Приблизившись к берегу, Дымок перекинул с плота длинный шест, по нему и перешел. Его встретили построенные в шеренгу бобры. Рядом с ними стоял волк. Старый бобр вышел из строя, подошел к Дымку.
— Дорогой Пушистый Капитан, бобры и вол… — начал приветствие.
Волк кашлянул, бобр замолчал и посмотрел на него. Волк опять кашлянул.
— … на реке Воча! — закончил бобр приветствие, «проглотив» его середину, и вернулся в строй.
Теперь к Дымку подошел молодой бобр, державший в лапах небольшую рыбку.
— Бобры реки Воча дарят тебе, Дымчатый Капитан Пушистых, эту вкусную рыбку! Эту вкусную рыбку, поймали в нашей реке! Она еще… — волк опять кашлянул, бобр замолчал, сунул рыбку Дымку в лапы и тоже вернулся в строй.
Бобры по одному выходили из шеренги и приветствовали Дымчатого Капитана, Пушистого Дыма и еще на всякий другой манер коверкали непонятно кем выдуманное имя кота.
— Спасибо, бобры, я тоже рад вас видеть, — Дымок дождался, когда последний бобр закончит свое приветствие. — Когда начало карнавала?
— Карнавала? — удивился бобр — Мы не…
— Карнавал начнется через десять минут, — быстро ответил волк.
Дымок пошел к бобрам, собираясь поговорить с ними и записать разговор на камеру, но опять вмешался волк.
— Извини, к бобрам нельзя, они переодеваются к выступлению.
Он подал бобрам какой-то знак, и те скрылись в кустах. Дымок уже заметил, что волк командует бобрами и не дает с ними поговорить.
— Устраивайся удобнее, — предложил волк, показывая на лежащий ствол дерева.
На поляну вышли бобры, построились в круг и, взявшись за лапы, стали водить хоровод. Три раза шли по часовой стрелке, подняв правую лапу, потом подняли левую и пошли против часовой стрелки. «Поющие бобры», — шепнул сидевший рядом волк. Эти «Поющие бобры» водили свой хоровод в течение получаса! Затем их сменили другие бобры с похожим выступлением — тоже водили хоровод. «Бурые Пушистики», — опять шепнул волк. «Пушистики» поднимали задние лапы. Выступали бобры и с чтением стихов. «Эти стихи бобры сочинили сами специально для тебя», — прокомментировал волк.
Бобры говорили бодро, но часто путались, забывали слова, заменяли их, переставляли без всякой рифмы и смысла. Очень часто назывался «пушистый капитан», «капитан пушистиков» и прочие несуразные имена, которыми эти бобры называли Дымка.
«Все приготовлено наспех. Меня явно не ждали, видно, не должен был пройти ловушки. Но зачем тогда вообще позвали? — так думал кот и вдруг понял — для того и позвали, чтобы попал в ловушку. — Хотят убить? Не похоже. Похитить? Тоже не подходит. Хотят, чтобы я предал Белого Зайца и вошел в их стаю! Попав в ловушку, не имея возможности выбраться, вынужден был бы согласиться на требования волков. Мы с Бурком прошли все ловушки и не попались, но теперь не дают встретиться с бобрами. Волки боятся, что бобры расскажут какой-то секрет! Но какой? Вот эти бобры водят хоровод, их никто не заставляет, с палкой над ними не стоит. Выглядят сытыми, довольными — это я и должен рассказать Белому Зайцу. Если с бобрами все так хорошо, зачем в этом убеждать Белого? Видимо, не так уж и хорошо… Может быть, Бурк что-нибудь узнает. Но сегодня «карнавал» закончится, и мы должны будем уплыть, ничего не выяснив! Придется остаться».
Дымку надоело смотреть «карнавал», он поднялся.
— Тебе не нравятся бобры? — сидевший рядом волк вскочил следом.
— Отчего же, очень интересно, но ведь выступление закончилось. Кстати, почему бобрята не выступают?
— Бобрята… — волк не ожидал такого вопроса. — Они…
— Хорошо, посмотрю завтра, сегодня уже поздно.
Дымок вернулся на плот и позвал друга, хотел поделиться своим планом и попросить поймать змею. Бурк не появился. «Наверное, уплыл к бобрам», — решил кот и лег отдохнуть, он очень устал от этого бестолкового карнавала, к тому же, находясь на берегу, приходилось быть настороже, опасаясь волков.
Бурк появился неожиданно, и не в окошке плота, а с краю. Дымок стал рассказывать о концерте и своем плане, но Бурк слушал невнимательно и, не дождавшись конца рассказа, нырнул под плот. Кот этому очень удивился. «Может быть обиделся, — подумал он. — Расскажу, вечером, когда на плот заберется». Вдруг плот сильно качнуло и тут же показался Бурк.
— Дымок, познакомься с жителем Вочи, — заявил он без всякой подготовки. — Это бобренок. Он приплыл, чтобы встретиться с тобой.
— Пусть поднимется через дырку.
Бурк исчез в воде, а на плот поднялся бобренок светлого окраса, почти рыжий.
— Злой кот, зачем ты разорил Птичий остров? Чем тебе птицы помешали? — спросил бобренок по-мальчишечьи резко и не здороваясь.
— Я не разорил ни одного гнезда, и мой друг Бурка Пушистый тому свидетель. Просто обманул волков.
— Ладно, поверю… Зачем ты сюда приплыл?
— Зачем? Меня бобры позвали на праздник, прислали письмо. Друзья предупреждали, что здесь много ловушек и они были правы. У нас крали плот, ломали мостики, чтобы не смогли уйти с острова, отправили на птичий остров, и сами распустили слух, будто я разорил птичьи гнезда. Но мы прошли все ловушки и оказались у вас на реке.