Досадно и стыдно Снегурочке за Отморозка. И с ней он стал грубо обращаться: то за косу дёрнит, то ножку подставит, то стул из-под неё выдернет. И взгляд его стал холодным и колючим. А Снежной Королеве это нравится, подзовет к себе Отморозка, по спине рукой погладит, а на самом деле холодом обдаст, от чего льдинка в сердце крупней станет. Отморозок от этого становится ещё злее. Снегурочка это заметила и однажды пожаловалась Деду Морозу. Оказалось, и он это заметил и обещал Снегурочки подумать, как это исправить.
А тем временем Снежная Королева решила свой дворец украсить статуями героев сказок и мультфильмов, да не простыми ледяными или мраморными, а настоящими, замороженными во время Новогоднего Бала. Для этого она заказала мощную морозильную установку производящую дождь из жидкого азота, который моментально замораживает всё вокруг. О своей затее она никому не говорила, даже Отморозку, который и должен был включить эту установку во время праздничного салюта. Снежная Королева обманула его, сказав, что это волшебный праздничный фейерверк.
На Новогодний Бал к Снежной Королеве были приглашены все герои сказок и мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка развезли пригласительные билеты по всему миру и по всем сказкам. И сам дворец к проведению бала был подготовлен тщательным образом, было организовано несколько площадок — для танцев, для игр и для банкета.
Новогодний бал начался ровно в полночь. Натанцевавшись, гости перешли в зал игр, затем состоялся праздничный банкет, по завершению которого Снежная Королева пригласила всех опять в танцевальный зал. Войдя в него, все были поражены произошедшими там изменениями. Весь зал был поделен на зоны, в каждой зоне размещался реквизит либо конкретной сказки, либо кадра из мультика. Здесь были и коморка Папы Карло с камином на холсте, и избушка на курьих ножках, и дорожный каток с велосипедом из мультика «Ну, погоди», и телефонная будка для Чебурашки, и карета для Золушки, и еще много-много различных сценических уголков. Немного в стороне стоял хрустальный трон, на котором восседала гордая Снежная Королева. Над троном прозрачным сверкающим покрывалом распластался огромный хрустальный шатер. Свита королевы разместилась рядом с троном, всем хватило места под сводами шатра. Как только Снеговики развели всех участников бала по своим сценическим местам, под куполом зала заполыхало северное сияние.
В это время Отморозок покинул шатер королевы и направился за кулисы. Снегурочке показалось подозрительным его поведение, и она украдкой пошла за ним. За кулисами Отморозок вошёл в мастерскую и остановился около главного пульта. Снегурочка поняла, что тот хочет сотворить какую-то гадость. Она перестала скрываться и подошла к Отморозку. Тот объяснил, что выполняет поручение Снежной Королевы и после третьего залпа салюта включит Волшебный фейерверк. Снегурочка обвела взглядом находящееся там оборудование и вспомнила, что когда его заносили в эту мастерскую, она оказалась рядом. И тогда её предупредили, что тут опасно находиться, так как жидкий азот замораживает так быстро, что всё превращается в цветной хрусталь.
В это время Снежная Королева взмахнула рукой, и раздался первый залп праздничного салюта. Зал вначале окрасился зелёным цветом от яркой зелени листвы под куполом зала, затем раскрасился всеми цветами радуги от распустившихся цветов. Цветы распускались на глазах восторженных зрителей. Это было целое световое представление, в котором весна сменилась летом.
Не успели краски первого залпа потухнуть, раздался второй. Под потолком вновь появились зелёные листья различных конфигураций, которые стали желтеть, краснеть и падать. Всё пространство заполнил цветной хоровод осеннего листопада.
В это время Отморозок нажал черную кнопку на пульте, и аппаратура ожила. Засверкали лампочки, зашевелились стрелки на приборах. Отморозок подошёл к большому крану и приготовился открыть его длинным синим рычагом. Снегурочка взглядом провела по трубам, которые поднимались под потолок и уходили в зал, и поняла затею Снежной королевы. Она, обливаясь слезами, бросилась к Отморозку и закричала: «Не делай этого, все гости обледенеют! Ты же хороший, это Королева тебя околдовала! Ты не сделаешь этого!» Она обняла мальчика, несколько слезинок попало на его грудь, от этого льдинка в его сердце растаяла, и он вновь стал тем, прежним, добрым мальчиком. Он тоже понял затею Снежной Королевы, и заметил, что одна из стрелок переместилась на красный сектор, и засветилось надпись «Авария». Отморозок поспешно стал осматривать оборудование и увидел кран с надписью «Аварийный слив азота». Он ухватился за красный рычаг крана и крикнул Снегурочке: «Уходи!» Та замотала головой. «Уходи, я не открою кран, пока ты не уйдешь! Быстро уходи, все могут погибнуть!» — крикнул Отморозок. Как только Снегурочка выбежала из мастерской, там раздалось громкое шипение.