3 июля 1993 г., задействовав имеющиеся силы, армянские войска начали мощное наступление с целью окружения Агдама. Удар был нанесен с севера Агдамского района в направлении сел Кызыл Кенгерли, Максудлу и с юга в направлении Муганлы, Сайбалы, Новрузлу. Цель была, нанесением ударов по сходящимся направлениям с севера и с юга, выйти к с. Гейтепе, перерезать дорогу Агдам – Барда и окружить азербайджанские войска. После очень тяжелых боев армянским войскам удалось захватить с севера села Кызыл Кенгерли, Салахлы Кенгерли, Максудлу, с юга были захвачены села Муганлы, Шыхбабалы, Сайбалы, Багбанлар, Исмаилбейли, Новрузлу, Марзили, Юсифджанлы. 4 июля 1993 г. армянские войска сумели дойти до южных окраин города, одновременно обойдя Агдам с юга и создав угрозу перекрытия дороги Агдам – Барда. При этом они неоднократно входили в пределы городской черты с юга, но были выбиты после уличных боев. Армянские войска даже поспешили объявить о захвате города, но частям Азербайджанской армии удалось отбить штурм армян. Весь день 4 июля 1993 г. вокруг Агдама шли ожесточенные бои. Вечной славой покрыли себя многие солдаты Азербайджанской армии, которые до последнего вели бои на своих позициях. К сожалению, было и немало дезертиров, которые по своей трусости и малодушию бросали своих товарищей и спасали свою шкуру.
Одновременно с тяжелыми оборонительными боями за Агдам азербайджанское командование начало переброску к Агдаму частей 709-й ОМСБР, (командир полковник-лейтенант Эльдар Алиев), которая начала сосредотачиваться к северу от города у села Хыдырлы и к югу от города у села Мурадбейли – вдоль железнодорожной насыпи – с целью нанесения контрудара по наступающим группировкам противника. К Агдаму были переброшены три батальона 709-й ОМСБР: 1-й МСБ под командованием Достали Гаджиева, 3-й батальон под командованием Таджира Адыгёзалова, 4-й батальон под командованием Бахадура Зейналова, танковая рота под командованием Алтая Байрамова. По приказу Министерства обороны 709-я ОМСБР была направлена в Агдам в оперативное подчинение командованию 708-й ОТБР. Части 709-й ОМСБР сразу по прибытии, минуя занятие района сосредоточения, взяли контроль над селом Хыдырлы и высоту Еддихырман.
5 июля 1993 г. вместе с подошедшими частями 709-й МСБР части 708-й ОТБР и иные приданные силы сумели отбить атаку армянских сил и перешли в контрнаступление. В ходе контрнаступления 5–7 июля 1993 г. азербайджанским войскам удалось освободить села Кызыл Кенгерли, Максудлу к северу от города и села Муганлы, Шыхбабалы, Сайбалы, Багбанлар, Новрузлу к югу от города. Наступавшие армянские войска, понеся серьезные потери, были вынуждены отступить на исходные позиции к югу от города. Надо отметить, что отражение атаки армянских войск на Агдам 3–4 июля и успешное контрнаступление 5–7 июля 1993 г. сыграли с азербайджанскими войсками злую шутку, так как у многих появилась уверенность, что армянским войскам нанесен серьезный ущерб и они не будут в состоянии в ближайшее время провести новое массированное наступление.
Для укрепления обороны Агдама с 12 июня 1993 г. в район перебрасывались резервы: так были переброшены 776-й ОРБ, 777-й БСПН, 888-й МСБ, подразделение морской пехоты и ряд других подразделений. Для усиления позиций 709-й ОМСБР из Агдеринского района к с. Тарнюот был переброшен 2-й МСБ 709-й ОМСБР под командованием Мурада Гурбанова. С южного направления стык Агдамского и Агджабединского районов был усилен батальоном 704-й МСБР, перед которым была поставлена задача отбить возможную атаку противника в Агджабединском направлении. Все эти подразделения принимали участие в оборонительных боях в Агдамском районе. Таким образом, азербайджанское командование направляло для обороны Агдама все наличные боеготовые подразделения.
После 8 июля 1993 г. на Агдамском направлении наступило затишье, активных боевых действий не велось. 12 июля 1993 г. в регион с инспекцией и оценкой ситуации приехала комиссия Минской группы ОБСЕ во главе с Марио Рафаелли. Осмотрев сам город и прилегающие села, комиссия во главе с Марио Рафаелли уехала.