующих классов, но и простых людей - крестьян, ремесленников. При раскопках последних лет найдено множество бытовых предметов, утвари с надписями. В витрине гребешок с надписью «Степа», поплавок с надписью «Марка» и другие предметы.
Но особенно интересны берестяные грамоты. Они впервые были обнаружены при раскопках в 1951 году. Сейчас их насчитывается свыше 400. В музее точные копии берестяных грамот и орудия письма - костяные и металлические писала. Берестяные грамоты дали науке материал исключительной ценности. Большинство грамот - это частные письма по самым различным поводам - деловым и личным: крестьяне пишут своим владельцам - феодалам, мужья - женам, имеются школьные записи, шуточные письма я т. д.
С XI века при Софийском соборе составлялась новгородская летопись, куда по годам заносились важнейшие события жизни Новгорода и других русских земель. В экспозиции представлены копии первой Новгородской летописи и рукописная книга «Апостол» (XV в.).
Событием огромной важности в истории Новгорода было присоединение его к Москве.
К середине XV века Новгородская феодальная республика стала препятствием на пути ликвидации феодальной раздробленности русских земель. Трудящаяся часть населения тяготела к Москве. Реакционное боярство, возглавляемое Борецкими, не желая расставаться со своей властью, вступило в сговор с Литвой. В витрине дана карта похода Ивана III на Новгород в 1471 году и фотокопия миниатюры «Битва на Шелони». В битве на Шелони новгородское войско потерпело поражение. В 1478 году произошло окончательное включение Новгородской земли в состав Русского централизованного государства. В экспозиции дана карта «Образование Русского централизованного государства».
Присоединение Новгорода к Москве создало благоприятные условия для развития экономической и культурной жизни города. Писцовые книги, относящиеся к 1581 - 1584 годам, характеризуют Новгород как крупный торговый и ремесленный центр. Изделия новгородских ремесленников XVI века, выставленные в музее, свидетельствуют о широком развитии в городе жслезообрабатывающего ремесла, токарного и гончарного дела. Новгородский торг в XVI веке был одним из самых крупных в Русском государстве. План Новгородского торга XVI века дан в витрине.
Интересно изображение Новгорода XVI века на иконе «Видение хутынского пономаря Тарасия». На ней изображен город с многочисленными гражданскими и церковными зданиями, Кремль, Волхов, Ярославово дворище. Улицы и дома полны людей. Мы видим всадников, сторожей с секирами на городских стенах, кузнецов, переписчиков книг, пирующих бояр.
В начале XVII века хозяйство Новгорода было сильно подорвано шведско-польской интервенцией. Шведские захватчики подвергли Новгород и новгородскую землю страшному опустошению.
Новгородцы оказывали интервентам ожесточенное сопротивление. Так, весной 1613 года тихвинцы выбили шведский гарнизон из занятой ими крепости Тихвин и сумели удержать ее в своих руках. Знамя, под которым сражались тихвинцы, выставлено в разделе «Шведская интервенция 1611 - 1617 годов».
Новгородские земли долго не могли оправиться от последствий этой интервенции. Но уже к концу XVII века Значительно повышается роль Новгорода во внешней русской торговле. Образцы иностранных товаров, представленные в экспозиции, указывают на торговые связи
Новгорода с Закавказьем, Швецией и другими странами. Новгород в XVII веке становится крупным центром сбыта льна и пеньки.