Видя столько птиц, Дымок почувствовал себя не культурным котом, а первобытным охотником, в нем проснулся охотничий инстинкт. Шерсть на загривке встала дыбом. Он припал к земле и замер, затем потихонечку подполз к кусту с гнездами, в которых мамы-птицы высиживали птенцов. Уже рядом с гнездом, протягивает к нему когтистую лапу… Птица продолжает спокойно сидеть на гнезде, с любопытством смотрит на кота. «Да они не знают хищников!» — догадался кот. Подобрался для прыжка, уже ощущает в лапах пойманную птицу, ее вкусных птенчиков! «Малыш, не трогай птиц, старайся с ними подружиться», — так учили Дымка в школе. Где-то в голове зазвучал голос тетушки Змеи: «Дымок, мало не охотиться на птиц, обязательно помогай им. Птицы тоже помогут тебе, если попадешь в беду». Дымок заставил себя успокоиться, хоть это было и нелегко, втянул когти, шерсть на загривке улеглась.
— Здравствуй, птичка! — вежливо поздоровался он. — Хочешь покушать?
— Да, спасибо, пушистый! Я очень проголодалась! Мой муж улетел за кормом и долго не возвращается, а я очень волнуюсь! Улететь с гнезда не могу, потому что…
— Возьми, птичка, вкусные зернышки, кушай! — Дымок не стал дожидаться, когда птичка расскажет всю свою историю, насыпал ей зернышек и пошел дальше.
— Как зовут тебя? — крикнула вдогонку птичка.
— Злой Кот!
Дымок шел по острову, останавливался, разговаривал с птицами, сыпал им зернышки и семечки. Хищных угощал сушеным мясом и вяленой рыбой, все это он прихватил с плота. Птицы спрашивали Дымка, кто он такой? И он всем отвечал: «Я — Злой Кот!» Так, Злой Кот шел по острову, а вслед ему несся птичий крик: «Спасибо, Злой Кот!» Если Дымок встречал птицу, название которой не знал, спрашивал, как ее зовут. Познакомился с удодом и ястребом-тетеревятником, этих птиц кот раньше не встречал. Птицам было интересно узнать, чем питается такой большой и добрый зверь, они спрашивали, что он ест? Кот улыбался и отвечал, что больше всего на свете любит есть птичек и маленьких птенчиков. Птицы смеялись этой шутке и передавали друг другу: «Пришел на остров Злой Кот, который ест птиц и птенчиков».
Дымок догадался — кто-то хотел, чтобы он разорил на острове птичьи гнезда! Но зачем это нужно — не понимал, но решил подыграть. Для этого разодрал несколько старых брошенных гнезд, рядом насыпал птичьи перья, которые взял с собой из дома.
— Птички, — попросил Дымок, — не убирайте разбросанные перышки.
— Не будем, Злой Кот! А ты к нам еще придешь?
— Приду, мои хорошие! Обязательно приду! — пообещал кот.
Переходя реку по дереву-мостику, он подумал: «Надо дерево подпилить, тогда никто, даже мышка, не сможет перейти на остров». Вернувшись к Бурку, Дымок рассказал ему об «острове птиц».
— В детстве я плавал с пиратами в северных морях и видел «птичьи базары» — гнездовья морских птиц. Так там птицы кричат и дерутся, и шум от них, как от поезда, а на этом острове тихо и чисто. Эти птицы очень добрые и беззащитные, я боюсь, как бы по мостику на остров не пробрался хорек или дикий кот…
— Давай столкнем его в воду, — предложил Бурк.
— Если мостика не будет, найдут какой-нибудь другой способ попасть на остров. Бурк, а ты сможешь подгрызть дерево так, чтобы мостик еле держался?
— Могу, а зачем это тебе нужно?
— Хорек или кот пойдет по подгрызенному стволу, тот сломается, а зверь упадет в воду!
— Хорошая идея! Сейчас сплаваю и все сделаю! Жди!
Бобр уплыл к острову. Вскоре он вернулся довольным от хорошо выполненной работы. Друзья оттолкнули плот от берега и поплыли дальше. Друзья не заметили, а оказывается за ними все время следил волк. Убедившись, что кот уплыл, он побежал к мостику, ведущему на остров. Прислушался, птицы кричали: «Злой кот ест птенчиков!» «Отлично! Глупый кот попался в ловушку, не удержался и разорил гнезда, — обрадовался волк. — Теперь перейду на этот остров, разорю все уцелевшие гнезда и оставлю отпечатки кошачьих лап. Доложу атаману, что задание выполнил — кот разорил остров!»
Волк подошел к мостику и внезапно остановился. Если на остров идти по мостику, то останутся его следы, и тогда не сможет доказать, что гнезда разорил кот. Но и протоку не перепрыгнуть! Задумался волк, как же быть? И придумал! Он прыгнет на середину дерева-мостика и в одно касание перепрыгнет на остров. Никто не будет проверять, нет ли на середине дерева отпечатков волчьих лап.
Волк разбежался. Прыжок! Расчет точен, опускается прямо посередине мостика. Дерево под ним прогнулось, теперь выпрямится и перебросит на остров! Но оно не выпрямилось. Подгрызенный Бурком мостик ломается, и волк с громким плеском падает в воду. Это падение вызвало на острове переполох: птицы кричали, с шумом поднимались с гнезд, возвращались и опять с криком улетали. Поднялись в воздух хищные птицы, несколько крупных ястребов стали кружиться над волком, а сапсан даже спикировал, и волку пришлось нырять с головой.