На Южном же участке находится, с запада на восток, Княжество Эльфов, Сизифский Каганат тифлингов, Королевство Дроу расположенное "в" и "на" Южном горном массиве, переходящим в джунгли. Соседствовать им приходится с горными троллями, гоблинами, и прочей мелкой и крупной нечистью, которые любят спускаться с гор, нанося кровавые визиты кланам орков в джунглях. Далее начинаются пустыни с выходом в южное море.
Стоит отметить, что на территории Империи людей есть три, так сказать, бельма на глазу. Первый из них это Тёмный лес, рядом с которым мы сейчас и находимся, являющийся источником магически изменённых монстров, а следовательно, и различных ценных и не очень ингредиентов. Находится недалеко от северной границы Империи.
Небольшая по сравнению с империей территория лунных эльфов, Называемая, как ни странно, Лунный лес. Что это за эльфы достоверно не известно, как и практически полное отсутствие политических и торговых связей между Лесом и Империей. Внешне они практически как обычные эльфы, только с практически мраморно белой кожей, глазами всех оттенков синего и фиолетового, и белыми волосами с примесью голубого разной степени густоты. Так же их кардинальным отличием от эльфов, которые не могут в принципе использовать тёмную магию, и дроу неспособных к магии жизни и света, заключается в том, что лунным подвластна любая магия, но это не проверенная информация. Во время своего военного расширения и роста, Империя неоднократно пыталась завоевать этот участок, но обломала о них зубы. Пытались выдвинуть предложение переселить лунных эльфов, но получили жесткий отказ. У нас тут Лунный лес, Священное озеро, Волшебный дворец и Лунный храм, ничего не знаем, пошли все вон. Империя плюнула на это дело, всё равно лунные сами армиями ни куда из Леса не ходят, пусть сидят. Так вот и образовалось посреди Империи своё маленькое государство.
Третье же бельмо на глазу империи - Мёртвые земли, что почти целиком находятся на юго-восточных её границах, другой своей частью примыкая к Княжеству эльфов. На сколько известно, Тёмные земли являются своеобразным наследием Древних магов давно ушедших эпох. Это не раз подтверждалось найденными в развалинах поселений на территории Мёртвых земель различных древних артефактов, свитков, кристаллов с заключенными в них знаниями, и прочее. Вот и устраивают иногда как Империя, так и Княжество рейды на эту территорию в поисках неслыханных сокровищ. Правда ситуацию осложняют огромное количество различной нежити и монстров на этой территории. Но что поделать. Последнее время и тифлинги повадились устраивать туда небольшие вылазки, договорившись с эльфами о коридоре через их леса. И всё бы ни чего, но в их отрядах зачастую бывают дроу, у которых с эльфами отношения крайне натяжные. Вот и случаются в этом самом "коридоре" бранные перепалки, зачастую заканчивающиеся соревнованием на скорость всаживания стрелы в глаз оппонента. Но это нормально. Так же Княжество эльфов граничит с Королевством дроу на юге своих земель, ведь Сизифский каганат их разделяет только в северной части. Вот там то и случаются постоянные боестолкновения.
Кстати о боестолкновениях. В южном море, на которое выходят границы эльфов и дроу есть огромное количество мелких островов, которые в своё время были благополучно колонизованы кланами орков. Эти бравые ребята постоянно плавают как друг к другу на мордобой, так и на континент бить проклятых длинноухих, при чём без разницы каких именно. В связи с этим, как эльфы, так и дроу любят нанимать отряды тифлингов, для защиты своих берегов, а те только и рады отправлять свою молодежь в бой, что бы опыта набирались. Хорошо, что орки не кончаются.
Государства людей, в свою очередь любят предпринимать попытки откусить друг от друга кусочек, как внутри бунтовать, так и снаружи воевать. Все остальные расы их за это и любят, и не любят одновременно. Любят за то, что постоянные конфликты людей стягивают к себе всех жадных до драки сорви-голов из других государств, а заодно из-за своих войн люди не могут толком усилиться и начать воевать уже с другими государствами. А не любят, за то, что те всё равно иногда ходят маленькими отрядами на другие государства.