Пока шла война в Ливонии, шведы вторглись в Новгородскую землю. После долгих боёв в 1583 году на реке Плюсса заключили перемирие и со шведами. Добиться здесь успеха Иван не смог, но оставил хороший задел на будущее: по истечении срока Плюсского перемирия, уже при сыне Грозного, царе Федоре Ивановиче (1557—1598), в 1590 году русское войско разбило шведов под Нарвой и вернуло Иван-город, Ям и Копорье. По Тявзинскому договору 1595 года Россия вернула себе также обширную область у Финского залива: города Орешек, Ниеншанц, Копорье, Ям, а также Карелию и Кольский полуостров. К шведам отошла Эстляндия с Нарвой.
В эти же годы происходила борьба на «втором фронте» – в Сибири, хоть и не на счёт государевой казны. Иван IV поддерживал стремление Строгановых освоить земли за Уралом и в 1574 году дал им жалованную грамоту на земли по Туре и Тоболу, разрешил строить крепости на Иртыше и Оби. Строгановы набрали отряд казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем, снабдили пушками и припасами и летом 1579 года отправили покорять Сибирь. К концу века началось в Западной Сибири строительство русских крепостей: в 1586 году – Тюмени, в 1587 году Тобольска, который стал центром русской администрации. В конце того же XVI века в Сибири появились русские деревни. (Восточная Сибирь стала российской в XVII веке.)
При Иване появилось книгопечатание. Москва стала главным культурным центром страны. Центрами книжности оставались монастыри и архиерейские дома, где имелись большие библиотеки. Развивались искусство и зодчество. Промышленность несомненно была на подъеме. В конце XVI века Москву охраняли и первоклассные стены, и первоклассная артиллерия.
19 марта 1584 года Иван Грозный умер. От оставил после себя могучую централизованную державу; несмотря на все мятежи и лжи те, кто пришел ему на смену, не смогли промотать этого наследства. При царе Федоре Ивановиче велось дальнейшее усиление царской власти. Строились крепости. 26 января 1589 года изгнанный турками из Царьграда патриарх Иеремия рукоположил в Москве патриархом митрополита Иова, а константинопольский собор утвердил патриаршество на Руси. Русская церковь сравнялась с константинопольской, и это означало рост международного авторитета России.
С 1598 по 1605 год престол занимал Борис Годунов. Он был крупным государственным деятелем, но бесконечные смуты и три неурожайных года подряд могли бы подорвать силы и не такой страны, как Россия. На наши земли немедленно ополчились поляки. Лишь в 1611 году ценой напряжения всех сил (новый «малый» рывок) страна избавилась от их притязаний. Эта история «персонифицирована» именами князя Д. Пожарского и купца К. Минина, – мы снова видим в истории этого рывка и внешнюю угрозу, и единение народа и элиты, и «смену кадров».
Петр I Великий
Б.И. Гаврилов пишет в «Истории России»:
Вот к каким удивительным, и даже нелепым выводам приходят историки, не учитывающие скачкообразного характера нашей истории. Оказывается, к XVIII веку Россия отстала от Европы из-за того, что в XIII веке произошло монголо-татарское нашествие. А ведь всего за сто лет до Петра били и крымских татар, и шведов, и поляков – всех, кто претендовал на наши земли.
А вот после того рывка действительно стали отставать, – но не из-за «ига», а потому что ход истории у нас такой.
Ещё до воцарения Петра начались перемены, предвещавшие новый мобилизационный этап и рывок. Несколько лет безрезультатно шла война с Турцией. Внутри страны происходили постоянные волнения, – по сути, шел процесс «подбора» личности, которая могла бы возглавить рывок. При царе Федоре Алексеевиче (1661—1682) отменили местничество, сожгли разрядные книги. На первое место стали выдвигаться люди, знаменитые не происхождением и должностями предков, а личными заслугами.
27 апреля 1682 года царь Федор умер. Остались его братья – Иван от брака царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, и Пётр, от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной, а также семь сестер, в том числе Софья, дочь Милославской. Царем провозгласили Петра. По его малолетству (ему было 10 лет) правила мать и родственники. 15 мая стрельцы подняли мятеж против боярского правления, злоупотреблений и поборов начальства: убивали бояр, требовали смерти Нарышкиных и воцарения старшего брата Ивана (16 лет).
Власть перешла, с одной стороны, к главе Стрелецкого приказа князю Хованскому и его сыну, с другой, – к царевне Софье и ее любовнику князю В.В. Голицыну.