Когда наступает вечер, Твердорук снова собирает котомку и выходит из дома. Толик тенью следует за ним. Что за вылазки он совершает из ночи в ночь? На этот раз туман не мешает ему следить за кузнецом. Тот идёт к реке. Туда, где Толик впервые увидел Миловею. Там он останавливается и, достав из котомки вещи, раскладывает их на полотенце.
Приглядевшись, Толик замечает на белой ткани что-то блестящее. Твердорук вздевает руки к небу и произносит заклинание. Слышится шорох листьев, а потом лёгкие шаги, чье-то прерывистое дыхание. Кусты раздвигаются, и он видит Миловею. Она настолько бледна, что кажется мёртвой.
– Опять ты будешь меня мучить… – шепчет девушка. – Я не могу так больше.
– Раздевайся и лезь в воду! – грубо приказывает Твердорук.
– Нет! – решительно возражает Миловея, сжимая пальцы.
Но брат не хочет её слушать. Он сам срывает с неё одежду и сталкивает с берега в реку. Толику жаль девчонку, но он решает, что помогать ей сейчас не время. Нужно разобраться, что происходит. Твердорук берёт что-то с полотенца и швыряет девушке. Та ловит и надевает это на шею. Цепочка с подвеской сияет в лунном свете.
– Ну же, пой! – отходя в кусты, говорит Твердорук. – Соблазняй ночного путника, как только ты умеешь! Мне нужна новая душа и новая энергия! Я голоден!
И Миловея начинает петь.
Её прекрасный голос звучит завораживающе, но в то же время очень жалобно. На глаза Толика наворачиваются слёзы. Он кусает себе губы, чтобы отчаянно не завыть в голос и не выдать себя, столь сильно его сердце переполняют чувства.
Снова слышатся шаги. На этот раз тяжёлые и уставшие. На берегу появляется мужчина лет тридцати. Он опускается на корточки и жадно вслушивается в пение Миловеи.
– А я не хотел верить, что русалки существуют, – задумчиво произносит он.
– Пойдём со мной, – печально зовёт Миловея, маня его рукой. – Мне холодно и очень одиноко. Будешь любить меня?
– До конца дней, – безрассудно отвечает мужчина и сигает в воду.
Миловея обнимает его и уводит с собой на дно. Твердорук вылезает из своего укрытия и довольно улыбается. Толик видит, как блестят в темноте его зубы. Над водой поднимается золотисто-зеленоватая точка. Твердорук ловит её рукой и отправляет в приготовленную склянку. Тут же закрывает её, и точка начинает метаться там, словно мотылёк.
Толик горестно вздыхает. Его промедление стоило человеку жизни. Зато теперь он не сомневается в словах Михолапа. Мерзко это всё. Уставший и голодный, он плетётся к себе. До рассвета у него есть ещё три часа, чтобы поспать.
Ему снится Михолап. Он сидит на камне и прищурившись смотрит куда-то вдаль.
– Чтобы победить Твердорука, тебе нужно выковать меч, – говорит он. – Я не сообщал тебе этого раньше, потому что не был уверен, что ты справишься с испытаниями. Но теперь время пришло. Ты сможешь убить его тем, что создашь сам. Иное не прокатит.
– А если у меня не получится? – затаив дыхание, спрашивает его Толик.
– Ну, значит, умрешь, делов-то, – сухо отвечает Михолап и исчезает.
Миловея сама не своя. Ходит печальная, то и дело вздыхает. Когда Твердорук отправляется в трактир, тут же прибегает к Толику и, схватив его за руку, тащит в рощу.
– Я знаю, что ты тот, кто должен был прийти, – строго произносит она, искоса глядя на Толика. – Ты выдержал искушение страхом, тем видением, которое создал Твердорук. Если бы ты испугался или сбежал, он бы сразу всё понял и убил тебя. Ну и мне бы досталось. Я б месяц не смогла выходить из воды. Но ты остался со мной. А это значит, что ты силён духом и я могу довериться тебе.
Лестно, конечно, но о чем она вообще говорит? Они усаживаются на землю в тени деревьев.
– Чтобы победить Твердорука, ты должен был бы забрать у меня подвеску как часть магической силы, – помолчав, продолжает Миловея. – Но так как уже были другие и пытались украсть её у меня, Твердорук забрал её себе. А пока она у него, он имеет надо мной неограниченную власть. Ему это нравится, а меня это разрушает. Да, я умею превращаться в русалку, я люблю находиться под водой. Но я не хочу никого обманывать и забирать жизни.
– Но почему твой брат так с тобой поступает? Зачем ты живешь с ним? – после долгих раздумий спрашивает Толик.
– Он мне не брат, – хмурится Миловея. – Это для вида, чтобы не было вопросов, почему мы живем вместе. На самом деле он похитил меня, чтобы досадить моему отцу. У них с Михолапом давнее соперничество. Моё присутствие и то, что из-за меня умирают люди, делает его сильнее. Скоро он станет и вовсе неуязвимым, чтобы потом пойти и убить моего отца. А уйти не могу – я привязана к нему магией и смогу освободиться от неё только после его смерти. Ты ведь понимаешь, да?
Толик кивает. Нет, ну не настолько же он тупой, чтобы не понять! А вот то, что Михолап скрыл от него правду, его обижает. Хотя это вряд ли бы что-то изменило. Ну, может быть, заставило бы его ещё больше нервничать, и он бы наделал глупостей. Но всё равно обидно!
– Как выглядит твоя волшебная подвеска? – спрашивает он.
Девушка мгновенно оживляется и начинает рассказывать.